|
|
|
|
|
07:19, 28 Мая 25
Нефтегазовая Россия «Газпром» привлек $400 млн на рынке облигаций  27 мая 2025 года «Газпром» привлек на рынке облигаций $400 в эквиваленте, закрыв книгу заявок по второму выпуску в долларах с расчетами в рублях в этом году. Технические расчеты запланированы на 29 мая 2025 года.
ПАО «Газпром» воспользовался благоприятной рыночной конъюнктурой и установил новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте с расчетами в рублях, разместив выпуск объемом 400 млн долларов по ставке купона 7,25% и сроком 4 года. Выпуск осуществлен без премии ко вторичному рынку.
Размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году.
ПАО «Газпром» привлек крупнейший объем среди других эмитентов с начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро, разместив три выпуска суммарным объемом 1 150 млн долларов в эквиваленте на срок более 3 лет.
Новый выпуск находился в маркетинге с 21 мая 2025 года с ориентировочным объемом от 150 млн долларов по ставке купона не выше 8%. 27 мая 2025 эмитент открыл книгу заявок с объемом от 200 млн долларов по ставке купона не выше 7,75%. Благодаря собранному значительному спросу от инвесторов эмитент увеличил объем сделки в два раза и установил финальный купон на 75 б.п. ниже первоначального ориентира.
На пике книга заявок достигла 525 млн долларов с консолидированными ордерами от 70 инвесторов. В выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания на 76% от объема выпуска, управляющие, страховые и инвестиционные компании – на 15%, а также банки – на 9%.
«Последовательный с начала года выход ПАО «Газпром» на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России» – отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Все новости за сегодня (16)
|
 Иовской ГЭС исполнилось 65 лет
28 декабря 1960 года был введён в эксплуатацию первый гидроагрегат Иовской ГЭС. Станцию возвели в рекордные даже для советских энергетиков сроки — чуть более чем за два года. |
|
О проекте
Размещение рекламы на портале
Баннеры и логотипы "Energyland.info" |
|
