09:48, 11 Июня 09
Нефтегазовая Россия
Alliance Oil размещает акции на $100 млн и облигации на $225 млн
 Завтра будут известны итоги эмиссии акций Alliance Oil Company на сумму 100 млн долл. и размещения конвертируемых облигаций на 225 млн долл. Alliance Oil, контролируемая семьей президента группы «Альянс» Мусы Бажаева, стала первой российской компанией, пошедшей на открытое размещение акций с начала кризиса.
Аналитики полагают, что компания выбрала удачный момент для выхода на рынок и направит средства прежде всего на ликвидацию коротких долгов, которые по итогам первого квартала составляли чуть менее 410 млн долл., пишет РБК daily
Вчера Alliance Oil объявила о начале открытого размещения конвертируемых облигаций на 225 млн долл. и акций новой эмиссии в форме шведских депозитарных расписок (SDR) на 100 млн долл. Листинг облигаций со сроком погашения в 2014 году пройдет на Люксембургской фондовой бирже. Заем может быть погашен через три года, если цена SDR превысит 130% от стоимости облигаций. Бумаги предусматривают ежеквартальный купон, ставка по которому будет определена в интервале 6,75—7,5%. SDR, как ожидается, выйдут в листинг на NASDAQ OMX Nordic. Книга заявок будет закрыта уже сегодня, размещение проходит без установки ценового коридора, а результаты размещения планируется обнародовать в пятницу.
В 2008 году Alliance Oil (до 28 мая носившая название West Siberian Resources Ltd.; WSR) объединилась с НК «Альянс». В результате была создана вертикально интегрированная нефтяная компания, работающая в России и Казахстане. Суммарные доказанные и вероятные запасы составляют около 65 млн т, текущий уровень добычи — около 2,5 млн т нефти в год. К 2011 году Alliance Oil планирует добывать более 4 млн т. Основным перерабатывающим активом компании является Хабаровский НПЗ, принявший в 2008 году чуть более 3,3 млн т нефти. По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль WSR составила 50,5 млн долл., что на 10% больше, чем годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась на 40% — с 549 млн до 328 млн долл. При этом рентабельность WSR по EBITDA и чистой прибыли составила 30 и 15%, что лучше других российских нефтяных компаний.
По итогам первого квартала долг Alliance Oil сократился на 27% и составил 629 млн долл., 65% от этой суммы (чуть менее 410 млн) приходится на краткосрочную задолженность. Привлекаемый объем средств — до 350 млн долл. — может пойти и на инвестиции в расширение добычи, так как это интересно в условиях снижения цен на новые лицензии и обустройство промыслов. Основной инвестпроект «Альянса» — модернизация Хабаровского НПЗ — продолжится за счет кредита, гарантии на 700 млн долл. по которому уже получены от государственного страхового агентства Испании CESCE.
По текущей стоимости акций Alliance Oil на рынок дополнительно могут поступить порядка 7,3 млн акций в дополнение к уже обращающимся 161,5 млн. Таким образом, доля семьи Бажаевых, контролирующих сейчас порядка 53% акций компании, снизится чуть более чем на 2%.
Все новости за сегодня (35)
12:17, 26 Января 26
 «Роснефть» совершенствует технологии информационного моделирования
дальше..
|
 |
12:14, 26 Января 26
 Энергетики Псковской ГРЭС и Пожеревицкая служба соцреабилитации несовершеннолетних отметили 15 лет сотрудничества
дальше..
|
|
11:56, 26 Января 26
 «Мособлэнерго» в 2025 году установило 50 быстрых станций для электромобилей
дальше..
|
|
11:52, 26 Января 26
 Объем присоединенной мощности в Орловской области превысил 35 МВт в 2025 году
дальше..
|
|
11:49, 26 Января 26
 Законопроект о содействии инфраструктурному развитию в электроэнергетике опубликован для общественного обсуждения
дальше..
|
|
11:46, 26 Января 26
 ЕВРАЗ инвестировал 70 млн рублей в систему контроля геометрии проката на НТМК
дальше..
|
|
09:47, 26 Января 26
 РусГидро пополнит кадровый резерв молодыми специалистами
дальше..
|
|
09:40, 26 Января 26
 «Транснефть – Балтика» в 2025 году сэкономила 756,5 тонн условного топлива
дальше..
|
|
09:34, 26 Января 26
 В Кургане введена в работу подстанция 110 кВ «Левашово»
дальше..
|
|
08:24, 26 Января 26
 «НОВАТЭК-Челябинск» построит мини-футбольные площадки для юных спортсменов региона
дальше..
|
|
07:49, 26 Января 26
 Двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет» прошел испытания на попадание птиц
дальше..
|
|
07:18, 26 Января 26
 В Мурманской области из-за нарушения электроснабжения введен режим чрезвычайной ситуации
дальше..
|
|
07:09, 26 Января 26
 Саяно-Шушенская ГЭС подарила тактильные книги детям с нарушениями зрения
дальше..
|
|
07:07, 26 Января 26
 Минэнерго РФ создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии
дальше..
|
|
06:53, 26 Января 26
 В Москве построили и модернизировали 19 газорегуляторных пунктов в 2025 году
дальше..
|
|
06:48, 26 Января 26
 Столичные предприятия расширяют прграммы стажировок для студентов
дальше..
|
|
06:46, 26 Января 26
 «Оренбургнефть» победила в региональном конкурсе лучших практик корпоративного волонтерства
дальше..
|
|
06:39, 26 Января 26
 Газпром ID увеличил долю бесшовных авторизаций в 4 раза за 2025 год
дальше..
|
|
06:36, 26 Января 26
 «ТЭК СПб» обновляет теплосети вдоль парка Малиновка в Санкт-Петербурге
дальше..
|
|
05:45, 26 Января 26
 СГК оснащает теплокамеры Новосибирска датчиками затопления
дальше..
|
|
05:42, 26 Января 26
 В хуторе Майоровский Волгоградской области газифицирована школа
дальше..
|
|
05:39, 26 Января 26
 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили свыше 3,2 млрд рублей
дальше..
|
|
05:24, 26 Января 26
 «Газпром энергохолдинг» построит в Приамурье вторую очередь Свободненской ТЭС мощностью 450 МВт
дальше..
|
|
05:21, 26 Января 26
 В Юхновском районе Калужской области построен газопровод
дальше..
|
|
05:02, 26 Января 26
 Правительство РФ запускает программу льготного кредитования проектов по созданию быстрых зарядных хабов для электромобилей
дальше..
|
|
04:58, 26 Января 26
 Социальный приют в Вологодской области переведен на газовое отопление
дальше..
|
|
04:54, 26 Января 26
 «Уралхиммаш» отгрузил конденсатор с рекордным диаметром и улучшенной прочностью
дальше..
|
|
04:49, 26 Января 26
 Московские заводы наращивают выпуск кабелей и расширяют ассортимент
дальше..
|
|
04:47, 26 Января 26
 «Газпром добыча Ноябрьск» превысил целевые показатели по энергосбережению и энергоэффективности
дальше..
|
|
04:45, 26 Января 26
 «Северсталь» инвестирует 158 млн рублей в образование в Череповце
дальше..
|
|
04:23, 26 Января 26
 На Морском терминале под Новороссийском отремонтировано выносное причальное устройство
дальше..
|
|
04:10, 26 Января 26
 В Томске введен в эксплуатацию газопровод для догазификации поселка Родионово
дальше..
|
|
04:08, 26 Января 26
 «Орелэнерго» определило приоритетные задачи на 2026 год
дальше..
|
|
03:53, 26 Января 26
 Субсидирование тарифов на Дальнем Востоке перегружает региональные бюджеты
дальше..
|
|
03:50, 26 Января 26
 В Брянской области газифицированы первые домовладения в поселке Слободской
дальше..
|
|
|
|
|
 «Сахаэнерго» отмечает 25-летие
16 января отмечает 25-летие АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в группу РусГидро), созданное с целью обеспечения надежного электроснабжения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов северных и арктических районов Республики Саха (Якутия).
|
