Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Американец Джеймс Джастис через пять лет может получить от «Мечела» доплату за акции Bluestone Coal
09:27, 23 Апреля 09
Угольная Мир
Американец Джеймс Джастис через пять лет может получить от «Мечела» доплату за акции Bluestone Coal
 «Мечел» подписал окончательное соглашение с Джастисом по покупке у него 100% долей в компаниях группы Bluestone Coal. Сделка будет закрыта в мае. Переговоры шли больше года и начинались с суммы, близкой к $4 млрд, но из-за кризиса цена была снижена.
«Мечел» заплатит за актив $436 млн, из них $36 млн — проценты за рассрочку платежа. Деньги уже выплачены в III квартале. Также Джастис получит 83,3 млн привилегированных акций «Мечела» (15% от уставного капитала, 60% от «префов»). «Мечел» берет на себя обязательства в течение пяти лет разместить остатки «префов» на бирже, чтобы бумаги Джастиса были ликвидными, сообщает газета «Ведомости».
Стороны предусмотрели и выплаты друг другу при различных условиях. В договоре прописана целевая цена пакета Джастиса в «Мечеле» через пять лет — $986 млн. Она определена исходя из того, что доказанные запасы и ресурсы угля Bluestone по JORC составляют около 458 млн т. Джастис считает, что цифра может достигать 725 млн т. Если этот уровень запасов подтвердится геологоразведкой, целевая цена вырастет до $1,585 млрд ($3,04 за 1 т).
Сумму сделки стороны переоценят через пять лет. Если на тот момент рыночная цена пакета Джастиса в сумме с выплаченными на него дивидендами будет ниже целевой цены, то российская компания компенсирует разницу. По проспекту эмиссии «префов» Джастис может получать в виде дивидендов 12% годовой прибыли «Мечела».
«Мечел» же может получить до $200 млн компенсации с Джастиса, если будет выявлено, что активы на самом деле хуже.
В 2008 г. Bluestone добыла 2,8 млн т угля, ее выручка составила около $327 млн, EBITDA — $94 млн. Долг равен $132 млн. «Мечел» обещает к 2012-2014 гг. увеличить добычу до 7 млн т.
Для «Мечела» это очень выгодная сделка, считает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. Доплачивать не придется, если ADR на «префы» «Мечела» через пять лет будут стоить не меньше $11 за 1 шт., а это абсолютно реально, отмечает он. Расписки на обыкновенные акции сейчас стоят $6,24.
Справка.
«Мечел» - горно-металлургическая компания. Акционеры – более 70% акций контролирует гендиректор компании Игорь Зюзин.
Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2008 г.): выручка – $8,58 млрд, чистая прибыль – $1,6 млрд.
Все новости за сегодня (28)
10:00, 17 Декабря 25
 «Росатом» организовал насыщенную научно-популярную программу на фестивале «Comic Con Игромир»
дальше..
|
 |
09:50, 17 Декабря 25
 Энергосистема Казахстана в 2025 году выработала рекордные 118 млрд кВт·ч
дальше..
|
|
09:48, 17 Декабря 25
 «Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре 8 объектов здравоохранения в Тюменской области
дальше..
|
|
09:35, 17 Декабря 25
 «Газпромнефть-СМ» займется разработкой специальных программ обучения в партнерских вузах
дальше..
|
|
08:43, 17 Декабря 25
 В Астане сдана в эксплуатацию новая понизительная подстанция «Арай»
дальше..
|
|
08:39, 17 Декабря 25
 Сибирские ученые выявили механизм, затрудняющий очистку фракций тяжелой нефти от серы
дальше..
|
|
08:33, 17 Декабря 25
 ВИЭ обеспечили более 7% выработки электроэнергии в Казахстане
дальше..
|
|
08:30, 17 Декабря 25
 По программе «Новая энергия» обновлён очередной гидроагрегат Братской ГЭС
дальше..
|
|
08:21, 17 Декабря 25
 На предприятии Горнорудного дивизиона «Росатома» прошли производственную практику студенты-геологи из Танзании
дальше..
|
|
08:18, 17 Декабря 25
 Цифровизация теплоснабжения Якутска — основа качества жизни в Арктике
дальше..
|
|
08:12, 17 Декабря 25
 Экспозиция «Росатома» стала частью филиала Национального центра «Россия» в Красноярске
дальше..
|
|
08:09, 17 Декабря 25
 МГТУ им. Н.Э. Баумана отмечен наградами госкорпорации Ростех
дальше..
|
|
07:55, 17 Декабря 25
 Первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат удостоен звания «Почетный доктор МЭИ»
дальше..
|
|
07:52, 17 Декабря 25
 «Росатом» впервые провел научно-познавательный фестиваль «АтомДвиж» в Екатеринбурге и Заречном
дальше..
|
|
07:49, 17 Декабря 25
 «Хабаровские тепловые сети» демонтируют трубопровод на дороге «Обход Хабаровска»
дальше..
|
|
07:43, 17 Декабря 25
 «Газпром гелий сервис» отгрузил первую партию СПГ для электростанции на острове Шикотан
дальше..
|
|
07:25, 17 Декабря 25
 Конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике» собрала в Казани более 200 участников
дальше..
|
|
07:22, 17 Декабря 25
 «Росатом» представил свои решения на конференции «Азиатская атомная деловая платформа — 2025» в Индонезии
дальше..
|
|
07:19, 17 Декабря 25
 Минпромторг России развивает государственный портал поддержки отрасли БАС
дальше..
|
|
04:14, 17 Декабря 25
 «Росатом» завершил цикл испытаний в экстремальных условиях ядерного топлива для перспективного реактора ВТГР
дальше..
|
|
04:08, 17 Декабря 25
 «Россети Северный Кавказ» увеличили до 50 МВА мощность подстанции «Рассвет» в Дагестане
дальше..
|
|
04:04, 17 Декабря 25
 «Газпром трансгаз Югорск» помог обновить инфраструктуру школы в поселке Унъюган
дальше..
|
|
03:40, 17 Декабря 25
 ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС
дальше..
|
|
03:38, 17 Декабря 25
 «Башнефть» внедрила инновационную систему контроля электрооборудования
дальше..
|
|
03:33, 17 Декабря 25
 В Заречном Свердловской области обновлена система видеомониторинга в рамках проекта «Умный город»
дальше..
|
|
03:28, 17 Декабря 25
 «РН-Ванкор» запустил подстанцию на Тагульском месторождении
дальше..
|
|
03:23, 17 Декабря 25
 «Севкавказэнерго» строит электросетевую инфраструктуру в высокогорных селах Северной Осетии
дальше..
|
|
03:20, 17 Декабря 25
 При поддержке «Росатома» в Полярных Зорях появилось благоустроенное общественное пространство
дальше..
|
|
|
|
|
|
Первая солнечная электростанция в Оренбуржье отмечает 10-летие