Новости

Размещение является важным достижением для Российской Федерации и устанавливает новый ориентир по ставке купона для других заемщиков корпоративного сектора, желающих привлечь финансирование в рублях на 10-летний срок. Несмотря на сложные рыночные условия, характеризующиеся волатильностью, вызванной суверенными рисками периферийных стран Евросоюза, сделка привлекла крайне высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. На момент закрытия книги заявок спрос в 2,5 раза превысил размещаемый объем, и общий объем заявок составил 27 млрд. руб. от более чем 40 российских и международных инвесторов. В рамках сделки ОАО «ФСК ЕЭС» привлекла значительный спрос со стороны диверсифицированного круга первоклассных российских и международных инвесторов: 23% выпуска было распределено среди международных финансовых инвесторов. В размещении приняли участие управляющие компании (12%), банки и частные инвесторы (67%), инвестиционные компании (21%).
Ставка купона при размещении эталонного выпуска облигаций ФСК ЕЭС на 10 млрд. руб. составила 8,50%, что на 40 базисных пунктов меньше нижней границы объявленного изначально уровня.
Размещение облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» убедительно доказало, что переход на долгосрочный принцип финансового планирования, основанный на RAB-регулировании, обеспечил компании возможности по привлечению долгосрочных инвестиций для развития ЕНЭС. До этого времени крупные корпоративные заемщики активно использовали зарубежные рынки, размещая еврооблигации. Проведенная сделка показала, что сегодня российский рынок имеет все предпосылки для удовлетворения долгосрочного спроса для финансирования реального сектора, что особенно важно ввиду планов по созданию в России международного финансового центра.
Расчеты по облигациям ОАО «ФСК  ЕЭС» будут производиться на фондовой бирже ММВБ с 5 июля. Номинал составляет 1 000 руб. Купонный период – 182 дня. Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.
 

06:06, 12 Февраля 26 «Сахалинэнерго» провело День карьеры для школьников села Ильинское дальше..		05:59, 12 Февраля 26 В конструкцию самолета МС-21 внедрены отечественные композиты дальше..
05:56, 12 Февраля 26 В Вологодской области подключена к газу муниципальная котельная в селе Чушевицы дальше..		05:55, 12 Февраля 26 Научные разработки школьников «Роснефть-классов» признаны лучшими на всероссийском конкурсе дальше..
05:52, 12 Февраля 26 Главгосэкспертиза одобрила проект основного производства Амурского ГХК дальше..		05:02, 12 Февраля 26 Энергетики Воткинской ГЭС помогли провести школьный «День науки» в Чайковском дальше..
04:59, 12 Февраля 26 В Удмуртии газифицирован храм Преображения Господня дальше..		04:34, 12 Февраля 26 «Россети Новосибирск» заменят свыше 2,2 тысяч опор ЛЭП дальше..
04:16, 12 Февраля 26 «Платформа добрых дел» объединила 108 тысяч волонтеров «Роснефти» в 2025 году дальше..		04:12, 12 Февраля 26 РусГидро определит лучшие решения по использованию беспилотников в энергетической отрасли дальше..
03:58, 12 Февраля 26 «Газпром инвест» реконструировал мост через реку Ачипсе в Краснодарском крае дальше..