Новости

Дебютный выпуск осуществлен в рамках недавно созданной программы среднесрочных нот КМГ на сумму 10 млрд юаней (CNY 10 000 000 000 Medium Term Note Programme). 

 

Выпуск имеет кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody’s, что соответствует рейтингу эмитента. Размещение запланировано на 30 октября 2025 года.

 

КМГ назначил BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, China International Capital Corporation и Citi совместными глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами размещения вместе со SkyBridge Invest, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International, ICBC (Asia) и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров для организации серии гибридных встреч с инвесторами долгового рынка в Азии. 

 

Назначение последовало за масштабной серией встреч с инвесторами в рамках non-deal roadshow и переговоров с якорными инвесторами.

 

Данный выпуск обеспечил для «КазМунайГаза» рекордно низкую доходность на рынке еврооблигаций и стал первым выходом КМГ на рынок юаней. Это позволило компании диверсифицировать кредитный портфель, получить доступ к новому пулу инвесторов и выйти на китайский рынок.

 

Читайте также:

Тэги: облигации КазМунайГаз