10:58, 18 Сентября 08
Электроэнергетическая Россия
«Интегра» готовится к займу, несмотря на кризис на фондовом рынке
Группа компаний «Интегра» может осуществить выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. Евробонды будут выпущены на срок не менее трех лет и не более десяти лет по ставке не выше 15% годовых.
По итогам внеочередных собраний акционеров «дочки» «Интегры» «Тюменнефтегеофизика» и «Ямалгеофизика» объявили, что выступят гарантом по обязательствам материнской компании, сообщает сегодня РБК daily. Однако эксперты полагают, что из-за текущей финансовой ситуации на рынке нефтесервисная компания будет вынуждена перенести выпуск ценных бумаг либо вовсе отказаться от этих планов в пользу новых банковских кредитов.
Евробонды будут выпущены на срок не менее трех лет и не более десяти лет по ставке не выше 15% годовых. Договор гарантии выплат по еврооблигациям, согласно данным раскрытия информации по итогам собраний акционеров «Тюменнефтегеофизики» и «Ямалгеофизики», будет подписан между «Интегрой», ее дочерними предприятиями и доверительным управляющим в лице Citibank N.A. Организаторами сделки являются ABN Amro Bank N.V., ING Bank N.V., London Branch и Morgan Stanley & Co. International Plc.
Объем краткосрочных долговых обязательств «Интегры», согласно ее отчетности по МСФО за первое полугодие, составляет около 777,3 млн долл. При этом, как отмечает аналитик ИК UniCredit Aton Павел Сорокин, часть этого долга компании предстоит рефинансировать уже в октябре—ноябре, а остальное — до мая будущего года включительно. Кроме того, эксперт отмечает, что у компании есть необходимость поэтапно погашать и свои долгосрочные обязательства.
Аналитик ФК «Открытие» Наталья Мильчакова полагает, что «Интегра» отложит свой выпуск еврооблигаций, учитывая текущую ситуацию на рынке. В том же случае, если компания решит реализовать свои планы, то эксперт ожидает, что доходность бумаг окажется выше среднерыночной ставки. При этом она не исключает, что в ситуации мирового финансового кризиса международные банки-андеррайтеры могут отказаться от реализации проекта по размещению еврооблигаций сервисной компании, учитывая риски, которые влечет такое размещение. Она видит наиболее вероятным выходом из ситуации взятие «Интегрой» нового кредита на реструктуризацию прежних долгов под имущественное обеспечение.
По словам аналитика по долговому рынку одной из крупных инвесткомпаний, в текущей ситуации на фондовом рынке первичное размещение евробондов выглядит невозможным из-за отсутствия спроса на эти бумаги у потенциальных инвесторов.
Финансовые рынки сейчас фактически закрыты, пишут сегодня «Ведомости». «Совершение любых сделок близко к невозможному», - констатирует аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Эксперт отмечает, что примерно два десятка российских банков и дюжина компаний запланировали выйти на долговой рынок, но никто не решается сделать это в реальности — никому не нужна заоблачная процентная ставка. Галкин уверен, что все они, в том числе «Интегра», будут ждать, когда рынок придет в равновесие. Индикатором для них может послужить размещение какого-либо крупного заемщика, например ВТБ. Когда это может произойти, он затруднился дать прогноз.
Справка.
«Интегра» - группа нефтесервисных компаний. Согласно исследованию Douglas Westwood, занимает 3,9% нефтесервисного рынка России и около 70% в ряде сегментов нефтегазового машиностроения.
Выручка – $1,177 млрд (МСФО, 2007 г.), чистый убыток – $50,8 млн. Гендиректору Феликсу Любашевскому и председателю совета директоров Джону Фицгиббонсу принадлежит 26% акций (на июль 2007 г.).
Все новости за сегодня (51)
13:27, 16 Декабря 25
 Новый логистический центр под Воронежем получил из сети 3 МВт мощности в два этапа
дальше..
|
 |
13:22, 16 Декабря 25
 Ростехнадзор провел плановую проверку на Запорожской АЭС.
дальше..
|
|
13:19, 16 Декабря 25
 Калининская АЭС намерена подтвердить статус «Лидер ПСР» за 2025 год
дальше..
|
|
13:17, 16 Декабря 25
 Цифровая технология Системного оператора обеспечит возможность выдачи дополнительной мощности Рязанской ГРЭС
дальше..
|
|
13:14, 16 Декабря 25
 Эксперты ВАО АЭС отметили пять сильных сторон Нововоронежской АЭС
дальше..
|
|
13:11, 16 Декабря 25
 Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план ФАС России по выработке электроэнергии
дальше..
|
|
13:07, 16 Декабря 25
 Музей боевой славы металлургов в Нижнем Тагиле организовал интерактивные экскурсии при поддержке ЕВРАЗа
дальше..
|
|
13:03, 16 Декабря 25
 МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности в 5 раз
дальше..
|
|
12:34, 16 Декабря 25
 «Транснефть – Дружба» установила 11 станций катодной защиты на нефтепродуктопроводах протяженностью более 820 км
дальше..
|
|
12:25, 16 Декабря 25
 Новосибирская ТЭЦ-3 поставила золошлаки для обустройства территории под приют для животных
дальше..
|
|
12:22, 16 Декабря 25
 ВТИ разработал инструкцию по безопасности оборудования со сверхдлительной эксплуатацией
дальше..
|
|
12:16, 16 Декабря 25
 В 2025 году в Волгоградской области построено более 250 км газораспределительных сетей
дальше..
|
|
12:13, 16 Декабря 25
 Сотрудники Топливного дивизиона «Росатома» отмечены премией «Вызов»
дальше..
|
|
12:10, 16 Декабря 25
 В Калининградской области открыт первый в России электрозарядный комплекс с накопителями энергии
дальше..
|
|
12:06, 16 Декабря 25
 «Мособлэнерго» установило 4 новые ЭЗС в Щёлково, Шатуре и Павловском Посаде
дальше..
|
|
12:03, 16 Декабря 25
 «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечила теплом новые соцобъекты на намыве Васильевского острова
дальше..
|
|
11:52, 16 Декабря 25
 В Анапе завершился профильный модуль РусГидро для школьников
дальше..
|
|
11:49, 16 Декабря 25
 МЭС Востока заменили изоляторы на 15 воздушных ЛЭП 220 кВ в Хабаровском крае
дальше..
|
|
11:44, 16 Декабря 25
 В Москве реконструирован участок газопровода в районе Косино-Ухтомский
дальше..
|
|
11:42, 16 Декабря 25
 Анадырская ТЭЦ – лидер трудового соревнования «Чукотэнерго»
дальше..
|
|
11:38, 16 Декабря 25
 РусГидро и Национальная ассоциация охраны труда заключили соглашение о сотрудничестве
дальше..
|
|
11:29, 16 Декабря 25
 Опыт и навыки ветеранов СВО востребованы в топливно-энергетическом комплексе
дальше..
|
|
11:21, 16 Декабря 25
 На северо-западе Москвы реконструирован газорегуляторный пункт «Силикатный»
дальше..
|
|
11:17, 16 Декабря 25
 МЭС Северо-Запада обновили изоляцию на ключевых ЛЭП 220 кВ в Республике Коми и Архангельской области
дальше..
|
|
11:15, 16 Декабря 25
 «Владимирэнерго» готовится к неблагоприятным погодным явлениям
дальше..
|
|
11:13, 16 Декабря 25
 Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию
дальше..
|
|
11:10, 16 Декабря 25
 В кубанской станице Ловлинская газифицирован детский сад
дальше..
|
|
11:07, 16 Декабря 25
 Восстановлено электроснабжение районов Волгоградской области после арктического циклона
дальше..
|
|
11:06, 16 Декабря 25
 «Транснефть – Верхняя Волга» усилила мощности испытательной лаборатории в Подмосковье
дальше..
|
|
11:03, 16 Декабря 25
 В Чувашии заемщик ФРП увеличил мощности по производству устройств для защиты энергообъектов в 1,6 раза
дальше..
|
|
11:00, 16 Декабря 25
 «Россети Урал» обеспечили электроснабжение пенькового завода в Кишертском муниципальном округе Пермского края
дальше..
|
|
10:15, 16 Декабря 25
 «Россети Тюмень» выявили более 23 тысяч незаконных подвесов оптоволокна на опорах ЛЭП
дальше..
|
|
09:16, 16 Декабря 25
 УТЗ изготовит турбину мощностью 330 МВт для Среднеуральской ГРЭС
дальше..
|
|
09:10, 16 Декабря 25
 «Транснефть» модернизировала АСУТП на нефтеперекачивающей станции «Речушка»
дальше..
|
|
07:49, 16 Декабря 25
 Казахстан и Хорватия развивают сотрудничество в геологоразведке
дальше..
|
|
05:12, 16 Декабря 25
 В Приморье переведена на природный газ котельная в селе Воздвиженка
дальше..
|
|
05:02, 16 Декабря 25
 «Россети Новосибирск» электрифицировали один из последних долгостроев в регионе
дальше..
|
|
04:57, 16 Декабря 25
 «Электрощит-К°» поставил в Северск комплект измерительных трансформаторов для энергоблока БРЕСТ-ОД-300
дальше..
|
|
04:55, 16 Декабря 25
 В Псковской области газифицировано первое домовладение в деревне Шедяково
дальше..
|
|
04:49, 16 Декабря 25
 «Росатом» запустил в Калининградской области первую в России «гигафабрику» литий-ионных накопителей энергии
дальше..
|
|
04:46, 16 Декабря 25
 Култуминский ГОК в Забайкалье получит 49 МВт мощности
дальше..
|
|
04:44, 16 Декабря 25
 Пятеро запорожских атомщиков вышли в финал дивизионального чемпионата ReaSkills
дальше..
|
|
04:35, 16 Декабря 25
 В Кировской области подключена к газовым сетям церковь XVIII века в селе Медяны
дальше..
|
|
04:17, 16 Декабря 25
 РусГидро выплатило купонный доход по трем выпускам биржевых облигаций
дальше..
|
|
04:07, 16 Декабря 25
 В Южно-Сахалинске построен газопровод для частного сектора
дальше..
|
|
04:04, 16 Декабря 25
 В МИФИ разработали технологию, позволяющую усилить взаимодействие света с веществом
дальше..
|
|
03:36, 16 Декабря 25
 «Северсталь» увеличила выработку собственной электроэнергии на 130 000 МВт/ч в год
дальше..
|
|
03:25, 16 Декабря 25
 «Сахалинэнерго» реконструирует системообразующую ЛЭП «Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская»
дальше..
|
|
03:03, 16 Декабря 25
 Калининская АЭС досрочно выполнила плановое задание ФАС на 2025 год
дальше..
|
|
02:55, 16 Декабря 25
 «Россети Волга» полностью восстановили электроснабжение в Самарской области
дальше..
|
|
02:47, 16 Декабря 25
 Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60%
дальше..
|
|
|
|
|
|
