Главная / Новости / Отрасли ТЭК / «ФСК ЕЭС» осуществила крупнейшее в истории российского рынка публичное размещение семилетних облигаций
10:39, 1 Ноября 10
Электроэнергетическая Россия
«ФСК ЕЭС» осуществила крупнейшее в истории российского рынка публичное размещение семилетних облигаций
ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 07, 09 и 11 на сумму 20 млрд рублей. Общий спрос на облигации составил около 35 млрд рублей.
Ценные бумаги были распределены 29 октября среди широкого круга инвесторов, в который вошли порядка 40 российских и иностранных банков, а также международные финансовые институты. Облигации серии 07 объемом 5 млрд рублей размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,5% годовых. Облигации серии 09 объемом 5 млрд рублей и серии 11 объемом 10 млрд рублей размещены с офертой 7 лет со ставкой купона 7,99% годовых. Общий объем облигаций серий 09 и 11 составил 15 млрд рублей, что стало крупнейшим размещением семилетних облигаций в истории российского рынка. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк России. «Второе успешное размещение крупного объема облигаций немногим более чем за один месяц, на наш взгляд, является признаком того, что рынок позитивно оценивает деятельность и перспективы развития компании. Хочу выразить благодарность всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании»,- отметил председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. Впервые за время своей деятельности в России в покупке семилетних облигаций принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - один из крупнейших международных финансовых институтов, деятельность которого направлена на поддержку крупных инфраструктурных проектов. Внимание банка к Федеральной сетевой компании обусловлено тем, что средства от размещения облигаций будут направлены на модернизацию магистрального сетевого комплекса, которая позволит повысить энергоэффективность компании, усилит надежность энергоснабжения потребителей, а также снимет инфраструктурные ограничения для развития промышленного сектора в ряде регионов РФ. Напомним, что 28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 06, 08 и 10 на сумму 30 млрд рублей. Данное размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций. Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 56 млрд рублей.
Все новости за сегодня (6)
|
|