10:23, 18 Февраля 08
Электроэнергетическая Северо-западный ФО
Облигации ТГК-10 размещены успешно
ЗАО «ИК «Тройка Диалог» успешно завершила размещение рублевых облигаций компании ОАО «ТГК-10» серии 02. «Я доволен размещением, – сообщил генеральный директор ОАО «ТГК-10» Андрей Шишкин. – Мы первыми вышли с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задали новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться».
Совокупный объем выпуска облигаций составил 5 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 1 год после даты размещения.
Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате «бук-билдинга» (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил 7,281,500,000 рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Около 30% выпуска было куплено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9,75%.
Организатор и андеррайтер выпуска: ЗАО «ИК «Тройка Диалог». «После почти полугодовой «спячки» российского долгового рынка, когда большинство размещений облигаций носили, на наш взгляд, технический характер, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов», – высказал свою точку зрения управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков Инвестиционной компании «Тройка Диалог» Павел Соколов. ОАО «ТГК-10» начало операционную деятельность как единая компания с 1 декабря 2006 года, осуществляет производственную деятельность на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В состав энергокомпании входят Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ. С 1 января 2008 года начала операционную деятельность дочерняя компания ТГК-10 – «Уральская теплосетевая компания», в которую вошли Челябинские, Тюменские и Сургутские тепловые сети. Установленная электрическая мощность станций «ТГК-10» составляет 2785 МВт, тепловая – 12513 Гкал/час.
Первый выпуск облигаций «ТГК-10» на 3 млрд. руб. был размещен в июне 2007 года. Было размещено 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов равны 7,6% годовых, ставки по 5-6 купонам определяет компания.
Перспективы развития энергетики, развитие энергетики России
Все новости за сегодня (38)
09:28, 26 Июня 26
 Эльдиканский РЭС обновляет распределительные сети в Усть-Майском районе Якутии
дальше..
|
 |
09:27, 26 Июня 26
 «Адыгейские электрические сети» выдали 30 кВт мощности ФОКу в ауле Кошехабль
дальше..
|
|
09:24, 26 Июня 26
 Ростех и Владимирская область обсуждают сотрудничество в сфере промышленности, науки и образования
дальше..
|
|
09:19, 26 Июня 26
 «Россети Юг» электрифицируют исторический фонтан в Волгограде
дальше..
|
|
08:48, 26 Июня 26
 В «Росатоме» обсудили развитие системы подготовки кадров для новой атомной энергетики
дальше..
|
|
08:39, 26 Июня 26
 Технология ТПУ может стать основой для разработки первых в России правил тушения битума
дальше..
|
|
08:33, 26 Июня 26
 «Росатом» продемонстрировал в Сколково решения для медицины
дальше..
|
|
08:31, 26 Июня 26
 В «Росэнергоатоме» подвели итоги конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда»
дальше..
|
|
07:52, 26 Июня 26
 ТГК‑1 протестировала дистанционный формат собрания акционеров
дальше..
|
|
07:47, 26 Июня 26
 В КФУ создали реагент, ускоряющий движение нефти
дальше..
|
|
07:41, 26 Июня 26
 «Сахаэнерго» подключило к электросетям 69 новых объектов на севере Якутии
дальше..
|
|
07:40, 26 Июня 26
 «Газпром добыча Ноябрьск» модернизирует систему автоматики на Комсомольском газовом промысле
дальше..
|
|
07:33, 26 Июня 26
 «Якутскэнерго» восстановило пострадавшую от лесного пожара ЛЭП
дальше..
|
|
07:31, 26 Июня 26
 75 молодых сотрудников «Росэла» принимают участие в форуме «Инженеры будущего»
дальше..
|
|
07:27, 26 Июня 26
 В Калужской области газифицировано садоводство в городе Сухиничи
дальше..
|
|
07:22, 26 Июня 26
 Ученые ТПУ установили условия «взрывного» вскипания водотопливных эмульсий
дальше..
|
|
06:41, 26 Июня 26
 «Кубаньэнерго» отремонтировало свыше 50 подстанций на западе Краснодарского края
дальше..
|
|
06:39, 26 Июня 26
 Машинист экскаватора оборвал провода ЛЭП в Перми
дальше..
|
|
06:36, 26 Июня 26
 Новосибирская ТЭЦ-4 заменит очистную установку
дальше..
|
|
06:32, 26 Июня 26
 В аэропорту Алматы выполнена первая заправка авиатопливом марки Jet A-1
дальше..
|
|
06:29, 26 Июня 26
 На Саяно-Шушенской ГЭС обсудили вопросы законодательного регулирования развития гидроэнергетики
дальше..
|
|
06:21, 26 Июня 26
 На Новосибирскую ТЭЦ-3 доставлен новый генератор
дальше..
|
|
06:19, 26 Июня 26
 «Т Плюс» заменила 5 км теплосетей после опрессовок в Саратове
дальше..
|
|
06:17, 26 Июня 26
 «Россети Новосибирск» поддерживают новое поколение энергетиков
дальше..
|
|
06:11, 26 Июня 26
 В реестр российской продукции включена третья модель шлифовального станка холдинга «СТАН»
дальше..
|
|
06:09, 26 Июня 26
 ФАС: тариф на размещение сетей электросвязи в Новосибирске снижен в 4,8 раза
дальше..
|
|
06:06, 26 Июня 26
 «Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более 380 дачных домов в Ломоносовском районе
дальше..
|
|
06:05, 26 Июня 26
 Волонтеры Богучанской ГЭС привели в порядок пляж Кодинска
дальше..
|
|
05:43, 26 Июня 26
 Ростех представил отечественную киберстойкую платформу серверной виртуализации
дальше..
|
|
05:41, 26 Июня 26
 «Владимирэнерго» выявило в Гусь-Хрустальном хищения электроэнергии майнерами на сумму 3,5 млн рублей
дальше..
|
|
05:38, 26 Июня 26
 ВТИ тестирует на электростанции цифровую систему раннего выявления дефектов дымососов
дальше..
|
|
05:36, 26 Июня 26
 Волонтеры «Роснефти» провели уборку на берегах двух дальневосточных морей
дальше..
|
|
05:06, 26 Июня 26
 Росгеология рассказала о своих компетенциях послам стран Африки
дальше..
|
|
05:02, 26 Июня 26
 «Орелэнерго» легализовало 42 тысячи подвесов оптоволокна на опорах ЛЭП
дальше..
|
|
04:59, 26 Июня 26
 «РН-Юганскнефтегаз» выпустил в реку Иртыш 200 тысяч мальков осетра
дальше..
|
|
04:55, 26 Июня 26
 Главные инспекторы «Росэнергоатома» обсудили на площадке Белоярской АЭС работу инспекционных служб
дальше..
|
|
04:52, 26 Июня 26
 В Удмуртии сетевой газ пришел в село Паркачёво
дальше..
|
|
04:49, 26 Июня 26
 Компания «Росатома» открыла первую электрозарядную станцию на территории ТЦ в Москве
дальше..
|
|
|
|
|
|
