|
|
|
|
|
|
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / «Россети ФСК ЕЭС» закрыли книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей
05:41, 3 Июня 21
Электроэнергетическая Россия «Россети ФСК ЕЭС» закрыли книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей  Компания «Россети ФСК ЕЭС» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03R общим номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 7,50% годовых. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с даты начала размещения.
Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.
Выпуск проведен в пользу институциональных инвесторов. Привлеченные средства планируется направить на финансирование утвержденной инвестиционной программы компании, а также на рефинансирование ранее привлеченного на аналогичные цели долга.
«На рынке публичного долга в последнее время отмечается снижение интереса инвесторов к вложениям на срок более 5 лет. Это происходит на фоне неоднозначной рыночной конъюнктуры, ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и, как следствие, роста ставок на рынке рублевых облигаций, а также планов по увеличению госзаимствований. Несмотря на это, наше размещение на срок 7 лет прошло по одному из самых низких спрэдов к ОФЗ для такой дюрации среди корпоративных эмитентов российского долгового рынка капитала. В очередной раз подтверждается доверие инвесторов к «Россети ФСК ЕЭС». Выражаем им отдельную благодарность за высокую оценку кредитного качества компании», - прокомментировал результаты размещения заместитель генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.
«Россети ФСК ЕЭС» не частый заёмщик на российском рынке и одна из наиболее эффективных государственных компаний с высочайшим кредитным качеством. Совокупность этих факторов и временное «окно позитивных ожиданий» на рынке стали факторами успеха сделки. С начала года можно было по пальцам посчитать успешные сделки в первом эшелоне, а тем более на такой срок, тем не менее, сама природа бизнеса компании позволяет ей привлекать долгосрочные финансовые ресурсы даже в не самых простых рыночных условиях и на фоне ожиданий дальнейшего роста ставок», - прокомментировал результаты размещения Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Эдуард Джабаров.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 9 июня 2021 года на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступил Сбербанк КИБ.
Все новости за сегодня (31)
|
 Столичный разработчик решений для атомной промышленности отмечает 35-летний юбилей
10 мая исполнилось 35 лет московской компании «Доза», производящей приборы и системы радиационного контроля. Продукция востребована на российских и зарубежных атомных электростанциях и ледоколах, а также в сфере здравоохранения. |
|
О проекте
Размещение рекламы на портале
Баннеры и логотипы "Energyland.info" |
|
