Американец Джеймс Джастис через пять лет может получить от «Мечела» доплату за акции Bluestone Coal
«Мечел» заплатит за актив $436 млн, из них $36 млн — проценты за рассрочку платежа. Деньги уже выплачены в III квартале. Также Джастис получит 83,3 млн привилегированных акций «Мечела» (15% от уставного капитала, 60% от «префов»). «Мечел» берет на себя обязательства в течение пяти лет разместить остатки «префов» на бирже, чтобы бумаги Джастиса были ликвидными, сообщает газета «Ведомости».
Стороны предусмотрели и выплаты друг другу при различных условиях. В договоре прописана целевая цена пакета Джастиса в «Мечеле» через пять лет — $986 млн. Она определена исходя из того, что доказанные запасы и ресурсы угля Bluestone по JORC составляют около 458 млн т. Джастис считает, что цифра может достигать 725 млн т. Если этот уровень запасов подтвердится геологоразведкой, целевая цена вырастет до $1,585 млрд ($3,04 за 1 т).
Сумму сделки стороны переоценят через пять лет. Если на тот момент рыночная цена пакета Джастиса в сумме с выплаченными на него дивидендами будет ниже целевой цены, то российская компания компенсирует разницу. По проспекту эмиссии «префов» Джастис может получать в виде дивидендов 12% годовой прибыли «Мечела».
«Мечел» же может получить до $200 млн компенсации с Джастиса, если будет выявлено, что активы на самом деле хуже.
В 2008 г. Bluestone добыла 2,8 млн т угля, ее выручка составила около $327 млн, EBITDA — $94 млн. Долг равен $132 млн. «Мечел» обещает к 2012-2014 гг. увеличить добычу до 7 млн т.
Для «Мечела» это очень выгодная сделка, считает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. Доплачивать не придется, если ADR на «префы» «Мечела» через пять лет будут стоить не меньше $11 за 1 шт., а это абсолютно реально, отмечает он. Расписки на обыкновенные акции сейчас стоят $6,24.
Справка.
«Мечел» - горно-металлургическая компания. Акционеры – более 70% акций контролирует гендиректор компании Игорь Зюзин.
Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2008 г.): выручка – $8,58 млрд, чистая прибыль – $1,6 млрд.
13:40, 22 Ноября 24
 Нива ГЭС-3 модернизирует и импортозамещает системы автоматического управления и регулирования
дальше..
|
 |
13:37, 22 Ноября 24
 «Екатеринбурггаз» принял более 1300 заявок на догазификацию домовладений в СНТ
дальше..
|
|
12:35, 22 Ноября 24
 На Нерюнгринской ГРЭС установлен новый блочный трансформатор
дальше..
|
|
12:31, 22 Ноября 24
 На второй ЛЭП 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке смонтировано 100% опор
дальше..
|
|
12:28, 22 Ноября 24
 Ростехнадзор оценил готовность муниципальных образований к отопительному периоду
дальше..
|
|
12:22, 22 Ноября 24
 РусГидро выплатило 897,6 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям
дальше..
|
|
12:20, 22 Ноября 24
 Делегация Госатомнадзора Республики Беларусь посетила стройплощадку пункта финальной изоляции РАО в Озёрске
дальше..
|
|
12:17, 22 Ноября 24
 В Балаково при поддержке «Росатома» построят дом для медиков
дальше..
|
|
12:10, 22 Ноября 24
 «Россети» устраняют последствия циклона «Квитерия»
дальше..
|
|
12:07, 22 Ноября 24
 МЭС Северо-Запада усилили конструкции магистральных ЛЭП в Новгородской области
дальше..
|
|
10:28, 22 Ноября 24
 «Транснефть – Балтика» заменила системы автоматики ЛПДС «Песь» в Новгородской области
дальше..
|
|
09:28, 22 Ноября 24
 Против гендиректора кузбасской шахты «Инская» возбуждено второе уголовное дело
дальше..
|
|
09:20, 22 Ноября 24
 «Росэлектроника» разработала линейку высокостабильных кварцевых генераторов
дальше..
|
|
09:08, 22 Ноября 24
 Венгерская MOL инвестировала $200 млн в газоконденсатное месторождение Рожковское в Казахстане
дальше..
|
|
09:02, 22 Ноября 24
 «Якутскэнерго» установило более 200 новых опор на ЛЭП 110 кВ «Сулгачи-Эльдикан»
дальше..
|
|
08:39, 22 Ноября 24
 Начальная фаза эксплуатации термоядерного реактора ИТЭР запланирована на 2035 год
дальше..
|
|
08:31, 22 Ноября 24
 «Пермэнерго» получило снегоболотоход для обслуживания электросетей на территории Коми-Пермяцкого округа
дальше..
|
|
06:59, 22 Ноября 24
 Кольская АЭС завоевала серебряную медаль на международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024»
дальше..
|
|
06:53, 22 Ноября 24
 Уровень технологического лидерства «Росатома» достигнет 95% к 2030 году
дальше..
|
|
06:49, 22 Ноября 24
 Белоярская АЭС установила в Заречном экобоксы для утилизации батареек
дальше..
|
|
06:46, 22 Ноября 24
 Псковская ГРЭС выпустила мальков судака в водохранилище на реке Шелонь
дальше..
|
|
06:45, 22 Ноября 24
 «Ростовэнерго» электрифицировало новую пожарную часть в Шолоховском районе
дальше..
|
|
06:37, 22 Ноября 24
 «ОГК-2» пролонгировала соглашение с одним из ведущих вузов юга России
дальше..
|
|
06:34, 22 Ноября 24
 «Газпром добыча Ноябрьск» внедряет энергосберегающие технологии на а Западно-Таркосалинском газовом промысле
дальше..
|
|
06:29, 22 Ноября 24
 На Ростовской АЭС побывали воспитанники Первого университетского лицея МГУ
дальше..
|
|
06:26, 22 Ноября 24
 ЕВРАЗ увеличит финансирование основных социальных программ в 2025 году
дальше..
|
|
06:21, 22 Ноября 24
 В Новосибирске строят новую лабораторию для контроля качества золы-уноса
дальше..
|
|
06:17, 22 Ноября 24
 «РН-Няганьнефтегаз» высадил 105 тысяч хвойных деревьев в Октябрьском районе ХМАО - Югры
дальше..
|
|
06:01, 22 Ноября 24
 Выставку Electricity Connect 2024 в Индонезии посетили более 10 тысяч человек
дальше..
|
|
05:57, 22 Ноября 24
 «Челябинскгоргаз» подключил к газу котельную в Металлургическом районе Челябинска
дальше..
|
|
05:25, 22 Ноября 24
 Чеховский РЭС заменил трансформатор в деревне Скурыгино
дальше..
|
|
05:20, 22 Ноября 24
 «Сочинские электрические сети» отремонтировали 10 км ЛЭП 10 кВ в Джубгском городском поселении
дальше..
|
|
05:16, 22 Ноября 24
 Минэнерго России сформировало карту рисков аварийных ситуаций в электроэнергетике
дальше..
|
|
05:10, 22 Ноября 24
 В России прошел испытания импортозамещенный органобентонит
дальше..
|
|
05:07, 22 Ноября 24
 ДНР получит субсидии для реструктуризации действующих угольных шахт
дальше..
|
|
05:04, 22 Ноября 24
 «Росатом» представил свои энергетические решения в Индонезии
дальше..
|
|
05:01, 22 Ноября 24
 «Россети Кубань» установили на воздушных ЛЭП более 2700 птицезащитных устройств
дальше..
|
|
04:58, 22 Ноября 24
 «Ленсвет» обновляет систему наружного освещения Ириновского проспекта в Санкт-Петербурге
дальше..
|
|
04:55, 22 Ноября 24
 «Т Плюс» модернизирует теплосети в Первоуральске
дальше..
|
|
04:51, 22 Ноября 24
 «РТ-Техприемка» проводит демо-день Индустриального центра компетенций
дальше..
|
|
04:48, 22 Ноября 24
 «Роснефть» разработала более 2000 перспективных проектов повышения производственной эффективности в нефтегазодобыче
дальше..
|
|
04:44, 22 Ноября 24
 Севморпуть обновляет рекорды по транзитным грузоперевозкам
дальше..
|
|
04:02, 22 Ноября 24
 Петрозаводская ТЭЦ отремонтировала турбоагрегат №2
дальше..
|
|
03:51, 22 Ноября 24
 Маркировочная окраска дымовой трубы – финальный этап капремонта Владивостокской ТЭЦ-1
дальше..
|
|
03:46, 22 Ноября 24
 Калужский электромеханический завод запустит производство гибридных трекеров ГЛОНАСС
дальше..
|
|
03:42, 22 Ноября 24
 Определены финалисты Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок»
дальше..
|
|
03:40, 22 Ноября 24
 В Тюмени при поддержке «Роснефти» открылась детская студия цифрового искусства
дальше..
|
|
03:18, 22 Ноября 24
 Двигатели ОДК обеспечили доставку грузов к МКС
дальше..
|
|
03:13, 22 Ноября 24
 «Росатом» анонсировал запуск молодежного проекта по атомной энергетике
дальше..
|
|
03:08, 22 Ноября 24
 В городе Малая Вишера Новгородской области газифицирован Вечный огонь
дальше..
|
|
|
|
«Мечел» подписал окончательное соглашение с Джастисом по покупке у него 100% долей в компаниях группы Bluestone Coal. Сделка будет закрыта в мае. Переговоры шли больше года и начинались с суммы, близкой к $4 млрд, но из-за кризиса цена была снижена.