07:37, 27 Января 14
Электроэнергетическая Эстония
Eesti Energia провел эмиссию долговых обязательств
 Эстонский энергоконцерн Eesti Energia провел дополнительную эмиссию долговых обязательств со сроком выкупа в 2018 году и номинальном объеме 100 миллионов евро. В эмиссии приняло участие 40 инвесторов с международного рынка капитала.
Запланированную подписку превысили в 4 раза, а доходность долгового обязательства – 2,181% – является самой низкой в истории эмитирования европейских долговых обязательств Eesti Energia.
«Результатом мы очень довольны. Состояние международного рынка капитала выгодно для Eesti Energia. Базовые процентные ставки низкие, оценка инвесторов нашему кредитному качеству остается высокой. Сильный интерес инвесторов позволил быстро произвести сделку и привлечь заёмный капитал на очень выгодных условиях», - заверил член правления Eesti Energia Маргус Каасик. Средства, привлеченные от инвесторов, пойдут, в основном, на завершение строительства электростанции Аувере.
Спрос на долговые обязательства Eesti Energia превысил 400 миллионов. «Сильный спрос инвесторов позволил в день совершения сделки снизить кредитную маржу с первоначальных 120 базовых пунктов до окончательного уровня в 112 пунктов», - пояснил Каасик фон успешной сделки.
Географически инвесторы, купившие долговые обязательства, распределились следующим образом: Скандинавские и Балтийские страны 50%, Германия 26%, Великобритания 14%, Австрия и Швейцария 5%, другие европейские страны 5%. По типу инвестора в сделке участвовали: инвестиционные фонды 63%, пенсионные фонды 28%, частные и коммерческие банки 7% и страховые общества 2%.
Стоимость эмиссии европейских долговых обязательств составила 109,085%, и они котируются на Лондонской бирже. Вместе с долговыми обязательствами, проданными в апреле 2012 года, совокупный объем эмиссии долговых обязательств со сроком выкупа 2 октября 2018 года теперь составляет 400 миллионов евро.
Основными организаторами сделки были Deutsche Bank и Nordea Markets.
Все новости за сегодня (4)
|
|
Богучанская ГЭС победила в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»
