06:25, 17 Июня 09
Электроэнергетическая Россия Северо-западный ФО
ТГК-1 начнет выпуск облигаций на 5 млрд рублей
 ТГК-1 в июле этого года начнет размещение облигационного займа объемом 5 млрд руб. Привлеченные средства пойдут на реализацию инвестиционной программы ТГК-1, хотя аналитики не исключают, что они будут направлены на рефинансирование долга.
Прибегать к другому источнику финансирования — размещению дополнительной эмиссии акций — компания пока не собирается, пишет РБК daily.
Второй выпуск пятилетних облигаций ТГК-1 был зарегистрирован 22 октября 2008 года. Решение о займе совет директоров принял в июле прошлого года, то есть до начала экономического кризиса. После регистрации выпуска представители компании затруднялись назвать реальные сроки размещения, однако в понедельник в ходе интернет-конференции начальник департамента корпоративного управления ТГК-1 Ольга Соломина сообщила, что размещение намечено на начало июля этого года на ММВБ. «На этой неделе банки-организаторы (Газэнергопромбанк и Газпромбанк. — РБК daily) планируют открывать книгу заявок», — добавила она.
Ранее компания заявляла, что средства от займа пойдут на финансирование инвестпрограммы компании. Первоначально размер инвестиционных вложений ТГК-1 на 2009 год планировался в объеме 40 млрд руб., впоследствии руководство компании объявило, что в этом году будут финансироваться лишь первоочередные проекты стоимостью 14,5 млрд руб. По словам генерального директора ТГК-1 Бориса Вайнзихера, не подлежат корректировке сроки ввода двух новых блоков по 180 МВт на Первомайской ТЭЦ-14 (один из них будет запущен в декабре) и турбины мощностью 50 МВт на Василеостровской ТЭЦ-7. При этом рассматривается возможность переноса сроков ввода блоков на Южной и Правобережной ТЭЦ-5 на один-два года, на Северной и Центральной ТЭЦ на более длительные сроки.
Ранее Борис Вайнзихер не исключал, что в этом году акционеры ТГК-1 примут решение о проведении еще одной допэмиссии акций компании, однако, по словам г-жи Соломиной, до конца 2009 года планов или корпоративных решений по проведению дополнительной эмиссии нет.
Аналитики отмечают, что момент для размещения облигаций выбран оптимально. «Первичный рынок начал приходить в себя, интерес к качественным эмитентам высок, а предложения мало, — говорит замначальника отдела анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.
В оценке уровня ставок мнения экспертов разошлись. «Первый заем ТГК-1 с офертой в марте 2010 года торгуется на уровне 17,2% годовых. Новый заем, вероятно, будет иметь полуторагодовую оферту, исходя из чего ставка по нему может быть на уровне 18,0—18,5% годовых», — полагает Иван Манаенко.
«Скорее всего оферта составит один или два года, тогда по предварительным оценкам доходность облигаций может составить для однолетнего выпуска 15,3—15,7% годовых, для двухлетнего займа — 15,8—16,5% годовых, — считает начальник управления анализа долговых рынков ИБ «Открытие» Владимир Малиновский. — Хотя не исключаю, что может понадобиться предоставление дополнительной премии до 0,5% в качестве дополнительного бонуса для покупателей».
По мнению Владимира Малиновского, средства от выпуска бондов компания направит на рефинансирование обязательств. «Общий объем финансового долга компании — 7,7 млрд руб., из них 5,5 млрд с погашением в течение года», — поясняет он.
«Рыночная конъюнктура не является идеальной для размещения облигаций, однако выбора у ТГК-1 практически нет: стоимость строительства мощностей в последние годы только росла, а на существенное сокращение абсолютных параметров инвестпрограммы компании рассчитывать не приходится: в отличие от других регионов спрос на рынке электроэнергии Северо-Западного региона демонстрирует завидную устойчивость», — резюмирует заместитель управляющего директора ИК «Ленмонтажстрой» Денис Демин.
Сегодня состоится годовое собрание акционеров ТГК-1. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2008 год, направив чистую прибыль (231 млн руб. — по РСБУ) на развитие. Как развивается компания, акционеры смогут убедиться прямо сегодня. В присутствии руководства Санкт-Петербурга и представителей «Газпрома», основного собственника ТГК-1, генкомпания запустит новый турбоагрегат Выборгской ТЭЦ мощностью 123 МВт.
Все новости за сегодня (50)
13:56, 9 Июля 26
 Молодые специалисты Курской АЭС представили научные разработки по развитию атомной станции
дальше..
|
 |
13:53, 9 Июля 26
 Колыма запасается углем для предстоящего отопительного сезона
дальше..
|
|
13:46, 9 Июля 26
 «Магаданэнерго» восстановило энергоснабжение в Магадане и трех муниципальных округах
дальше..
|
|
13:08, 9 Июля 26
 Топливный дивизион «Росатома» запустил на Урале производство автокатализаторов для грузового транспорта
дальше..
|
|
13:06, 9 Июля 26
 На блоке №2 АЭС «Аккую» в Турции сформирован ключевой элемент системы технического водоснабжения
дальше..
|
|
12:59, 9 Июля 26
 «Газпром нефть» разработала установку для повышения эффективности гидроразрыва пласта
дальше..
|
|
12:56, 9 Июля 26
 Студенческий отряд «Россети Северный Кавказ» приступил к работам на энергообъектах Карачаево-Черкесии
дальше..
|
|
12:41, 9 Июля 26
 Кубань формирует запасы топлива
дальше..
|
|
12:27, 9 Июля 26
 ИНК пробурила горизонтальную скважину длиной 4100 метров и установила рекорд России
дальше..
|
|
12:20, 9 Июля 26
 Сотрудники ДГК вручили дипломы выпускникам Промышленного колледжа энергетики и связи
дальше..
|
|
12:17, 9 Июля 26
 В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов
дальше..
|
|
12:13, 9 Июля 26
 «НЭК» построит в Вологодской области завод печатных плат
дальше..
|
|
12:11, 9 Июля 26
 «Транснефть – Верхняя Волга» передала книги для библиотеки в Нижегородской области
дальше..
|
|
12:09, 9 Июля 26
 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» консультирует преподавателей Горного университета в Петербурге
дальше..
|
|
11:50, 9 Июля 26
 Петербургская сбытовая компания установила более 50 000 интеллектуальных электросчетчиков в квартирах
дальше..
|
|
10:39, 9 Июля 26
 КТК передал оборудование и снаряжение заповеднику «Черные земли» в Калмыкии
дальше..
|
|
10:37, 9 Июля 26
 «Транснефть – Север» оснащает школы Ухты современным оборудованием
дальше..
|
|
10:33, 9 Июля 26
 «Анжеромаш» запустит в Кузбассе производство новой линейки редукторов для горной техники
дальше..
|
|
10:31, 9 Июля 26
 «Роснефть» расширяет возможности обучения персонала на удаленных месторождениях
дальше..
|
|
10:26, 9 Июля 26
 «Камский кабель» подтвердил компетентность собственного испытательного центра
дальше..
|
|
10:22, 9 Июля 26
 Ученые ТПУ нашли способ точнее определять орбиты космических аппаратов
дальше..
|
|
10:06, 9 Июля 26
 Ростех впервые продемонстрировал на «Дрон Экспо-2026» беспилотники для мониторинга и доставки грузов «Сатурн»
дальше..
|
|
10:02, 9 Июля 26
 Курская АЭС дополнительно выработала 180 млн кВт/ч за счет сокращения сроков ремонтов энергоблоков
дальше..
|
|
09:58, 9 Июля 26
 «Кузбассэнерго — РЭС» реконструирует ЛЭП в Чебулинском районе
дальше..
|
|
09:57, 9 Июля 26
 ДРСК готовит энергообъекты Приморья к зиме
дальше..
|
|
07:56, 9 Июля 26
 На Шкотовской ТЭЦ поставлено под напряжение открытое распределительное устройство 110 кВ
дальше..
|
|
07:22, 9 Июля 26
 В Самарской области устранили условную аварию в энергосистеме
дальше..
|
|
07:17, 9 Июля 26
 «Нартис» локализовал производство ключевых компонентов для «умных» счётчиков электроэнергии
дальше..
|
|
07:12, 9 Июля 26
 Строительная готовность синхротрона СКИФ в Новосибирске достигла 100%
дальше..
|
|
06:39, 9 Июля 26
 Руководители технологического блока Системного оператора обсудили вопросы обеспечения развития ЕЭС
дальше..
|
|
06:36, 9 Июля 26
 «Оренбургкоммунэлектросеть» обновляет воздушную ЛЭП в райцентре Асекеево
дальше..
|
|
06:33, 9 Июля 26
 К арктической экспедиции «Росатома» присоединится рекордсменка по сдаче ЕГЭ Екатерина Малкова
дальше..
|
|
06:31, 9 Июля 26
 Системный оператор реконструировал диспетчерский центр в Нижнем Новгороде
дальше..
|
|
06:30, 9 Июля 26
 «Росатом» выступает стратегическим партнером конкурса «НаучАрт»
дальше..
|
|
06:26, 9 Июля 26
 Сибирские ученые запатентовали новую технологию производства детекторов ионизирующего излучения
дальше..
|
|
06:17, 9 Июля 26
 KEGOC использует ИИ-агенты для управления энергосетями Казахстана
дальше..
|
|
05:31, 9 Июля 26
 «Росатом Автоматизированные системы управления» открыл офис в Иннополисе
дальше..
|
|
05:29, 9 Июля 26
 «Россети Юг» выявили в Калмыкии более 2,2 тысячи незаконных подвесов оптоволокна на ЛЭП
дальше..
|
|
05:23, 9 Июля 26
 КазМунайГаз представил ключевые проекты по развитию нефтегазовой отрасли Казахстана
дальше..
|
|
05:20, 9 Июля 26
 На зарубежных площадках Инжинирингового дивизиона «Росатома» стартовал студенческий трудовой семестр
дальше..
|
|
05:17, 9 Июля 26
 «Россети Новосибирск» электрифицируют новый жилой комплекс в Первомайском районе города
дальше..
|
|
05:15, 9 Июля 26
 «Роснефть» оснастила лабораторию Томского политеха испытательным стендом
дальше..
|
|
05:13, 9 Июля 26
 «Россети Волга» и УлГТУ обсудили вопросы подготовки кадров для электросетевого комплекса
дальше..
|
|
05:09, 9 Июля 26
 «Атоммаш» изготовит корпус реактора для строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа»
дальше..
|
|
04:59, 9 Июля 26
 «Швабе» представил на «Иннопроме» высокоточные оптические разработки
дальше..
|
|
04:11, 9 Июля 26
 В Ленинградской области построены распределительные газовые сети в деревне Пухолово
дальше..
|
|
04:07, 9 Июля 26
 В России запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей нефтепродуктов
дальше..
|
|
04:03, 9 Июля 26
 «Росатом» создал в Железногорске новую лабораторию дозиметрии внутреннего облучения
дальше..
|
|
03:59, 9 Июля 26
 В Белгородской области газифицирован паломнический центр в селе Холки
дальше..
|
|
03:57, 9 Июля 26
 «Атомфлот» обеспечил проводку первого каравана в порт Певек
дальше..
|
|
|
|
|
|
«Росатом» стал лауреатом премии «Хакатоны России»