Новости

Аналитики считают, что пока рыночная конъюнктура располагает к удачным займам, нефтяные компании будут стараться не упустить эту возможность, пишет РБК daily.
Улучшение экономической ситуации позволило крупнейшим российским нефтегазовым компаниям вновь вернуться на долговой рынок. Не стала исключением и ТНК-ВР. Вчера агентство Reuters сообщило, что в апреле ТНК-ВР подписала соглашение о кредитах на 315 млн долл. с банками Caylon, Deutsche Bank, ING, и Bayerische Hypo und Verein-Bank. Затем к ним присоединились SGP, Royal Bank of Scotland, Helaba и Intesa Sanpaolo. Ожидается, что еще два банка могут присоединиться к сделке, тогда сумма составит около 600 млн долл., добавили источники агентства. Срок кредита — три года по ставке LIBOR +4%. Средства занимает «ТНК-ВР Холдинг» с гарантией от TNK-BP Ltd., сделка структурирована как обеспеченное предэкспортное финансирование, пишет Reuters. Представитель компании не стал комментировать эту информацию. В начале июля на таких же условиях ЛУКОЙЛ привлек синдицированный кредит на 1,2 млрд долл. и тоже под предэкспортное финансирование.
Напомним, в феврале руководство ТНК-ВР заявляло, что планирует привлечь среднесрочные кредиты на 1 млрд долл. для финансирования проектов и рефинансирования текущей задолженности. На недавнем годовом собрании акционеров главный операционный директор ТНК-ВР Тим Саммерс говорил, что компания к концу года примет решение по выпуску евробондов. Сейчас она, как и ЛУКОЙЛ, изучает рынок еврооблигаций.
Облигационный бум наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев. Так, на днях «Газпром» разместил два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и 1,25 млрд долл. с процентной ставкой 8,125% годовых и сроком погашения в феврале 2015 года и в июле 2014 года соответственно, а 21 июля «Газпром нефть» сообщила, что успешно разместила выпуск облигаций серии 03 объемом 8 млрд руб. (всего серий пять на 35 млрд руб.).
Ставка, по которой ТНК-ВР привлекает синдицированный кредит, соответствует уровню текущего рынка, отмечает аналитик ФК «Уралсиб» Станислав Боженко. «В условиях повышения глобального аппетита к риску растет интерес зарубежных кредиторов к топовым российским заемщикам, о чем можно также судить по весьма успешному размещению еврооблигаций «Газпрома» на этой неделе», — говорит он. Скорее всего в настоящее время ведущие российские компании нефтегазового сектора будут стараться занять как можно больше, пока рыночная конъюнктура к этому располагает.