Новости

По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании); купонный период — 6 месяцев.

В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ООО «БК «Регион». Агент по размещению — ООО «БК «Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 25 марта 2016 года на ФБ ММВБ.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: «Размещение облигаций «Газпром нефти» стало крупнейшей с 2014 года рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов. Облигации размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года. С учетом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с середины 2014 года. Высокий интерес инвесторов к ценным бумагам компании и оптимальное время, определенное для выхода на рынок, стали ключевыми факторами успеха состоявшегося размещения облигаций «Газпром нефти».

13:33, 1 Августа 26 Дроны ВСУ атаковали и потопили контейнеровоз «Росатома» в Черном море дальше..		07:44, 1 Августа 26 Диспетчеры Системного оператора ликвидировали условную аварию на связях ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги дальше..
07:43, 1 Августа 26 На предприятии «ОДК-Сатурн» обучили первых мультиспециалистов по обработке металлов дальше..		07:42, 1 Августа 26 «Россети Юг» отремонтировали более 200 км ЛЭП в Волгоградской области дальше..
07:41, 1 Августа 26 «Роснефть» восстанавливает биоресурсы: в июле выпущено почти 30 млн мальков в водоемы страны дальше..		07:39, 1 Августа 26 Ростех начал программу жарких испытаний Ил-114-300 дальше..