07:02, 2 Июля 09
Нефтегазовая Россия
«Газпром» нарасхват: облигации монополии вызвали ажиотаж на рынке
 «Газпром» полностью разместил два выпуска облигаций в сумме на 15 млрд руб. Несмотря на весьма низкую ставку купона по бумагам — 13,12—13,75% годовых, спрос на них превысил предложение в 3 раза, говорится в сообщении газовой монополии.
Больше всего облигаций приобрели Газпромбанк и ВТБ: 19% бумаг серии А11 с двухлетней офертой и 14,7% бумаг серии А13 с годовой офертой. По мнению экспертов, удачное размещение заставит «Газпром» снова выйти на кредитный рынок в самое ближайшее время, пишет РБК daily.
«Газпром» разместил два выпуска облигаций — пятилетние серии А11 со ставкой купона 13,75%, при изначально заявленном ориентире доходности 13,75—14,5%, и трехлетние серии А13 со ставкой 13,12%, хотя первоначально говорилось о диапазоне 13,5—14%. Первые были предложены инвесторам в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. руб. По выпуску предусмотрена оферта через два года после размещения. Вторые — в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс. руб. — с годовой офертой. Как ранее сообщалось, размещение состоялось 30 июня по открытой подписке на ММВБ. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, соорганизаторами — ООО «Горизонт — Корпоративные финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб».
Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза, говорится в сообщении «Газпрома». Привлеченные средства холдинг намерен направить на финансирование своих капиталовложений, рефинансирование части задолженности и оптимизацию структуры долгового портфеля. На начало года общий долг «Газпрома» составлял 1,4 трлн руб., в том числе короткий — 432,6 млрд руб.
Как выяснилось, больше всего облигаций «Газпрома» приобрели Газпромбанк и ВТБ: 19% бумаг серии А11 и 14,7% бумаг серии А13, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы эмитента. В частности, Газпромбанк приобрел на 350 млн руб. пятилетних бумаг и на 420 млн руб. — трехлетних, ВТБ — на 600 млн руб. и 1,05 млрд руб., соответственно.
В ближайшее время монополия может снова выйти на кредитный рынок. По неофициальной информации, она может разместить облигации на 1,5 млрд долл., часть из которых может быть направлена на финансирование приобретения «Газпром нефтью» акций Sibir Energy. Причем, как сообщили информационному агентству РБК в «Газпром нефти», она выпустит евробонды одновременно с материнской компанией.
Напомним, в сентябре 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 10—14-й выпуски облигаций «Газпрома» общим объемом 35 млрд руб. В настоящее время в обращении находятся 4-й и 6—9-й выпуски облигаций газового концерна на 5 млрд руб. каждый. В августе этого года компания должна погасить 6-й выпуск, в конце октября — 7-й. Кроме того, в апреле «Газпром» разместил два выпуска евробондов — на 500 млн франков и 2,25 млрд долл.
Об успехе размещения можно судить и по тому, что по обеим выпускам купонные ставки по облигациям «Газпрома» оказались не выше нижней границы первоначальных ориентиров организаторов, отмечает аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко. Эмитенты сейчас предлагают все меньшие премии к текущему рынку, так как на рынке скопилась излишняя ликвидность, а хороших инструментов мало, говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников. «Газпром» — один из лучших корпоративных инструментов, поэтому его бумаги пользуются большим спросом, у них большой потенциал. Особенно удачно холдинг разместил бумаги с двухлетней офертой, которые на внебиржевых торгах уже подорожали на 0,5%, годовые поднялись на 0,2%.
Все новости за сегодня (50)
14:43, 17 Марта 26
 Компания «СТГТ» впервые изготовила внутренний корпус газовой турбины
дальше..
|
 |
13:39, 17 Марта 26
 В Казахстане обновят 17 000 км ЛЭП и 444 высоковольтных подстанций
дальше..
|
|
13:36, 17 Марта 26
На заводе «Пензадизельмаш» автоматизированы испытательные стенды турбокомпрессоров
дальше..
|
|
13:36, 17 Марта 26
 «Росэл» запустил серийное производство преобразователей тока для спецаппаратуры
дальше..
|
|
13:18, 17 Марта 26
 «Росатом» предлагает африканским рынкам плавучие энергоблоки мощностью 100 МВт на базе двух реакторов РИТМ-200М
дальше..
|
|
13:15, 17 Марта 26
 Казахстан и Италия до конца 2026 года запустят гибридную электростанцию в Жанаозене
дальше..
|
|
13:11, 17 Марта 26
 В Губкинском университете откроется выставка «Сильный народ – сильная Россия»
дальше..
|
|
12:56, 17 Марта 26
 «Росатом» переориентировал поставки гафниевой продукции с европейских рынков на азиатские
дальше..
|
|
12:44, 17 Марта 26
 «Россети Тюмень» направят свыше миллиарда рублей на повышение надежности энергоинфраструктуры ЯНАО
дальше..
|
|
12:25, 17 Марта 26
 Солнце помогает оптимизировать использование гидроэнергетических ресурсов Дагестана
дальше..
|
|
12:20, 17 Марта 26
 В Сибири доля ТЭС в структуре выработки электроэнергии превысила 56%
дальше..
|
|
12:16, 17 Марта 26
 С точностью до десятой миллиметра
дальше..
|
|
12:11, 17 Марта 26
 Томские ученые адаптировали метод электродугового плазменного синтеза для получения люминесцентной керамики
дальше..
|
|
12:07, 17 Марта 26
 «Россети Северный Кавказ» в 2025 году узаконили более 11,4 тысяч подвесов оптоволокна на ЛЭП в Кабардино-Балкарии
дальше..
|
|
12:03, 17 Марта 26
 Первая волна паводка в Красноярском крае ожидается в последней декаде марта
дальше..
|
|
11:59, 17 Марта 26
 «Росатом» обновил цифровую стратегию до 2027 года
дальше..
|
|
11:56, 17 Марта 26
 «Россети Волга» выявили более 7,7 тысяч незаконно размещенных линий связи на ЛЭП в Ульяновской области
дальше..
|
|
11:54, 17 Марта 26
 Омская ТЭЦ-4 ввела в эксплуатацию новый электрофильтр
дальше..
|
|
11:52, 17 Марта 26
 В Ростехе производят аппаратуру для тотального контроля над нефтью
дальше..
|
|
09:44, 17 Марта 26
 «Ингушэнерго» в 2026 году смонтирует 315 птицезащитных устройств на ЛЭП 110 кВ
дальше..
|
|
09:29, 17 Марта 26
 Команда ДРСК представит Амурскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО
дальше..
|
|
09:22, 17 Марта 26
 «Газпром добыча Иркутск» ликвидировал условные разливы дизельного топлива
дальше..
|
|
09:17, 17 Марта 26
 «Мособлэнерго» модернизирует подстанцию в Коломне
дальше..
|
|
09:03, 17 Марта 26
 У опекаемых «Роснефтью» белых медведей в зоопарке Новосибирска родился детеныш
дальше..
|
|
09:00, 17 Марта 26
 «Газпромнефть-СМ» внедрила экспресс-оценку масел для автоматических коробок передач
дальше..
|
|
08:55, 17 Марта 26
 «Россети Московский регион» выдали 4,8 МВт дополнительной мощности котельным в Подмосковье
дальше..
|
|
08:52, 17 Марта 26
 ЛУКОЙЛ оцифровал бурение
дальше..
|
|
08:39, 17 Марта 26
 «Тимашевские электрические сети» отремонтируют на Кубани 160 км ЛЭП
дальше..
|
|
08:37, 17 Марта 26
 Активный ледоход на реках Приморья ожидается во второй половине марта
дальше..
|
|
08:33, 17 Марта 26
 «РусГидро» перечислило держателям облигаций 310,37 млн рублей купонного дохода
дальше..
|
|
08:26, 17 Марта 26
 «Росатом» создает национальную инфраструктуру термоядерных исследований
дальше..
|
|
08:18, 17 Марта 26
 Минэнерго РФ выбирает площадки для потенциального размещения дата-центров
дальше..
|
|
08:09, 17 Марта 26
 Павловский гидроузел срежет пик паводка на реке Уфе
дальше..
|
|
05:35, 17 Марта 26
 Россия и Алжир обсудили перспективы энергетического партнерства
дальше..
|
|
05:19, 17 Марта 26
 Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей для обеспечения технологической независимости
дальше..
|
|
05:15, 17 Марта 26
 СГК проложит теплосети для комплексной застройки на левобережье Новосибирска
дальше..
|
|
05:11, 17 Марта 26
 Школа грантов фонда «АТР АЭС» провела семинар в городе-спутнике Калининской АЭС
дальше..
|
|
05:07, 17 Марта 26
 Паводковая комиссия подтвердила готовность Псковской ГРЭС к весеннему половодью
дальше..
|
|
05:03, 17 Марта 26
 На Нижне-Туломской ГЭС водолазы ремонтируют забральную балку водоприемника
дальше..
|
|
04:48, 17 Марта 26
 Сибирская генерирующая компания оснастит новыми электродвигателями ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева
дальше..
|
|
03:03, 17 Марта 26
 «Мосгаз» прокладывает газопровод высокого давления на юге Москвы
дальше..
|
|
02:59, 17 Марта 26
 Европа опустошила подземные хранилища газа
дальше..
|
|
02:56, 17 Марта 26
 КРДВ представила китайским инвесторам возможности для старта производств на площадке «Ровное» ТОР «Амурская»
дальше..
|
|
02:26, 17 Марта 26
 Блэкаут на Кубе оставил без электричества 10 миллионов человек
дальше..
|
|
02:18, 17 Марта 26
 В Приморье введены в работу мощности по производству плавучих доков и утилизации судов
дальше..
|
|
02:08, 17 Марта 26
 Сотрудник ЕВРАЗ НТМК Иван Стасов вошел в число лучших инженеров России
дальше..
|
|
02:03, 17 Марта 26
 «Газпром трансгаз Томск» испытал оборудование для безопасности огневых работ
дальше..
|
|
01:57, 17 Марта 26
 На проектах «Росатома» завершен зимний трудовой семестр стройотрядов
дальше..
|
|
01:44, 17 Марта 26
 Удельная аварийность в магистральном электросетевом комплексе в 2025 году снизилась на 7,5%
дальше..
|
|
01:40, 17 Марта 26
 В Нижегородской области газифицирована деревня Поповка
дальше..
|
|
|
|
|
|
