Новости

В ТГК‑1 утверждают, что спрос на бумаги компании в 3,5 раза превышает предложение, пишет РБК daily.
ТГК-1 зарегистрировала второй выпуск пятилетних облигаций 22 октября 2008 года. Решение об эмиссии бондов было принято в июле прошлого года. Средства предполагается пустить на реализацию инвестиционной программы. «Размещение облигационного займа на 5 млрд руб. позволит полностью решить проблему финансирования инвестиционной программы заемными средствами во втором полугодии 2009 года», — сообщила в пятницу ТГК-1.
Книгу заявок банки — организаторы выпуска — Газэнергопром­банк и Газпромбанк — открыли в середине июня. По итогам формирования книги (букбилдинга) ставка первых четырех купонов определена в размере 16,99%.
«Ставка оказалась ближе к нижней границе ожидаемого диапазона, — отмечает аналитик ИК «Финам» Константин Рейли. — Можно говорить о том, что она выгодна для эмитента. В текущих рыночных условиях разместиться еще дешевле было сложно».
Аналитика не удивляет, что спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение. «Сейчас волатильность на рынке снизилась и спросом пользуются облигации надежных финансовых заемщиков с устойчивым финансовым положением и сильным стратегическим акционером. В этом плане ТГК-1 — интересная компания: надежный заемщик с хорошим финансовым состоянием. Опять же доходность выпуска заметно превышает ожидаемую инфляцию, то есть облигации интересны для инвесторов», — отмечает он.