Новости

В пятницу «Газпром» разместил трехмесячные еврокоммерческие бумаги (ECP) на $600 млн под 3,4% годовых, рассказал «Ведомостям» руководитель инвестбанка UBS (организатор выпуска) по России, Украине и Казахстану Павел Малый.
Программу ECP на $4 млрд «Газпром» запустил только в этом году. Это краткосрочный финансовый инструмент, который конкурирует с обычными банковскими кредитами и позволяет гибко управлять ликвидностью, говорит Малый: эмитент может в короткие сроки, без особой подготовки привлечь средства.
Дебют «Газпрома» с ЕСР был очень успешным, отмечает Малый. Интерес был «огромным», спрос оказался «сильно за $1 млрд», и ставку удалось снизить (ориентир доходности был 3,5-3,75%). «Основной объем ушел клиентам частных банков в Швейцарии», — добавляет Малый.
Сравнить ЕСР «Газпрома», по сути, не с чем, говорят опрошенные «Ведомостями» долговые аналитики. Такие сделки, как правило, проходят без огласки и среди узкого круга инвесторов, отмечает Павел Пикулев из банка «Траст». Но у такого заемщика, как «Газпром», ставка по ECP могла быть и ниже, считает аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин. Правда, концерн только запустил программу, следующие транши он может разместить дешевле.
Из иностранных заемщиков ЕСР пользуются эмитенты с очень высоким рейтингом, в основном банки, которые сейчас могут привлечь очень короткие деньги под 0,2-0,5% годовых, добавляет Михаил Галкин из «ВТБ капитала». А из российских эмитентов такие бумаги в этом году размещала только «Алроса», добавляет Кудрин. Общий объем ее программы ECP — $700 млн; «Алроса» разместила четыре транша менее чем на $200 млн, говорит Кудрин: первый — в апреле под 14% годовых, остальные — летом, примерно под 12%.


Справка.
«Газпром» - нефтегазовый холдинг. Основной акционер – государство (50,002%). Капитализация – 4,13 трлн руб. Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2009 г.): выручка – 931 млрд руб., прибыль – 104 млрд руб., чистый долг – 1,191 трлн руб.

16:13, 21 Декабря 24 Системный оператор представил результаты функционирования устройств РЗА в ЕЭС России дальше..		16:01, 21 Декабря 24 РусГидро привлечет кредит для финансирования расширения Партизанской ГРЭС в Приморье дальше..
15:56, 21 Декабря 24 В Минэнерго России подведены итоги Всероссийского конкурса фотографии «Светлая профессия» дальше..		15:53, 21 Декабря 24 Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию радиационных источников дальше..