08:35, 21 Января 10
Нефтегазовая Мир
ТНК-ВР намерена разместить облигации
 После двухлетней паузы ТНК-BP готовится вернуться на западный долговой рынок. Компания намерена разместить еврооблигации как минимум на 500 млн. долл.
В пятницу стартует роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций ТНК-BP, сообщили сотрудники двух инвестбанков. Организаторы займа — Barclays Capital, Calyon и Royal Bank of Scotland (RBS). Размещение ожидается на следующей неделе, параметры выпуска будут определены в соответствии с рыночными условиями. А пока предполагается, что это будет «эталонный» выпуск, номинированный в долларах. Это значит, что будут размещены бумаги не меньше чем на 500 млн. долл.
Другие детали займа пока не известны. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга, лишь отмечает представитель ТНК-BP.
На рублевом долговом рынке ТНК дебютировала еще в 1999 году, на западном — в 2002 году. Последние выпуски еврооблигаций были еще до кризиса. Сейчас в обращении займы компании на 4,5 млрд. долл. с погашением в 2011—2018 годах; последний размещен 13 октября 2007 года — на 600 млн. долл., 5,5 лет и с купоном 7,5% годовых.
Если бы ТНК-BP разместилась сегодня и речь шла о пятилетних бондах на 500 млн. долл., их стоимость была бы ниже — в пределах 7%, отмечает аналитик ВТБ капитала Михаил Галкин: конъюнктура на рынке очень благоприятна, в начале года фонды формируют новые инвестпортфели. При этом возможности ТНК-BP по новым займам велики: ее чистый долг на конец 2009 года составлял около 5 млрд. долл., всего 0,5 от ожидаемой EBITDA, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Все новости за сегодня (21)
07:59, 16 Февраля 26
 Страны Центральной Азии обсудили водный режим трансграничных рек
дальше..
|
 |
07:51, 16 Февраля 26
 «Мособлэнерго» увеличило мощность электроснабжения обновленного театра драмы и комедии в Мытищах
дальше..
|
|
07:29, 16 Февраля 26
 Казахстан до 2030 года планирует запустить новые ГЭС общей мощностью 660 МВт
дальше..
|
|
07:27, 16 Февраля 26
 Форуму «Энергопром-2026» присвоен федеральный статус
дальше..
|
|
07:23, 16 Февраля 26
 Кузбасская шахта «Антоновская» отрабатывает новую лаву
дальше..
|
|
06:27, 16 Февраля 26
 В Псковской области отремонтировано 23 км ЛЭП в 2025 году
дальше..
|
|
06:19, 16 Февраля 26
 Новую ГРЭС в Казахстане построят с применением технологий «чистого угля»
дальше..
|
|
06:15, 16 Февраля 26
 «Мосгаз» прокладывает газопровод высокого давления в Южном Бутове
дальше..
|
|
06:09, 16 Февраля 26
 Три НПЗ «КазМунайГаза» переработали 17,5 млн тонн нефти в 2025 году
дальше..
|
|
05:52, 16 Февраля 26
 «Севастопольэнерго» построит две разгрузочные КТП в районе Юхариной балки
дальше..
|
|
05:50, 16 Февраля 26
 Калининская АЭС представила в Твери опыт профориентационной работы со школьниками
дальше..
|
|
05:24, 16 Февраля 26
 Космические технологии усиливают развитие ТЭК и инженерного потенциала России
дальше..
|
|
04:44, 16 Февраля 26
 До 2029 года в Якутии планируется ввести 22 МВт мощности ВИЭ
дальше..
|
|
04:41, 16 Февраля 26
 Январь и февраль 2026 года стали для атлетов Богучанской ГЭС временем интенсивных стартов и заслуженных наград
дальше..
|
|
04:38, 16 Февраля 26
 В Томске сетевой газ пришел в поселок Росинка
дальше..
|
|
04:36, 16 Февраля 26
 В «Курскатомэнергоремонте» завершилась обучающая миссия Московского центра ВАО АЭС
дальше..
|
|
04:31, 16 Февраля 26
 «Россети Северный Кавказ» построят четыре новые подстанции в Махачкале и пригородных поселках
дальше..
|
|
04:15, 16 Февраля 26
 В Новгородской области газифицирована деревня Лука-2
дальше..
|
|
04:07, 16 Февраля 26
 «Петербургтеплоэнерго» запустило две автоматизированные газовые котельные в Карелии
дальше..
|
|
04:05, 16 Февраля 26
 Волонтеры «Роснефти» развивают культуру книгодарения в регионах России
дальше..
|
|
03:59, 16 Февраля 26
 «Орелэнерго» работает в режиме повышенной готовности
дальше..
|
|
|
|
|
|
Научные разработки школьников «Роснефть-классов» признаны лучшими на всероссийском конкурсе