Новости

Позитивный старт индексам обеспечили данные по торговому балансу Китая и статистика по обращениям за пособиями по безработице в США. Впрочем, незначительный объём важной макростатистики, отсутствие существенных новостей в корпоративном секторе, а также сезонно снижающиеся объёмы торгов оказались сдерживающими факторами для роста. Как уже сообщалось, вышедшие вчера утром данные зафиксировали существенное сокращение профицита торгового баланса Китая, однако при этом был зафиксирован значительный рост экспорта (+5.1% против -3.1% в июне) и импорта (+10.9% против -0.7% в июне).

Компоненты индекса Dow Jones продемонстрировали смешанную динамику. В лидерах в очередной раз засветились акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.58%), поддержку которым оказало повышение их целевой цены аналитиками ряда известных инвесткомпаний.
Наихудшую динамику показали «защитные» бумаги телефонного оператора AT&T, Inc. (T,- 0.84%). Тем не менее, все сектора индекса S&P 500 вчера показали рост. Лучше остальных закрылся сектор базовых материалов (+1.5%) – опять же, на хорошей утренней статистике из Китая.

Курс европейской валюты продолжил существенно укрепляться против доллара США (текущее значение на 9:15 мск $1.3383), чему помогла публикация данных по Германии и ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В сырьевом секторе основной мажорный мотив исполняли медь (всё на том же факторе позитива из Китая) и золото (последнее выросло на 1.4% до уровня $1310 за тройскую унцию, так что наш прогноз пробития отметки $1300 до конца недели материализовался).

Доллар США снизился против основных валют после данных по рынку труда США, который стал очередным сигналом возможного скорого сворачивания стимулирующих программ Федрезерва. По итогам прошлой недели количество работников в США, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на неделе, завершившейся 3 августа, на 5000, достигнув отметки 333 тыс. при среднем прогнозе рынка увеличения этого показателя до 336 тыс. Данные о безработице становится всё сложнее однозначно интерпретировать ввиду растущей доли занятых на неполный рабочий день, большинство из которых не могут претендовать на получение пособий в случае увольнения – и, следовательно, находятся за пределами статистических исследований, а также на физическое сокращение армии трудовых соискателей.

Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчёт производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA). Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.22 на акцию против среднего прогноза убытка в $0.17 на акцию. Выручка также превзошла ожидания ($405.10 млн против $385.20 млн).
Благодаря квартальным финансовым данным акции TSLA вчера обновили исторический максимум, подскочив в цене почти на 15% до $153.50.

Также обратили на себя внимание сообщения о том, что JPMorgan Chase (JPM), крупнейший банк в США по размеру активов, в очередной раз столкнулся с обвинениями в манипуляциях. На этот раз Министерство юстиции США сообщило о проведении в отношении JPM расследования, связанного с нарушением законодательства при размещении ипотечных ценных бумаг в 2005-2007 годах. Данные сообщения оказали давление на акции компании, которые по итогам основной и дополнительной торговых сессий снизились на 0.89% .

Казначейство США разместило 30-летние облигации на $16 млрд с доходностью 3.652%. На предыдущем размещении доходность составляла 3.660%. Несмотря на улучшение параметров аукциона, вновь было зафиксировано снижение отношения спроса к предложению, которое составило 2.11, по сравнению со средним значением 2.49 на 6 предыдущих аукционах. Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40.2% объёма размещения, по сравнению с 38.2% на предыдущих аукционах.
Прямые покупатели выкупили 17.1% объёма размещения, по сравнению с 13.2% на предыдущих аукционах. Рынок облигаций отреагировал на результаты аукциона ростом бумаг: доходность по 10-летним облигациям снизилась на 1.3 базисных пункта до 2.59%.

Впрочем, несколько поубавил оптимизма известный управляющий крупнейшими облигационными фондами Билл Гросс, который написал в своём итоговом обзоре, что «...рынок гособлигаций испытывает в настоящее время наиболее существенное концептуальное изменение, о котором мы когда-либо писали» и далее что «...ввиду крайне противоречивых прогнозов дальнейшей монетарной политики ФРС восприятие уровня безрисковости этих инструментов существенно снизилось, и инвесторы находятся в поисках альтернативных инвестиционных «пулемётов».
Доля серьезных просрочек по ипотеке в США снизилась во 2-м квартале до минимального уровня за почти 5 лет, так как некоторый рост занятости и улучшение возможностей для рефинансирования за счёт оживления ипотечного рынка снизили шансы изъятия домов.
Процентная доля кредитов на дома с просрочкой более чем 90 дней или находящихся в процессе изъятия снизилась во 2-м квартале до 5.88%, по сравнению с 7.31% год назад.
Это наименьшая доля с 3-го квартала 2008 г., когда она составляла 5.17%. Доля домовладельцев в США, которые находятся в состоянии т.н. «negative equity» (должны банкам больше, чем стоит их недвижимость на рынке), снизилась до уровня меньше 20% в первом квартале, так как цены на дома немного подросли.

Европейские фондовые индексы вчера выросли на фоне позитивных данных по торговому балансу в Китае и Германии. Федеральное статистическое управление сообщило, что по итогам июня экспорт Германии восстановился, что было подкреплено высоким спросом со стороны стран, не входящих с состав еврозоны, в то время как объём импорта неожиданно сократился, что отражало слабость внутреннего спроса. Согласно представленному отчету на неделе, которую по праву можно назвать «германской», объём экспорта увеличился в июне на 0.6%, по сравнению с пересмотренным падением за май на уровне 2%. Тем не менее, темпы роста были слабее, чем средний прогноз рынка на уровне +0.9%. Что касается импорта, то его объём снизился на 0.8%, после роста 1.4% в мае, который был пересмотрен. Экономисты прогнозировали, что объём импорта вырастет на 0.5%. В результате противоположных трендов экспорта и импорта положительное сальдо внешней торговли Германии в июне с учетом коррекции составило €15.7 млрд против пересмотренного майского значения €14.6 млрд. Данные оказались лучше консенсус-прогноза на уровне +€15.2
млрд.

В своём вчерашнем бюллетене по следам последнего заседания ЕЦБ выделил несколько рисков для восстановления экономики еврозоны: сохраняющуюся неопределенность ситуации на мировых финансовых рынках, вероятность более слабого, чем прогнозировалось, внешнего и внутреннего спроса, а также неспособность национальных правительств Европы к своевременной и последовательной реализации необходимых реформ.

Как показали последние данные, опережающий индикатор экономической активности среди стран, которые входят в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), немного вырос в июне, что сигнализирует об умеренном улучшении роста в большинстве крупных стран данной группы, а также стабилизации или замедления темпов роста в крупных странах с развивающейся экономикой. Согласно отчёту, составной опережающий индикатор для экономики стран ОЭСР, помогающий определить поворотные точки в экономических трендах, увеличился в июне на 0.12 п.п., достигнув при этом уровня 100.7.
Добавим, что данный индекс демонстрирует устойчивый темп подъёма с начала года. Среди стран-участниц группы соответствующий субиндикатор показал улучшающуюся динамику по-прежнему слабого роста, который в целом не изменился по сравнению с майским показателем. В частности, согласно исследованиям, в Соединенных Штатах, Японии и Великобритании экономический рост продолжает стабилизироваться, а во всей зоне евро рост постепенно усиливается с низкой базы. Данные также показали, что в Германии рост возвращается к тренду, а итальянская экономика демонстрирует положительные изменения импульса. Добавим, что опережающий индикатор для Франции также указал на относительно стабильную динамику. Кроме того, стало известно, что индийская экономика показывает ранние признаки перелома негативного тренда, тогда как в России и Бразилии продолжает наблюдаться замедление импульса

Прогнозы Nord Capital:
Запасы оптовой продукции в США в июне выйдут несколько ниже прогнозов;
Нефть будет восстанавливаться после вчерашней технической коррекции без особых причин;
Квартальная отчётность Petroleo Brasileiro Petrobras разочарует.

Факты из архива:
Переселенцы из зоны затопления БоГЭС бесплатно получат землю под строительство жилья
Строительство модульных зданий
Преимущества бетона как строительного материала

15:58, 29 Мая 26 Сборная «ГАЗЭКС» завоевала пять медалей корпоративной спартакиады «Т Плюс» дальше..		14:26, 29 Мая 26 Россия и Казахстан намерены расширить инфраструктуру поставок углеводородов дальше..
14:17, 29 Мая 26 В Геленджике газифицированы 7 медицинских учреждений дальше..		14:12, 29 Мая 26 «Росатом» изготовил берклиевые мишени для синтеза нового 119-го химического элемента таблицы Менделеева дальше..
12:35, 29 Мая 26 «Россети Юг» электрифицировали более 40 сельхозобъектов в восьми районах Кубани и Адыгеи дальше..		12:29, 29 Мая 26 В Краснодарском крае исполнен 100-тысячный договор на догазификацию дальше..
12:25, 29 Мая 26 «Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор ЛЭП дальше..		12:22, 29 Мая 26 Совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в энергосистеме РФ достигла 7,34 ГВт дальше..
12:11, 29 Мая 26 Газорегуляторный пункт «Красная Пахра» обеспечит газоснабжение Новой Москвы дальше..		12:07, 29 Мая 26 «Т Плюс» поделилась опытом использования искусственного интеллекта в закупках на форуме в Беларуси дальше..
12:03, 29 Мая 26 Фонд «АТР АЭС» подвел итоги VII Международного проекта «Территория успеха: Пегас» дальше..		11:34, 29 Мая 26 Чистая прибыль РусГидро по МСФО в I квартале составила 37,2 млрд рублей дальше..
11:24, 29 Мая 26 «Гидра» откроет доступ к трудноизвлекаемым запасам углеводородов дальше..		11:21, 29 Мая 26 На Новосибирскую ТЭЦ-5 прибыл новый 90-тонный вагонотолкатель дальше..
11:15, 29 Мая 26 «РТ-Техприемка» обсудила перспективы развития промышленной робототехники и беспилотных систем дальше..		11:13, 29 Мая 26 В Пермском крае энергетики за ночь сняли с линий электропередачи более 350 упавших деревьев дальше..
10:15, 29 Мая 26 Якутская ТЭЦ разделит опрессовку теплосетей на два этапа дальше..		09:58, 29 Мая 26 «ОДК-Пермские моторы» примут 100 молодых специалистов на летнюю практику дальше..
09:56, 29 Мая 26 «Т Плюс» обновила оборудование котла на ТЭЦ ТМЗ в Екатеринбурге дальше..		09:53, 29 Мая 26 «Россети Новосибирск» обследовали около 330 тысяч опор ЛЭП на наличие самовольных подвесов оптоволокна дальше..
09:51, 29 Мая 26 Процессорный модуль Ростеха для создания роботов получил статус отечественной продукции дальше..		09:47, 29 Мая 26 «Чувашэнерго» установит 257 устройств для защиты птиц на опорах ЛЭП дальше..
09:46, 29 Мая 26 Каргалинская ТЭЦ вывела в ремонт турбоагрегат №3 дальше..		09:41, 29 Мая 26 Ростех готовит экспортные поставки устойчивых к пулям аккумуляторов дальше..
09:38, 29 Мая 26 «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную ЛЭП на Ямале дальше..		09:10, 29 Мая 26 «Ульяновские распределительные сети» выдали более 70 технических условий на размещение и эксплуатацию ВОЛС   дальше..
09:03, 29 Мая 26 Суд поддержал ФАС в споре с «РИР Энерго» из-за тарифов на теплоэнергию Ефремовской ТЭЦ дальше..		08:54, 29 Мая 26 Учения на Калининской АЭС подтвердили готовность персонала к нештатным ситуациям дальше..
08:45, 29 Мая 26 «Газпромнефть-СМ» провела профориентационный интенсив для старшеклассников дальше..		08:44, 29 Мая 26 «Росатом» создал первый в России магнитопровод сверхпроводящего циклотрона для протонной терапии дальше..
08:41, 29 Мая 26 Нововоронежская АЭС представила опыт применения аддитивных технологий на бизнес-форуме имени Вильгельма Столля дальше..		08:36, 29 Мая 26 Мамаканская ГЭС вывела новый гидроагрегат на проектную мощность дальше..
08:31, 29 Мая 26 «Росатом» займется реабилитацией двух объектов уранового наследия в Таджикистане дальше..		08:28, 29 Мая 26 Белоярская АЭС впервые организовала для студентов учебное занятие на полномасштабном тренажёре БН-800 дальше..
08:22, 29 Мая 26 Ученые ТПУ создали инструмент калиброванного бенчмаркинга на «шумных» данных дальше..		08:20, 29 Мая 26 Росводресурсы изменили режим рыбной полки во время специального весеннего попуска для Волжской ГЭС дальше..
08:19, 29 Мая 26 В Полярных Зорях пройдёт юбилейный кубок Кольской АЭС по мини-футболу «Битва на Севере» дальше..		08:15, 29 Мая 26 «Кубаньэнерго» выдало дополнительную мощность медучреждению в Краснодарском крае дальше..
07:21, 29 Мая 26 «Россети» увеличили пропускную способность магистральных электросетей Поволжья дальше..		07:19, 29 Мая 26 РусГидро выплатило 396,9 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям дальше..
07:17, 29 Мая 26 «Роснефть» разработала курс лекций для студентов Самарского государственного технического университета дальше..		07:12, 29 Мая 26 «Россети Урал» стягивают дополнительные силы в пострадавшие от стихии районы Прикамья дальше..
07:10, 29 Мая 26 Саратовская ГЭС подарила слабовидящим детям тактильные книги дальше..		06:59, 29 Мая 26 Сургутская ГРЭС-1 перешла на летний режим работы дальше..
06:56, 29 Мая 26 На одно место в экспедиции «Ледокол знаний — 2026» претендуют более 3 тысяч российских участников дальше..		06:54, 29 Мая 26 В Подмосковье газифицирован храм в поселке Коммунарка дальше..
06:38, 29 Мая 26 «Росатом» рекультивировал 5 урановых объектов в Киргизии дальше..		06:37, 29 Мая 26 «Газпром добыча Ноябрьск» повышает эксплуатационную надежность дожимного комплекса дальше..
06:32, 29 Мая 26 Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Балхаш» дальше..		06:30, 29 Мая 26 Саяно-Шушенская ГЭС работает в режиме наполнения водохранилища дальше..
06:28, 29 Мая 26 «Россети Урал» устраняют последствия третьей волны стихии в Пермском крае дальше..		06:21, 29 Мая 26 В Удмуртии подключены к газу первые домовладения в деревне Гобгурт дальше..