Новости

«Мечел» заплатит за актив $436 млн, из них $36 млн — проценты за рассрочку платежа. Деньги уже выплачены в III квартале. Также Джастис получит 83,3 млн привилегированных акций «Мечела» (15% от уставного капитала, 60% от «префов»). «Мечел» берет на себя обязательства в течение пяти лет разместить остатки «префов» на бирже, чтобы бумаги Джастиса были ликвидными, сообщает газета «Ведомости».
Стороны предусмотрели и выплаты друг другу при различных условиях. В договоре прописана целевая цена пакета Джастиса в «Мечеле» через пять лет — $986 млн. Она определена исходя из того, что доказанные запасы и ресурсы угля Bluestone по JORC составляют около 458 млн т. Джастис считает, что цифра может достигать 725 млн т. Если этот уровень запасов подтвердится геологоразведкой, целевая цена вырастет до $1,585 млрд ($3,04 за 1 т).
Сумму сделки стороны переоценят через пять лет. Если на тот момент рыночная цена пакета Джастиса в сумме с выплаченными на него дивидендами будет ниже целевой цены, то российская компания компенсирует разницу. По проспекту эмиссии «префов» Джастис может получать в виде дивидендов 12% годовой прибыли «Мечела».
«Мечел» же может получить до $200 млн компенсации с Джастиса, если будет выявлено, что активы на самом деле хуже.
В 2008 г. Bluestone добыла 2,8 млн т угля, ее выручка составила около $327 млн, EBITDA — $94 млн. Долг равен $132 млн. «Мечел» обещает к 2012-2014 гг. увеличить добычу до 7 млн т.
Для «Мечела» это очень выгодная сделка, считает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. Доплачивать не придется, если ADR на «префы» «Мечела» через пять лет будут стоить не меньше $11 за 1 шт., а это абсолютно реально, отмечает он. Расписки на обыкновенные акции сейчас стоят $6,24.

Справка.
«Мечел» - горно-металлургическая компания. Акционеры – более 70% акций контролирует гендиректор компании Игорь Зюзин.
Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2008 г.): выручка – $8,58 млрд, чистая прибыль – $1,6 млрд.

04:21, 15 Декабря 25 «Росатом» готовит кадры для первой в Турции атомной электростанции дальше..		04:16, 15 Декабря 25 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняется устойчивый спрос на услуги по техприсоединению дальше..
04:10, 15 Декабря 25 ТГК-11 расширяет сферу применения золошлаков дальше..		03:53, 15 Декабря 25 Южно-Кузбасская ГРЭС израсходовала на ремонты 1,665 млрд рублей дальше..
03:49, 15 Декабря 25 «ВоркутаУголь» делится опытом развития арктических городов дальше..		03:47, 15 Декабря 25 В первом чемпионате «Россетей» по решению кейсов приняли участие более 700 молодых специалистов дальше..
03:42, 15 Декабря 25 В Ульяновске газифицирован физкультурно-оздоровительный комплекс дальше..		03:38, 15 Декабря 25 «Росатом» поставляет изотопную продукцию в более чем в 50 стран дальше..
03:36, 15 Декабря 25 В Ленинградской области введен в эксплуатацию газопровод в деревне Большое Кикерино дальше..		03:32, 15 Декабря 25 Самарские энергетики восстановили электроснабжение свыше 70% отключенных потребителей дальше..
03:28, 15 Декабря 25 Подведены итоги работы Российского национального комитета СИГРЭ в 2025 году дальше..		03:13, 15 Декабря 25 «Мособлэнерго» построило и реконструировало в Подольске 42,2 км кабельных ЛЭП 6-10 кВ дальше..
02:30, 15 Декабря 25 «Росатом» представил в МАГАТЭ лучшие практики развития «атомных» городов дальше..		02:28, 15 Декабря 25 «Россети» в круглосуточном режиме ликвидируют последствия стихии в четырех регионах России дальше..
02:25, 15 Декабря 25 Квантовый акселератор «Росатома» провел демонстрационный день дальше..		02:22, 15 Декабря 25 «Крымэнерго» обеспечило электроэнергией социальные объекты на юго-востоке полуострова дальше..
02:17, 15 Декабря 25 В Краснодарском крае к сетевому газоснабжению подключен хутор Западный дальше..