Новости

ПАО «Газпром» воспользовался благоприятной рыночной конъюнктурой и установил новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте с расчетами в рублях, разместив выпуск объемом 400 млн долларов по ставке купона 7,25% и сроком 4 года. Выпуск осуществлен без премии ко вторичному рынку.

 

Размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году.

ПАО «Газпром» привлек крупнейший объем среди других эмитентов с начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро, разместив три выпуска суммарным объемом 1 150 млн долларов в эквиваленте на срок более 3 лет.

 

Новый выпуск находился в маркетинге с 21 мая 2025 года с ориентировочным объемом от 150 млн долларов по ставке купона не выше 8%. 27 мая 2025 эмитент открыл книгу заявок с объемом от 200 млн долларов по ставке купона не выше 7,75%. Благодаря собранному значительному спросу от инвесторов эмитент увеличил объем сделки в два раза и установил финальный купон на 75 б.п. ниже первоначального ориентира.

 

На пике книга заявок достигла 525 млн долларов с консолидированными ордерами от 70 инвесторов. В выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания на 76% от объема выпуска, управляющие, страховые и инвестиционные компании – на 15%, а также банки – на 9%. 

 

«Последовательный с начала года выход ПАО «Газпром» на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России» – отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

 

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

 

Читайте также:

Тэги: Газпром облигации