10:23, 18 Февраля 08
Электроэнергетическая Северо-западный ФО
Облигации ТГК-10 размещены успешно
ЗАО «ИК «Тройка Диалог» успешно завершила размещение рублевых облигаций компании ОАО «ТГК-10» серии 02. «Я доволен размещением, – сообщил генеральный директор ОАО «ТГК-10» Андрей Шишкин. – Мы первыми вышли с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задали новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться».
Совокупный объем выпуска облигаций составил 5 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 1 год после даты размещения.
Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате «бук-билдинга» (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил 7,281,500,000 рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Около 30% выпуска было куплено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9,75%.
Организатор и андеррайтер выпуска: ЗАО «ИК «Тройка Диалог». «После почти полугодовой «спячки» российского долгового рынка, когда большинство размещений облигаций носили, на наш взгляд, технический характер, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов», – высказал свою точку зрения управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков Инвестиционной компании «Тройка Диалог» Павел Соколов. ОАО «ТГК-10» начало операционную деятельность как единая компания с 1 декабря 2006 года, осуществляет производственную деятельность на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В состав энергокомпании входят Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ. С 1 января 2008 года начала операционную деятельность дочерняя компания ТГК-10 – «Уральская теплосетевая компания», в которую вошли Челябинские, Тюменские и Сургутские тепловые сети. Установленная электрическая мощность станций «ТГК-10» составляет 2785 МВт, тепловая – 12513 Гкал/час.
Первый выпуск облигаций «ТГК-10» на 3 млрд. руб. был размещен в июне 2007 года. Было размещено 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов равны 7,6% годовых, ставки по 5-6 купонам определяет компания.
Перспективы развития энергетики, развитие энергетики России
Все новости за сегодня (33)
11:54, 17 Марта 26
 Омская ТЭЦ-4 ввела в эксплуатацию новый электрофильтр
дальше..
|
 |
11:52, 17 Марта 26
 В Ростехе производят аппаратуру для тотального контроля над нефтью
дальше..
|
|
09:44, 17 Марта 26
 «Ингушэнерго» в 2026 году смонтирует 315 птицезащитных устройств на ЛЭП 110 кВ
дальше..
|
|
09:29, 17 Марта 26
 Команда ДРСК представит Амурскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО
дальше..
|
|
09:22, 17 Марта 26
 «Газпром добыча Иркутск» ликвидировал условные разливы дизельного топлива
дальше..
|
|
09:17, 17 Марта 26
 «Мособлэнерго» модернизирует подстанцию в Коломне
дальше..
|
|
09:03, 17 Марта 26
 У опекаемых «Роснефтью» белых медведей в зоопарке Новосибирска родился детеныш
дальше..
|
|
09:00, 17 Марта 26
 «Газпромнефть-СМ» внедрила экспресс-оценку масел для автоматических коробок передач
дальше..
|
|
08:55, 17 Марта 26
 «Россети Московский регион» выдали 4,8 МВт дополнительной мощности котельным в Подмосковье
дальше..
|
|
08:52, 17 Марта 26
 ЛУКОЙЛ оцифровал бурение
дальше..
|
|
08:39, 17 Марта 26
 «Тимашевские электрические сети» отремонтируют на Кубани 160 км ЛЭП
дальше..
|
|
08:37, 17 Марта 26
 Активный ледоход на реках Приморья ожидается во второй половине марта
дальше..
|
|
08:33, 17 Марта 26
 «РусГидро» перечислило держателям облигаций 310,37 млн рублей купонного дохода
дальше..
|
|
08:26, 17 Марта 26
 «Росатом» создает национальную инфраструктуру термоядерных исследований
дальше..
|
|
08:18, 17 Марта 26
 Минэнерго РФ выбирает площадки для потенциального размещения дата-центров
дальше..
|
|
08:09, 17 Марта 26
 Павловский гидроузел срежет пик паводка на реке Уфе
дальше..
|
|
05:35, 17 Марта 26
 Россия и Алжир обсудили перспективы энергетического партнерства
дальше..
|
|
05:19, 17 Марта 26
 Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей для обеспечения технологической независимости
дальше..
|
|
05:15, 17 Марта 26
 СГК проложит теплосети для комплексной застройки на левобережье Новосибирска
дальше..
|
|
05:11, 17 Марта 26
 Школа грантов фонда «АТР АЭС» провела семинар в городе-спутнике Калининской АЭС
дальше..
|
|
05:07, 17 Марта 26
 Паводковая комиссия подтвердила готовность Псковской ГРЭС к весеннему половодью
дальше..
|
|
05:03, 17 Марта 26
 На Нижне-Туломской ГЭС водолазы ремонтируют забральную балку водоприемника
дальше..
|
|
04:48, 17 Марта 26
 Сибирская генерирующая компания оснастит новыми электродвигателями ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева
дальше..
|
|
03:03, 17 Марта 26
 «Мосгаз» прокладывает газопровод высокого давления на юге Москвы
дальше..
|
|
02:59, 17 Марта 26
 Европа опустошила подземные хранилища газа
дальше..
|
|
02:56, 17 Марта 26
 КРДВ представила китайским инвесторам возможности для старта производств на площадке «Ровное» ТОР «Амурская»
дальше..
|
|
02:26, 17 Марта 26
 Блэкаут на Кубе оставил без электричества 10 миллионов человек
дальше..
|
|
02:18, 17 Марта 26
 В Приморье введены в работу мощности по производству плавучих доков и утилизации судов
дальше..
|
|
02:08, 17 Марта 26
 Сотрудник ЕВРАЗ НТМК Иван Стасов вошел в число лучших инженеров России
дальше..
|
|
02:03, 17 Марта 26
 «Газпром трансгаз Томск» испытал оборудование для безопасности огневых работ
дальше..
|
|
01:57, 17 Марта 26
 На проектах «Росатома» завершен зимний трудовой семестр стройотрядов
дальше..
|
|
01:44, 17 Марта 26
 Удельная аварийность в магистральном электросетевом комплексе в 2025 году снизилась на 7,5%
дальше..
|
|
01:40, 17 Марта 26
 В Нижегородской области газифицирована деревня Поповка
дальше..
|
|
|
|
|
|
