Новости

Схватка за акции Repsol: Total против «Лукойла»

Испанская газета Corriere della Sera пишет, что соперником российского «Лукойла» в борьбе за акции испанской энергетической группы Repsol стала французская Total.
Речь идет о сделке в 10 млрд евро. Но если не принимать во внимание экономические показатели, то она рискует спровоцировать соревнование межу Европой и Россией по очень деликатному вопросу: распределение и, возможно, поставки газа.
В центре спора – контроль над Repsol, крупнейшей испанской нефтяной группой, которая, в свою очередь, владеет 30% акций Gas Natural, ведущей испанской компании в газовой сфере. Претендентами на акции Repsol являются российский «Лукойл», а со вчерашнего дня и французская Total.
Когда в середине сентября из-за кризиса в секторе недвижимости испанская Sacyr, накопившая 19 млрд евро долга, решила продать свою долю акций (20,1%), к этому предложению сразу проявил интерес российский «Лукойл», который не стал скрывать желания приобрести до 29,9% акций Repsol, рассчитывая купить часть пакета акций нефтяной компании, принадлежащего Барселонскому финансовому институту Caixa.
В пятницу стало известно, что Sacyr готова принять предложение «Лукойла» и продать свою долю за 28 евро за акцию. И вот теперь стало известно, что в борьбу за акции Repsol вступила французская Total, и сегодня она может предложить более высокую цену, чем «Лукойл», в обмен на более широкий контроль со стороны иберийской компании в административном совете Total и на отказ со стороны Total от своего участия в другой испанской нефтяной компании Cepsa.
Газета отмечает, что стремление российской компании стать главным акционером Repsol наталкивается на сильную оппозицию в испанском политическом мире. И не только. Представитель Caixa предупредил, что переговоры находятся на начальном этапе и могут оказаться долгими. Он также не исключил негативного исхода переговоров. Часть правительства Сапатеро выступает против передачи русским 30% акций компании, имеющей стратегическое значение. В частности, министр промышленности Мигель Себастиан неоднократно повторял, что копания должна остаться «независимой и испанской».


Россия устроила ядерную витрину в Сибири

Москва организует поездки на завод по обогащению урана в Ангарске, который, возможно, займется поставками в Иран, пишет французская газета La Croix. Работы на заводе ведутся круглосуточно, однако руководители проекта отказались назвать точное количество производимого ядерного топлива.
Согласно кремлевскому проекту, этот центр по производству и экспорту обогащенного урана должен стать совместным предприятием. Центр создавался для того, чтобы Иран, став его акционером, мог гарантировать поставки для своих нужд и не создавал собственные заводы по обогащению. Будто вторя Кремлю, руководители проекта говорят о необходимости либерализации и деполитизации рынка обогащенного урана.
Работы по обогащению будут вестись исключительно российскими силами: деятельность международного центра будет ограничена управлением коммерческой компанией и складом – «банком топлива». Иностранные акционеры международного центра не будут иметь доступа на завод по обогащению.
Генеральный директор центра Алексей Лебедев подчеркивает, что международный центр будет независимым от какого-либо политического влияния: «Если по политическим причинам Москва решит прекратить поставки, Ангарск может продолжать поставки в Иран». Он, по-видимому, забывает, что контрольный пакет акций центра все равно принадлежит российской стороне, отмечает издание.
Москва хочет, чтобы этот центр действовал под контролем МАГАТЭ, а каждое государство-член отказалось от развития собственной технологии обогащения. Вот только, пишет Кенель, Тегеран не соблазнился этим предложением и даже не соблаговолил прислать в Ангарск свою делегацию.
Кремль начал переговоры с разными странами, в основном – бедными и желающими производить электричество из ядерного топлива, но пока акционером центра стал только Казахстан. Руководство центра выражает надежду на присоединение Армении и Украины, а также говорит о гипотетических контактах с «западными партнерами».
Газета цитирует западного эксперта, утверждающего, что «в этом проекте много политики и мало конкретных результатов», он не представляет интереса для иностранных государств, уже заключивших долгосрочные соглашения о поставке с Россией. Тем более что цены, которые центр предложит своим акционерам, не будут сильно отличаться от рыночных. По мнению эксперта, до появления международного центра в том виде, какой предложен Кремлем, еще далеко, да и МАГАТЭ пока не согласилось инспектировать зону хранения обогащенного урана при центре, отмечает издание.


Миноритарные акционеры просят заставить «Лукойл» подать заявку на покупку всех остальных акций Repsol

Миноритарные акционеры Repsol-YPF вступили на тропу войны, пишет испанская АВС. Они утверждают, что российский «Лукойл» готов заплатить фирме Sacyr и банку La Caixa по 27 евро за акцию испанской нефтяной компании (тогда как на рынке они стоят в два раза дешевле) из-за премии за контроль. Поэтому акционеры призывают правительство заставить «Лукойл» подать заявку на покупку 100% акций компании, чтобы все акционеры имели равные возможности.
По сообщению Испанской ассоциации миноритарных акционеров котирующихся предприятий, новый закон о покупке акций обязывает объявлять о свободной покупке 100% акций компании при приобретении 30% ее капитала или получении контроля над компанией иным способом. Миноритарные акционеры полагают, что посредством уплаты вышеуказанной премии «Лукойл» – либо сам, либо совместно с банком La Caixa – получит контроль над компанией. Поэтому акционеры считают необходимым вмешательство правительства, которое должно обеспечить каждому акционеру возможность уйти или остаться в числе акционеров.
Источники из Национальной комиссии по энергетике (CNE) заверили, что комиссия не видит причин анализировать вопрос о покупке акций Repsol-YPF (так называемая «функция 14»), так как ни одна из компаний, участвующих в сделке, не осуществляет деятельность, подлежащую обязательной регуляции в Испании (транспортировка и распределение газа и электричества). И хотя Repsol владеет 30,8% акций компании Gas Natural, входящей в список основных газовых операторов, деятельность которых подлежит регуляции, CNE считает, что операцию не следует подвергать анализу.
Брюссель, со своей стороны, попросил, чтобы испанское правительство, прежде чем принимать решение о вхождении российской компании в число акционеров Repsol, проанализировало этот вопрос с точки зрения единой европейской энергетической политики. Комиссар ЕС по защите потребителей Меглена Кунева отметила, что Еврокомиссия может помочь при национальном обсуждении этого вопроса и дать дружеский совет, но политическая ответственность за решение лежит, прежде всего, на местных властях. Она подчеркнула, что единогласие и единство стран ЕС – лучший способ вести переговоры с крупными участниками рынка.


Юридическое укрощение русского медведя

Каждый раз, когда Кремль считает, что должен наказать прозападный лагерь на Украине, находящийся под контролем государства поставщик энергии «Газпром» грозит с 1 января вдвое увеличить цену на газ для Украины или перекрыть газовый вентиль. Это уже превратилось в утомительный ритуал, пишет Die Presse. Каждый год это будет происходить по новой до тех пор, пока Кремль будет беспрепятственно использовать «Газпром» как политическое оружие.
На первый взгляд, отсутствие стремления у Евросоюза более четко озвучивать свои политико-экономические интересы в разговоре с Москвой понятно: ЕС не хочет портить отношений с Россией, поставщиком более двух третей европейского газа и более трети нефти.
Неужели у Запада нет возможности противостоять российской газопроводной политике? Все-таки есть: во вступившем в силу в 1998 году Договоре по Энергетической хартии есть незаслуженно обойденное вниманием постановление, которое подводит правовые и рыночные основы под международные сделки с энергией. Россия подписала этот договор, но не ратифицировала его – а теперь Кремлю и в страшном сне не приснится, что он это сделал. И неудивительно: договор содержит подробные и четкие указания о защите от иностранных инвесторов в энергетическом хозяйстве, а также порядок решения спорных вопросов при отчуждении собственности.
Как отмечает издание, Кремль при этом считает, что нератифицированный договор его никак не касается. Однако эксперты с этим не согласны: они указывают на параграф 45, утверждая, что в нем скрываются опасные для Москвы моменты. Во-первых, он предполагает, что государство, препятствующее временному исполнению условий договора, должно объяснить свою позицию – Россия этого не сделала. Во-вторых, параграф предусматривает, что государство может впоследствии прекратить временное действие договора. Россия этого также не сделала. Но даже если бы Россия и выполнила эти условия, в договоре существуют предписания, гарантирующие в течение 20 лет выполнение тех частей договора, в которых говорится о защите иностранных инвесторов и урегулировании споров.
На днях эти положения должны будут пройти непростое испытание с далеко идущими последствиями. Арбитражный суд в Гааге приступает к рассмотрению иска бывших основных акционеров нефтяного концерна ЮКОС, который был сначала национализирован, а потом раздроблен на части. Речь идет о сумме в 100 млрд долларов компенсации. Это станет причиной головной боли Москвы на фоне тающего Стабфонда и падающих курса рубля и цен на нефть, заключает издание.


Миллиарды во льды

Платформа «Приразломная» обойдется почти в 3 млрд долларов, пишет сегодня РБК daily.
Проект освоения Приразломного месторождения на шельфе Печорского моря может подорожать. Стоимость добычной ледостойкой платформы «Приразломная», которая уже десять лет строится на «Севмаше», выросла почти на 1 млрд долл. Последняя смета ее сооружения с учетом проектных работ составила 79,4 млрд руб. (включая НДС). Еще в июле заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев сообщал, что газовая монополия инвестирует в сооружение «Приразломной» более 55 млрд руб. Специалисты «Севморнефтегаза» уверяют, что месторождение будет введено в эксплуатацию в утвержденные ранее сроки, несмотря на текущую рыночную конъюнктуру.
Приразломное нефтяное месторождение планируется ввести в строй в 2011 году, ледостойкая платформа для добычи нефти на нем должна сойти с верфей «Севмаша» в 2010 году. Она позволит добывать, хранить и отгружать топливо с месторождения. Извлекаемые запасы Приразломного составляют 83,2 млн т нефти, период его разработки — 25 лет. Толщина льда в районе добычи — 1,6 м. Первоначально ввод Приразломного, финансирование работ по которому было начало еще в 1994 году, был запланирован на 2004 год. Однако сроки неоднократно переносились из-за задержки со строительством платформы.
Менеджер «Севморнефтегаза», уверяет, что даже при низких ценах на нефть добывать топливо на Приразломном будет рентабельно. По его словам, в период подготовки СРП по Приразломному месторождению в 2002 году расчетная цена на нефть, при которой проект считался экономически обоснованным, закладывалась на уровне 17—21 долл. за баррель. Однако тогда строительство платформы оценивалось в 1,6 млрд долл. «Если мы сейчас притормозим процесс строительства платформы из-за кризиса, то потом проект уже не запустим. При такой ее цене капитальные вложения на начальном периоде и так сильно скажутся на рентабельности проекта, не менее, чем цены на топливо на мировых рынках», — считает собеседник. Он уверяет, что финансирование по проекту на будущий год от «Газпрома» полностью предоставлено и почвы для слухов о переносе сроков начала добычи на Приразломном нет.


Затяжные переговоры

«Роснефть» и «Транснефть» не смогли подписать соглашение с Китаем о многомиллиардном кредите в срок, пишет сегодня РБК daily.
Переговоры должны были завершиться вчера, однако Россию не устраивают условия кредитования, предложенные Китаем. Стороны надеются уладить вопрос до конца года.
В конце октября между «Транснефтью» и CNPC было подписано соглашение о строительстве ответвления на Китай от нефтепровода ВСТО. «Роснефть» должна осуществлять ежегодные поставки по 15 млн т нефти в течение двадцати лет. Тогда же стороны предварительно договорились о выделении кредита под будущие поставки. Как уже писала РБК daily, «Роснефть» рассчитывала получить от Китая 15 млрд долл. в качестве предоплаты за поставки. Сумма кредита «Транснефти» должна была составить 10 млрд долл. на срок не менее десяти лет.
В середине ноября стало известно о приостановке переговоров из-за неприемлемых условий, выдвинутых в Пекине. Китайские партнеры запросили госгарантии погашения кредита, а также гарантии поставок нефти. Кроме того, сторона хотела предоставить средства под LIBOR+5%, что сопоставимо с условиями банковского кредита, хотя первоначально речь шла о 7% годовых. Тогда переговоры были прерваны российской стороной. Планировалось, что проекты коммерческих договоров между российскими и китайскими компаниями по поставкам топлива должны быть готовы 25 ноября. Однако стороны не смогли подписать соглашение в срок.


«Газпром» дал Украине отсрочку

НАК «Нафтогаз Украины» обещает вернуть «Газпрому» $550 млн из $2,4 млрд долга до 1 декабря, пишет сегодня газета «Коммерсантъ». 
Затем стороны вернутся к переговорам о прямых поставках газа в 2009 году, исключающих швейцарского посредника Rosukrenergo (на 50% принадлежит «Газпрому»). В то же время действующий контракт позволяет ему прекратить поставки газа на Украину прямо сегодня.
Вчера состоялась встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины. Как сообщили компании, достигнута договоренность «о погашении до 1 декабря задолженности за газ, поставленный в сентябре, и часть — за поставленный в октябре». Официально стороны не сообщают размер выплат, но источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил «Ъ», что речь идет о $550 млн. Затем стороны продолжат переговоры о цене прямых поставок газа на Украину.
Источник «Ъ» в компании уточнил, что текущий долг украинской стороны в сумме $2,409 млрд складывается из $428,7 млн задолженности за сентябрь, $798,6 млн — за октябрь, $834,5 млн — за ноябрь, а также $347,1 млн штрафов и пеней за несвоевременные расчеты. Поэтому даже если исключить из общей суммы долга платежи за ноябрь, то Украина все равно задолжала почти $1,6 млрд. Параллельно украинский премьер Юлия Тимошенко хочет выкупить у Rosukrenergo 11,5 млрд куб. м газа из подземных хранилищ по $200 за тыс. куб. м. Однако господин Кнутов утверждает, что компания не готова к такой сделке, потому что в 2009 году «газ можно продать дороже». В «Газпроме» неофициально также говорят, что не поддерживают предложение госпожи Тимошенко.
Василий Киселев, глава специальной комиссии верховной рады по вопросу расследования ситуации на рынке газа, считает, что Украине будет сложно расплатиться с Rosukrenergo. «Аккумулированной в таком объеме прибыли на счетах «Нафтогаза» нет, и единственным выходом является получение кредита, что само по себе чрезвычайно сложно»,— поясняет депутат. В сентябре Deutsche Bank отказал «Нафтогазу» в кредите. Андрей Волков, председатель правления Альфа-банка (Украина), считает, что $550 млн занять возможно, но для этого «Нафтогазу Украины» нужны будут гарантии Национального банка Украины либо кабинета министров.


Как подорожает свет

Следом за «Газпромом» тарифы на 2009 г. получили и энергетики: газ подорожает в среднем на 19,6%, электричество — на 18,1%. А счета за свет вырастут при этом на 19-26%, сообщает сегодня газета «Ведомости».
Вчера правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) утвердило тарифы для производителей электроэнергии на 2009 г. Самый серьезный рост тарифа будет у «Русгидро» (владелец почти всех гидроэлектростанций в стране) — на 31,3% к уровню 2008 г. до 0,76 руб. за кВт ч, передал «Интерфакс». Тариф для атомных электростанций увеличится на 28% до 0,957 руб. Оптовых генерирующих компаний (ОГК) — на 18,1% до 0,89 руб., территориальных генкомпаний (ТГК) — на 17,5% до 0,915 руб. Тарифы всех остальных производителей должны вырасти на 5,7% до 0,66 руб.
В среднем рост тарифов для производителей электроэнергии составит таким образом 18,1%. А с учетом других составляющих тарифа (на передачу энергии и проч.) общая ставка для потребителей вырастет на 19% в регулируемом секторе и на 26% — с учетом свободного энергорынка.
Конечная цена энергии для потребителя складывается как сумма ставок на производство энергии, ее передачу по магистральным сетям ФСК и сетям межрегиональных распределительных компаний (МРСК). При покупке электроэнергии на бирже добавляется также плата за услуги «Администратора торговой системы» (АТС). А розничные покупатели платят еще и надбавку от сбытовых компаний.
Стоимость услуг АТС в 2009 г. составит 0,611 руб. за МВт/ч, «Системного оператора» — 6 721 руб. в месяц. Тарифы для сетевых компаний будут утверждены в декабре, уточнил чиновник ФСТ. Ранее планировалось, что тариф ФСК вырастет в 2009 г. на 20,7%.
Сейчас на свободном рынке торгуется до 25% всего объема реализуемой электроэнергии. С 1 января 2009 г. эта доля должна увеличиться до 30%, а с 1 июля — до 50%.
комментариев отказался.
ОГК и ТГК должно хватить утвержденной индексации даже с учетом будущего роста цен на газ, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Оптовые цены на газ вырастут на 13% с 1 января и еще на 13% — с 1 июля (средняя цена будет на 19,6% выше уровня 2008 г., а цена декабря — на 27,7% превысит нынешнюю).
Однако все три вида топлива — газ, уголь и мазут — практически сравняются в цене, считает Пикин. Мазут при этом должен подешеветь (вслед за ценами на нефть) и из разряда резервного топлива перейти в основное, не исключает он (в принципе, любая станция может на 100% работать на мазуте). Уголь, по мнению Пикина, подешевеет на 20-30%. Это в целом может компенсировать рост расходов на газ. Кроме того, энергетики наверняка будут выбирать лишь лимитный газ из-за падения спроса на электроэнергию, не переплачивая за сверхлимитный отбор.


Как ОПЕК

Обвал цен на нефть заставляет российских чиновников думать о совместном сокращении добычи со странами ОПЕК, пишет сегодня газета «Ведомости».
Россия будет сотрудничать с ОПЕК для защиты своих интересов. «Мы не можем исключить и [совместное] сокращение добычи», — заявил вчера министр энергетики Сергей Шматко. Деталей он не раскрыл. ОПЕК может принять решение о новом сокращении добычи уже в субботу на заседании в Каире. В сентябре генсек организации Абдалла аль-Бадри говорил, что ОПЕК никогда не обсуждала с Россией совместные планы сокращения производства.
«Россия может сокращать добычу, в том числе одновременно с ОПЕК, но это не значит принятие на себя соответствующих обязательств по отношению к картелю», — говорит сотрудник аппарата правительства. Вопрос о таком способе влияния на цены обсуждался недавно на встрече нефтяников с премьером Владимиром Путиным. По ее итогам госкомпаниям и ведомствам поручено проработать возможность строительства мощностей для хранения запасов нефти, отмечает он.
Нефтяники заявление Шматко вчера не комментировали. Но о необходимости сотрудничества с картелем, а возможно, и вхождении в ОПЕК, говорил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его расчетам, при господдержке российские компании могут сократить добычу на 300 000-400 000 барр./день.
В теории такое возможно, отмечает аналитик «Солида» Денис Борисов: большая часть объемов продается по контрактам сроком до года. Но идея трудно осуществима. «В отличие от Саудовской Аравии мы не можем просто перекрыть вентиль: сейчас скважины замерзнут, а вводить их заново дорого», — говорит аналитик «Тройки диалог» Валерий Нестеров.


Деньги для Абызова

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» («Е4-ЦЭМ»), входящее в «Группу Е4» Михаила Абызова, рассчитывает открыть в Райффайзенбанке десятимесячную кредитную линию с лимитом 0,5-1 млрд руб., сообщает сегодня газета «Ведомости». Стоимость — одномесячная ставка «Моспрайм» плюс 8%. Таким образом, ставка будет равна 29,5%, а это очень дорого, говорит аналитик Банка Москвы Егор Федоров. Кредитная линия обеспечена в том числе договором уступки прав по соглашениям на оказание услуг или выполнение работ, которые компании Е4 уже подписали или еще будут подписывать, лимит цены прав — 2 млрд руб.
Средства нужны для рефинансирования краткосрочных кредитов. Сейчас такой долг «Е4-ЦЭМ» — 350 млн руб., а всей группы по итогам 2007 г. — 777 млн руб., констатирует аналитик ИФК «Метрополь» Михаил Пак. Есть ли у «Группы Е4» проблемы с деньгами — не ясно: Е4 не является публичной. Но представитель «Эмальянса» (поставщик оборудования на Краснодарскую ТЭЦ) уверяет, что никаких задержек с платежами нет. Представитель ОГК-1 («Группа Е4» — подрядчик по строительству Пермской ГРЭС для компании) говорит, что первый платеж должен быть внесен после размещения ОГК-1 допэмиссии. Аванс Е4 был заплачен вовремя, но реализация проекта по Ставропольской ГРЭС идет с отставанием графика, констатирует гендиректор ОГК-2 Станислав Невейницын.


«Лукойл» сократит энергетиков

Еще совсем недавно президент «Лукойла» Вагит Алекперов обещал, что в компании не будет сокращений, пишет сегодня газета «Ведомости». Какая бы ни была ситуация, руководство «Лукойла» «не допустит» этого, говорил он. Но, оказалось, сокращения планируются — в электроэнергетическом секторе холдинга, объявил вчера вице-президент «Лукойла» Александр Смирнов. Уже во втором полугодии 2009 г. «Лукойл» может сократить 10-12% таких сотрудников — примерно 600-700 человек. Это коснется как ТГК-8 (у «Лукойла» 95,4% ее акций), так и в целом «энергетического бизнеса» «Лукойла», отметил Смирнов. Хотя все эти предложения еще обсуждаются, оговорился он.
Пока из всех энергетиков о планах масштабных сокращений объявила лишь «Русгидро» — до 17% с I квартала 2009 г. Штат ТГК-8 на 1 октября — 6757 человек (данные из отчета за III квартал). Средние затраты на каждого человека составили у компании 19 210 руб. по итогам девяти месяцев этого года и около 17 471 руб. в 2007 г. Получается, если только в ТГК-8 будет сокращено 600 человек, компания может сэкономить на этом около 138 млн руб. в годовом исчислении. А это почти 60% ее чистой прибыли в январе — сентябре по РСБУ. Правда, в масштабах «Лукойла» это не слишком заметно: его чистая прибыль только за первое полугодие составила $7,3 млрд.


В зиму - на «четверке»

В Минэнерго планируют сократить список регионов повышенного энергориска, где зимой могут быть локальные отключения электричества, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. И оценил уровень подготовленности российских энергетиков к зиме «на твердую четверку», пишет Российская газета.
Пока в список входят восемь энергосистем - Ленинградская, Московская, Тюменская, Кубанская, Нижегородская, Приморья, Сахалина и Камчатки. По словам министра, внесение того или иного региона в группу энергориска не означает того, что ситуация здесь критичная. «Просто объективно она сложилась так, что отключения электричества в этих районах возможны и по не зависящим от энергетиков причинам», - подчеркнул Шматко. Например, часть энергосистем попали в этот список по «финансовым показателям» - у местных бюджетов не хватило денег, чтобы оплатить вовремя услуги энергетиков. Произошло это оттого, что цены на мазут и уголь выросли гораздо больше, чем было спланировано и заложено в бюджете. Однако сейчас, по заверению министра, запасы топлива в регионах сформированы полностью. Так что эти регионы вполне могут покинуть список.
Кроме того, в минэнерго серьезно настроены на изменение нормативной базы регулирования электроэнергетики страны. Речь, в частности, идет о корректировке прогнозов роста энергопотребления в стране и подготовке прогнозного баланса Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Что касается стоимости топлива, то, по словам министра, надо изменить ситуацию, когда энергокомпании терпят убытки из-за роста стоимости угля - большего, чем изначально заложено в тарифах. Но в любом случае, дал понять министр, позиция его ведомства по развитию энергетики в непростых условиях мирового кризиса остается прежней: министерство будет и дальше поддерживать энергокомпании, в том числе и финансово. И призвал компании своевременно сигнализировать о возникающих трудностях. А министерство берется обеспечить их необходимыми кредитными ресурсами.
К тому же теперь у энергетиков появилась возможность сохранить свои инвестиционные программы. Речь идет о снижении налога на прибыль. Эту меру, напомним, предложил на съезде «Единой России» премьер-министр Владимир Путин. А уже в пятницу Госдума приняла необходимые поправки в Налоговый кодекс. «В целом для электроэнергетики и компаний нефтегазового сектора это очень значительная поддержка», - подчеркнул Шматко. Однако он не стал комментировать, какую конкретно сумму энергетика страны высвободит в результате снижения налога на прибыль с 24 до 20 процентов. И подчеркнул главное: «Мы приходим к новой форме поддержки экономики. Если раньше деньги шли только через банк, то теперь принимаются налоговые меры, чтобы деньги напрямую шли в промышленность».

Читайте также:

Тэги: энергокомпания ОПЕК нефтяные компании добыча нефти и газа поставки газа