07:02, 2 Июля 09
Нефтегазовая Россия
«Газпром» нарасхват: облигации монополии вызвали ажиотаж на рынке
 «Газпром» полностью разместил два выпуска облигаций в сумме на 15 млрд руб. Несмотря на весьма низкую ставку купона по бумагам — 13,12—13,75% годовых, спрос на них превысил предложение в 3 раза, говорится в сообщении газовой монополии.
Больше всего облигаций приобрели Газпромбанк и ВТБ: 19% бумаг серии А11 с двухлетней офертой и 14,7% бумаг серии А13 с годовой офертой. По мнению экспертов, удачное размещение заставит «Газпром» снова выйти на кредитный рынок в самое ближайшее время, пишет РБК daily.
«Газпром» разместил два выпуска облигаций — пятилетние серии А11 со ставкой купона 13,75%, при изначально заявленном ориентире доходности 13,75—14,5%, и трехлетние серии А13 со ставкой 13,12%, хотя первоначально говорилось о диапазоне 13,5—14%. Первые были предложены инвесторам в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. руб. По выпуску предусмотрена оферта через два года после размещения. Вторые — в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс. руб. — с годовой офертой. Как ранее сообщалось, размещение состоялось 30 июня по открытой подписке на ММВБ. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, соорганизаторами — ООО «Горизонт — Корпоративные финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб».
Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза, говорится в сообщении «Газпрома». Привлеченные средства холдинг намерен направить на финансирование своих капиталовложений, рефинансирование части задолженности и оптимизацию структуры долгового портфеля. На начало года общий долг «Газпрома» составлял 1,4 трлн руб., в том числе короткий — 432,6 млрд руб.
Как выяснилось, больше всего облигаций «Газпрома» приобрели Газпромбанк и ВТБ: 19% бумаг серии А11 и 14,7% бумаг серии А13, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы эмитента. В частности, Газпромбанк приобрел на 350 млн руб. пятилетних бумаг и на 420 млн руб. — трехлетних, ВТБ — на 600 млн руб. и 1,05 млрд руб., соответственно.
В ближайшее время монополия может снова выйти на кредитный рынок. По неофициальной информации, она может разместить облигации на 1,5 млрд долл., часть из которых может быть направлена на финансирование приобретения «Газпром нефтью» акций Sibir Energy. Причем, как сообщили информационному агентству РБК в «Газпром нефти», она выпустит евробонды одновременно с материнской компанией.
Напомним, в сентябре 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 10—14-й выпуски облигаций «Газпрома» общим объемом 35 млрд руб. В настоящее время в обращении находятся 4-й и 6—9-й выпуски облигаций газового концерна на 5 млрд руб. каждый. В августе этого года компания должна погасить 6-й выпуск, в конце октября — 7-й. Кроме того, в апреле «Газпром» разместил два выпуска евробондов — на 500 млн франков и 2,25 млрд долл.
Об успехе размещения можно судить и по тому, что по обеим выпускам купонные ставки по облигациям «Газпрома» оказались не выше нижней границы первоначальных ориентиров организаторов, отмечает аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко. Эмитенты сейчас предлагают все меньшие премии к текущему рынку, так как на рынке скопилась излишняя ликвидность, а хороших инструментов мало, говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников. «Газпром» — один из лучших корпоративных инструментов, поэтому его бумаги пользуются большим спросом, у них большой потенциал. Особенно удачно холдинг разместил бумаги с двухлетней офертой, которые на внебиржевых торгах уже подорожали на 0,5%, годовые поднялись на 0,2%.
Все новости за сегодня (46)
12:20, 25 Декабря 25
 Правительство РФ дополнительно выделило свыше 1,8 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив
дальше..
|
 |
12:14, 25 Декабря 25
 СИБУР модернизировал лабораторную установку для испытания гетерогенных катализаторов
дальше..
|
|
12:11, 25 Декабря 25
 Уральские предприятия ЕВРАЗа направили на благотворительность в 2025 году более 1,6 млрд рублей
дальше..
|
|
12:04, 25 Декабря 25
 «Пермэнерго» обеспечило электроснабжение по устойчивой схеме в проблемном коттеджном поселке в Верхнекамье
дальше..
|
|
11:48, 25 Декабря 25
 «Россети» построили подстанцию для электроснабжения нефтепромысла в Югре
дальше..
|
|
10:22, 25 Декабря 25
 «Волгоградэнерго» предоставило 94 МВт мощности новым объектам
дальше..
|
|
10:17, 25 Декабря 25
 «Мособлэнерго» перевело ЛЭП в кабельное исполнение для строительства логистического комплекса «Обухово-парк»
дальше..
|
|
10:11, 25 Декабря 25
 «Газпром трансгаз Екатеринбург» полностью выполнил программу диагностических обследований газопроводов
дальше..
|
|
10:06, 25 Декабря 25
 «Чеченэнерго» повысило надежность электроснабжения двух сел в Ножай-Юртовском районе
дальше..
|
|
10:00, 25 Декабря 25
 Вложения СГК в энергосистему Новосибирска 2025 году превысили 21 млрд рублей
дальше..
|
|
09:54, 25 Декабря 25
 «Казаньоргсинтез» направит 2,8 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений
дальше..
|
|
09:50, 25 Декабря 25
 «Россети Северный Кавказ» заменили 47 км ветхого провода на ЛЭП в Карачаево-Черкесии
дальше..
|
|
09:49, 25 Декабря 25
 «РТ-Энерго» поставила за пять лет 13 млрд кВт∙ч для российской промышленности
дальше..
|
|
09:47, 25 Декабря 25
 В Свердловской области введены в эксплуатацию газопроводы для догазификации поселка Белоярский
дальше..
|
|
09:44, 25 Декабря 25
 «Россети» обновили изоляцию на 22 линиях электропередачи Южного Урала
дальше..
|
|
09:42, 25 Декабря 25
 В НГТУ НЭТИ разрабатывают методику планирования режимов энергосистемы
дальше..
|
|
09:39, 25 Декабря 25
 Электрощит Самара открыл второй инженерно-технический класс
дальше..
|
|
09:34, 25 Декабря 25
 ОДК поставит газотурбинное оборудование мощностью 112 МВт для Чаяндинского месторождения
дальше..
|
|
08:40, 25 Декабря 25
 «Газпромнефть-СМ» реализовала в Омской области социальный проект для людей «серебряного» возраста
дальше..
|
|
08:33, 25 Декабря 25
 В порту Темрюка из-за атаки беспилотников загорелись два резервуара с нефтепродуктами
дальше..
|
|
08:16, 25 Декабря 25
 Ученики и педагоги из «атомклассов» Абхазии побывали в Москве
дальше..
|
|
08:02, 25 Декабря 25
 «Россети Северный Кавказ» построили ЛЭП для электроснабжения Ледового дворца в Карачаевске
дальше..
|
|
07:59, 25 Декабря 25
 В музее «Атом» на ВДНХ названы победители Школы атомных коммуникаций Mediaskills-2025
дальше..
|
|
07:57, 25 Декабря 25
 Коллектив Богучанской ГЭС исполнил детские желания
дальше..
|
|
07:40, 25 Декабря 25
 ТК 031 разработал и актуализировал 14 стандартов для оценки характеристик топлив в 2022‒2025 годах
дальше..
|
|
07:38, 25 Декабря 25
 Кольская АЭС – лучшая организация в области охраны труда Мурманской области
дальше..
|
|
07:34, 25 Декабря 25
 «КазМунайГаз» внедряет цифровую систему по управлению рынком нефтепродуктов
дальше..
|
|
06:50, 25 Декабря 25
 Новым генеральным директором «ВНИИАЭС» назначен Константин Артемьев
дальше..
|
|
06:47, 25 Декабря 25
 Коллективный договор Балаковской АЭС признан одним из лучших в Саратовской области
дальше..
|
|
06:41, 25 Декабря 25
 «Транснефть – Дружба» реконструировала участок нефтепродуктопровода в Брянской области
дальше..
|
|
06:21, 25 Декабря 25
 Системный оператор нашел оптимальные решения для энергоснабжения горнолыжного курорта «Ведучи» в Чеченской Республике
дальше..
|
|
06:17, 25 Декабря 25
 Объединенная авиастроительная корпорация наградила победителей конкурса «Будущее авиации 2025»
дальше..
|
|
06:09, 25 Декабря 25
 ОГК-2 впервые провела День карьеры в прямом эфире
дальше..
|
|
06:06, 25 Декабря 25
 «Россети» расчистили более 3 тысяч гектаров просек ЛЭП на севере Красноярского края
дальше..
|
|
05:24, 25 Декабря 25
 В Киргизии запустили солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт
дальше..
|
|
05:16, 25 Декабря 25
 «Росатом» представил в Узбекистане проект будущей АЭС
дальше..
|
|
05:14, 25 Декабря 25
 В Псковской области подключены к газоснабжению первые домовладения в деревне Похвальщина
дальше..
|
|
05:11, 25 Декабря 25
 МЭС Юга реконструировали подстанцию 330 кВ на востоке Кубани
дальше..
|
|
04:57, 25 Декабря 25
 Команды акселератора «Росатома» получили свыше 400 заявок от потенциальных заказчиков
дальше..
|
|
04:33, 25 Декабря 25
 На энергоблоке №2 Армянской АЭС выполнен годовой объём работ
дальше..
|
|
04:30, 25 Декабря 25
 Воткинская ГЭС подарила роддому в Чайковском новое медицинское оборудование
дальше..
|
|
04:24, 25 Декабря 25
 МЭС Востока изменили схему подстанции 220 кВ «К» в Приморском крае
дальше..
|
|
04:18, 25 Декабря 25
 В Смоленске к сетям газоснабжения подключен новый корпус детской клинической больницы
дальше..
|
|
04:13, 25 Декабря 25
 «Росатом» изготовил ядерное топливо для атомного ледокола «Россия»
дальше..
|
|
04:05, 25 Декабря 25
 «Россети» направят в 2026 году более 4 млрд рублей на развитие электросетей Удмуртии
дальше..
|
|
04:02, 25 Декабря 25
 Во Владимирской области построен межпоселковый газопровод для газификации 15 населенных пунктов
дальше..
|
|
|
|
|
 «Росатом» получил премию «Время молодых»
Госкорпорация «Росатом» награждена Всероссийской премией молодежных достижений «Время молодых» (в номинации «Друг молодых»). Организатором премии выступила Росмолодежь, торжественная церемония вручения премии прошла в Национальном центре «Россия».
|
