По мнению экспертов, аукцион по продаже облигаций «Газпром нефти» станет показательным, поскольку покажет истинный интерес игроков к долговому рынку, пишет сегодня РБК daily.
В июне 2008 года «Газпром нефть» сообщила о намерении разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Сначала должны выйти пятилетние бумаги на 5 млрд руб., затем — на 7 млрд руб., после — облигации на 8 млрд руб. со сроком обращения семь лет, десятилетние облигации на 10 млрд руб. и позже на 5 млрд руб. Все выпуски бумаг компании обеспечены поручительством со стороны ООО «Газпромнефтьэнерго».
С помощью Газпромбанка и «Ренессанс Капитала» «Газпром нефть» размещает 5 млн пятилетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Размещение пройдет по схеме заполнения книги заявок. Открытие книги началось вчера, закрытие произойдет 17 апреля. Само размещение на ММВБ состоится 21 апреля. Параметры первой оферты еще не определены и варьируются от одного до двух лет. Ставка купона — 16—17%, что соответствует эффективной доходности 16,64—17,72%.
«Газпром нефть» — первый эмитент из корпоративного сектора, кто на рыночных условиях пытается протестировать первичный рынок в этом году, отмечает аналитик Банка Москвы Егор Федоров. По его мнению, размещение привлечет внимание большого числа инвесторов. По оценкам г-на Федорова, премия нового выпуска к текущей кривой «Газпрома» составляет 580—690 базисных пунктов в случае годовой оферты и 560—665 — в случае двухлетней оферты. Это очень высокая и привлекательная премия для эмитента из первого эшелона.
С точки зрения перспектив ликвидности выпуск имеет большие шансы. Его планируется включить в котировальный список В ММВБ. Эксперт также не сомневается, что выпуск войдет в перечень ломбардных ценных бумаг Банка России. В последние месяцы на рынке корпоративного долга новости поступают только от эмитентов, которые допускают или предлагают реструктуризацию долга. На первичном рынке проходят только технические размещения, в которых участвует закрытый круг банков, выкупая бонды по заранее определенной доходности, — своеобразная форма кредитования. Единственным рыночным размещением считались аукционы облигаций Москвы, которые город возобновил с января 2009 года.
15:13, 19 Декабря 25
 «Росатом» запустил свой первый электрозарядный комплекс в Новосибирске
дальше..
|
 |
15:11, 19 Декабря 25
 МЭС Центра оснастили главную подстанцию города Вязники цифровыми регистраторами аварийных событий
дальше..
|
|
15:02, 19 Декабря 25
 «Росатом» планирует построить в Эфиопии АЭС большой мощности
дальше..
|
|
14:17, 19 Декабря 25
 МЭС Востока обследовали с воздуха 1500 км магистральных ЛЭП в Приамурье
дальше..
|
|
14:10, 19 Декабря 25
 В селе Уйское Челябинской области подключено к газоснабжению здание семенной инспекции
дальше..
|
|
14:07, 19 Декабря 25
 Жигулевская ГЭС вручила современное оборудование Тольяттинскому госуниверситету
дальше..
|
|
13:40, 19 Декабря 25
 На Камчатке поставлены под напряжение энергообъекты туристического кластера «Три вулкана»
дальше..
|
|
13:37, 19 Декабря 25
 В Удмуртии электрифицирована крупная молочная ферма
дальше..
|
|
13:30, 19 Декабря 25
 В России проходят двухдневные учения по обеспечению устойчивой работы объектов ТЭК в осенне-зимний период
дальше..
|
|
13:27, 19 Декабря 25
 РусГидро выплатило 213,9 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям
дальше..
|
|
13:24, 19 Декабря 25
 В Омской области повышена надежность газоснабжения трех северных районов
дальше..
|
|
13:17, 19 Декабря 25
 «Россети Тюмень» приняли в эксплуатацию часть энергообъектов города Пыть-Яха в ХМАО-Югре
дальше..
|
|
13:03, 19 Декабря 25
 Кольская АЭС досрочно выполнила годовое задание ФАС России по выработке электроэнергии
дальше..
|
|
12:59, 19 Декабря 25
 Ростех и красноярские ученые договорились о создании электронных устройств на основе биологических молекул
дальше..
|
|
12:55, 19 Декабря 25
 В Ульяновской области газифицировано село Ореховка
дальше..
|
|
12:43, 19 Декабря 25
 Верхне-Туломская ГЭС произвела миллиард киловатт-часов с начала 2025 года
дальше..
|
|
12:18, 19 Декабря 25
 На стройплощадке Смоленской АЭС-2 прошла первая проверка системы управления охраной труда
дальше..
|
|
12:15, 19 Декабря 25
 «Транснефть – Западная Сибирь» поддерживает эксплуатационную надежность производственной инфраструктуры
дальше..
|
|
08:25, 19 Декабря 25
 ДРСК фиксирует рост энергопотребления в Амурской области
дальше..
|
|
08:22, 19 Декабря 25
 В Удомле при поддержке «Росатома» расширена сеть цифровых остановок
дальше..
|
|
08:19, 19 Декабря 25
 «Газпром инвест» выпустил в водоемы России 4,6 млн мальков редких и ценных видов рыб
дальше..
|
|
08:16, 19 Декабря 25
 «Восточный Порт» стал победителем региональной премии «Бизнес у моря»
дальше..
|
|
08:04, 19 Декабря 25
 Бийская ТЭЦ реконструирует турбинное оборудование
дальше..
|
|
07:59, 19 Декабря 25
 В Николаевском районе Ульяновской области построен межпоселковый газопровод
дальше..
|
|
07:56, 19 Декабря 25
 Богучанская ГЭС подарила жителям Кодинска новогоднее настроение
дальше..
|
|
07:52, 19 Декабря 25
 Коммунальщики Алтайского края
модернизировали котельные военного городка
дальше..
|
|
07:48, 19 Декабря 25
 Учитель из Заречного стала лучшим преподавателем физики в городах расположения АЭС
дальше..
|
|
07:00, 19 Декабря 25
 РусГидро применяет ИИ в двух основных направлениях: корпоративном и производственном
дальше..
|
|
06:41, 19 Декабря 25
 «Росатом» представил передовые решения на VII Арабском атомном форуме в Иордании
дальше..
|
|
06:38, 19 Декабря 25
 В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструирован газопровод низкого давления
дальше..
|
|
06:25, 19 Декабря 25
 В Губкинском университете разработали тренажер оператора телеуправляемого подводного аппарата
дальше..
|
|
04:41, 19 Декабря 25
 На атомный ледокол «Ленинград» установили главные элементы вспомогательной котельной установки
дальше..
|
|
04:39, 19 Декабря 25
 В Удмуртии введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Вавожском районе
дальше..
|
|
04:36, 19 Декабря 25
 В МИФИ разработали эффективный способ шумоподавления в голографии
дальше..
|
|
04:33, 19 Декабря 25
 Мосэнергосбыт «озеленил» энергоснабжение офисов Газпромбанка на 2026 год
дальше..
|
|
03:54, 19 Декабря 25
 «Росатом» открыл научно-исследовательский центр по разработке стекловолокна и композитов
дальше..
|
|
03:48, 19 Декабря 25
 Ростех развивает программу трудоустройства ветеранов СВО на оборонных предприятиях
дальше..
|
|
03:45, 19 Декабря 25
 В Челябинской области подключена к газу котельная в селе Варламово
дальше..
|
|
03:42, 19 Декабря 25
 «Роснефть» наградила призеров марафона ИТ
дальше..
|
|
03:31, 19 Декабря 25
 На Южном Урале завершился XIV сезон Кубка «НОВАТЭК» по мини-футболу
дальше..
|
|
03:15, 19 Декабря 25
 Самый мощный российский квантовый компьютер достиг 70 кубитов
дальше..
|
|
03:13, 19 Декабря 25
 В Чувашии газифицированы первые домовладения в поселке Ясная Поляна
дальше..
|
|
03:09, 19 Декабря 25
 МЭС Северо-Запада смонтировали цифровые защиты на подстанции 220 кВ «Печора» в Республике Коми
дальше..
|
|
03:01, 19 Декабря 25
 Системный оператор оценит решения по строительству гидрогенерации
дальше..
|
|
02:57, 19 Декабря 25
 В Воронежской области переведен на постоянное горение Вечный огонь в поселке Хохольский
дальше..
|
|
02:52, 19 Декабря 25
 «КазТрансОйл» и «Транснефть» подписали договор о транспортировке казахстанской нефти на 2026 год
дальше..
|
|
02:31, 19 Декабря 25
 Энергосистемы России и Монголии работают в параллельном режиме
дальше..
|
|
02:28, 19 Декабря 25
 «Крымэнерго» увеличило в 1,6 раза мощность подстанции «Николаевка» в Симферопольском районе
дальше..
|
|
02:25, 19 Декабря 25
 В МЭИ создали перспективный катод для электронного микроскопа нового поколения
дальше..
|
|
02:20, 19 Декабря 25
 «Газпром» и китайская компания CNPC утвердили межкорпоративные стандарты по освоению метаноугольных месторождений
дальше..
|
|
|
|
Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, который является соорганизатором выпуска. Книга заявок была открыта вчера, само размещение пятилетних бумаг состоится 21 апреля. Ставка купона — 16—17%.