Новости

Средства пойдут на поддержание дочерних компаний монополии: "Севернефтегазпром" должен вернуть Societe Generale $1,5 млрд, выданных год назад под гарантии "Газпрома", а "Газпром нефть" активно скупает акции британской Sibir Energy, пишет "Коммерсантъ".
Вчера "Газпром" сообщил о размещении 30 июня рублевых облигаций совокупным объемом 15 млрд руб. двумя выпусками под 13,12 и 13,75% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк и Citi, соорганизаторами — ООО "Горизонт — Корпоративные финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб". "Привлеченные средства будут направлены на финансирование капвложений "Газпрома", рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля",— пояснили в пресс-службе монополии.
Но "Газпрому" требуется гораздо больше денег. Через две недели истекает срок возврата кредита Societe Generale на $1,5 млрд, полученного "Севернефтегазпромом" под гарантии монополии. Неделю назад банк прислал письмо о том, что не планирует пролонгировать кредит, и просит вернуть всю сумму к 16 июля. В отчетности "Газпрома" данных о кредите Societe Generale нет. Но источник "Ъ" в Wintershall (владеет 25% акций "Севернефтегазпрома") подтвердил, что такой кредит был привлечен год назад.
Но есть и еще одна статья затрат — покупка акций британской Sibir Energy "Газпром нефтью". В "Газпроме" говорят, что "нефтекомпания может разместить евробонды дороже, чем мы, поэтому было принято решение выходить на рынок централизованно — у нас выше рейтинг". "Газпром нефть" купила 57,5% акций Sibir Energy, но напрямую официально владеет только 48,7% акций. "Интерфакс"  вчера сообщил, что доля "Газпром нефти" в Sibir Energy уже достигла 80,6% за счет покупки 23,3% акций у Руслана Байсарова, но в компании это не подтверждают. Сам господин Байсаров тоже опровергает, что продал бумаги. Только на первые 34,1% акций Sibir Energy было потрачено $915 млн. В начале июня сообщалось, что "Газпром нефть" рассматривает возможность размещения в середине лета евробондов на сумму от $500 млн до $1 млрд. Вчера в компании сказали, что выпуск бондов "будет скоординирован со сроками выхода на рынок "Газпрома"".
Для покрытия возможного кассового разрыва, а также для создания запаса 24 июня совет директоров монополии одобрил новую программу размещения европейских ценных бумаг на сумму, не превышающую $4 млрд,— в долларах США или любой европейской валюте. Разместить их должна Gazprom ECP AG (Люксембург). 
Европейские ценные бумаги — это краткосрочные долговые обязательства, размещаемые на международных рынках сроком до одного года. Их приобретатели могут претендовать на часть дивидендов, если это указано в проспекте эмиссии. В "Газпроме" отказались комментировать возможность выпуска европейских ценных бумаг. Однако источник, близкий к компании, пояснил, что при благоприятной конъюнктуре это может произойти в июле в объеме около $1,5 млрд.
Аналитик "Уралсиба" Станислав Боженко поясняет, что эмитенты выпускают такие бумаги, когда нуждаются в краткосрочной ликвидности. По сравнению с еврооблигациями выпуск этих бумаг упрощен, и их оформление занимает гораздо меньше времени. "В один момент даже такому крупному и надежному заемщику, как "Газпром", трудно найти $1,5 млрд. Видимо, поэтому и было принято решение о выпуске европейских коммерческих бумаг. С точки зрения перекредитования это очень удобный инструмент",— отмечает господин Боженко. Максим Шеин из "Брокеркредитсервиса" добавляет, что на данный момент "Газпром" еще "не вышел за рамки своего стандартного коридора займов". Сейчас у монополии находятся в обращении девять выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах, общим объемом $7,9 млрд, восемь выпусков на €6,7 млрд, два выпуска общим объемом 50 млрд японских иен, по одному выпуску на 500 млн швейцарских франков и £800 млн. Чистый долг "Газпрома" на конец 2008 года составлял около $35 млрд.