Размещение облигаций пройдет на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд. рублей. Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.
Облигации имеют 10 купонных периодов (по 182 дня). Ставка первого купона определится на конкурсе на ММВБ. Процентная ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона.
Совет директоров ОАО «ДГК» также принял решение о выставлении дополнительной оферты сроком на 1 год. Таким образом, в структуре выпуска предусмотрены две оферты: основная - через три года и дополнительная — через год после размещения, инвесторы могут продать бумаги по цене 100% от номинала (1 тыс. руб.). Дополнительная оферта предоставляется на полный объем выпуска. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" сознательно принимает на себя обязательство по допоферте и считает, что данное решение снижает инвестиционный риск для покупателя.
Напомним, что цель эмиссии облигаций — реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» для его оптимизации. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, предназначены для погашения бридж-кредитов, направленных на финансирование инвестиционного проекта газификации Николаевской ТЭЦ (около 20%), и рефинансирование банковских кредитов (более 80%).
Организаторами и андеррайтерами займа являются (ОАО) АКБ «Росбанк» и Кит Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).
Cправка.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК») зарегистрировано 19 декабря 2005 года в г. Нерюнгри. Начало операционную деятельность с 1 января 2007 года. Образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в ОЭС Востока. Аппарат управления компании располагается в г. Хабаровске. В состав ОАО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия) и магистральные тепловые сети.
ОАО "ДГК" входит в четверку самых крупных территориальных генерирующих компаний России и является крупнейшим участником энергетического рынка Дальнего Востока. Зона деятельности охватывает 1/10 часть территории нашей страны. Установленная электрическая мощность ОАО "ДГК" составляет 5 841 МВт, выработка электрической энергии в 2007 году составила 19,4 млрд. кВт-часов, тепловой энергии 21,9 млн. Гкал.
ОАО "ДГК" производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения генерирующих мощностей в пяти субъектах РФ - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия).
Энергетика регионы, реформы энергетики, менеджмент энергетики
13:23, 2 Июля 26
 40 лет назад был уложен последний кубометр бетона в основные сооружения Саяно-Шушенской ГЭС
дальше..
|
 |
13:22, 2 Июля 26
 Студотряды группы «Россети» готовы к летнему трудовому сезону
дальше..
|
|
13:16, 2 Июля 26
 В Полярных Зорях приняли делегацию из венгерского города-побратима
дальше..
|
|
13:09, 2 Июля 26
 МЭС Центра заменили 27 опор на магистральных ЛЭП в Московской области
дальше..
|
|
13:07, 2 Июля 26
 «Россети» договорились о сотрудничестве с Национальной ассоциацией охраны труда
дальше..
|
|
13:00, 2 Июля 26
 «Росатом» ликвидирует накопленный экологический вред в Приангарье
дальше..
|
|
12:01, 2 Июля 26
 Единый морской оператор северного завоза отправил на Чукотку танкер с дизельным топливом
дальше..
|
|
12:00, 2 Июля 26
 В Городовиковском районе Калмыкии приведены в нормативное состояние 5 трансформаторных подстанций
дальше..
|
|
11:57, 2 Июля 26
 Качканарский ГОК направит более 2 млрд рублей на отвод рек от объектов карьера
дальше..
|
|
10:54, 2 Июля 26
 Новосибирская ТЭЦ-5 автоматизирует учет забора воды на генерацию
дальше..
|
|
10:49, 2 Июля 26
 «Мосгаз» построит на западе Москвы газопровод среднего давления в районе Кунцево
дальше..
|
|
10:41, 2 Июля 26
 Чистый выхлоп: российские инженеры нашли способ повысить надежность газовых турбин
дальше..
|
|
10:38, 2 Июля 26
 Shell оценит перспективы геологоразведочных проектов в Казахстане
дальше..
|
|
10:33, 2 Июля 26
 Энергетическая мощность инновационного агроцентра в Адыгее выросла до 1,4 МВт
дальше..
|
|
10:31, 2 Июля 26
 «Газпром добыча Надым» принял в работу 782 рацпредложения в 2025 году
дальше..
|
|
10:27, 2 Июля 26
 Более 100 студентов прошли практику в лабораториях экологического и радиационного контроля Курской АЭС
дальше..
|
|
10:25, 2 Июля 26
 В Архангельской области газифицированы первые домовладения в деревне Любовское
дальше..
|
|
10:23, 2 Июля 26
 «Россети Юг» готовят к пиковым нагрузкам энергообъекты на севере Ростовской области
дальше..
|
|
10:21, 2 Июля 26
 В Ростовской области увеличена в 2,5 раза производительность АГРС «Семикаракорск»
дальше..
|
|
10:16, 2 Июля 26
 «Краснодарские электрические сети» построили 95 км ЛЭП с начала 2026 года
дальше..
|
|
10:11, 2 Июля 26
 ФАС: перечень обязательных к реализации на бирже марок угля будет расширен
дальше..
|
|
09:49, 2 Июля 26
 «Росатом» обновил корпоративный сайт
дальше..
|
|
08:20, 2 Июля 26
 «Газпромнефть-СМ» рассказала о самых востребованных на производстве специальностях
дальше..
|
|
08:07, 2 Июля 26
 В городе-спутнике Смоленской АЭС создается образовательный кластер атомной отрасли
дальше..
|
|
08:05, 2 Июля 26
 «КазМунайГаз» и Baker Hughes обсудили локализацию сервиса и производства в Казахстане
дальше..
|
|
07:51, 2 Июля 26
 Энергетики «Ингушэнерго» осваивают навыки работ на высоте
дальше..
|
|
07:48, 2 Июля 26
 Калининская АЭС представила общественности отчёт по экологической безопасности за 2025 год
дальше..
|
|
07:46, 2 Июля 26
 «Чувашэнерго» делится опытом натурной верификации электросетевых объектов
дальше..
|
|
07:30, 2 Июля 26
 Идеи молодых инженеров «Роснефти» отмечены наградами научно-технической конференции
дальше..
|
|
07:26, 2 Июля 26
 Чистая прибыль РусГидро за 2025 год составила 117,8 млрд рублей
дальше..
|
|
07:24, 2 Июля 26
 «Россети Новосибирск» укрепляют взаимодействие с молодыми учеными
дальше..
|
|
07:21, 2 Июля 26
 «РН-Юганскнефтегаз» поддержал национальный праздник коренных народов Севера «Вит Хон хатл»
дальше..
|
|
07:14, 2 Июля 26
 «КазМунайГаз» и CNPC «сверили часы» по совместным проектам
дальше..
|
|
06:14, 2 Июля 26
 Установленная мощность электростанций в СКФО вырастет до 9710,7 МВт к 2031 году
дальше..
|
|
06:11, 2 Июля 26
 Липецкая ТЭЦ-2 вывела в капремонт котельное оборудование
дальше..
|
|
06:04, 2 Июля 26
 Участники свободной экономической зоны инвестировали за три года более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии
дальше..
|
|
05:59, 2 Июля 26
 «Росатом» продемонстрировал в Москве передовые разработки для электротранспорта
дальше..
|
|
05:52, 2 Июля 26
 В шахту реактора энергоблока №3 Ленинградской АЭС-2 установлена опорная ферма
дальше..
|
|
05:50, 2 Июля 26
 «Росэнергоатом» организовал «Атомный брэйн-ринг» на форуме «Oбнинск New 2026»
дальше..
|
|
05:48, 2 Июля 26
 «Газпром нефть» создаст образовательный ИТ-кластер в Башкортостане
дальше..
|
|
05:46, 2 Июля 26
 ЕВРАЗ развивает ИТ-образование на Урале
дальше..
|
|
05:43, 2 Июля 26
 «Россети Урал» реконструируют подстанцию «Гамово» на площадке ОЭЗ «Пермь»
дальше..
|
|
05:41, 2 Июля 26
 В Дендросаде Бузулукского бора при поддержке «Оренбургнефти» создана экотропа
дальше..
|
|
05:37, 2 Июля 26
 «Россети Московский регион» полностью восстановили электроснабжение в Люберцах и Котельниках
дальше..
|
|
05:05, 2 Июля 26
 Саяно-Шушенская ГЭС поздравила выпускников школ и вузов
дальше..
|
|
05:03, 2 Июля 26
 «Роснефть» продолжает исследования ценных видов рыб Таймыра
дальше..
|
|
05:01, 2 Июля 26
 В детском саду Кодинска благодаря Богучанской ГЭС появилась цифровая лаборатория
дальше..
|
|
04:58, 2 Июля 26
 «Росатом» и МАГАТЭ запустили новую образовательную программу
дальше..
|
|
04:56, 2 Июля 26
 Диагностика оборудования электростанций: ВТИ развивает отраслевые компетенции энергетиков
дальше..
|
|
03:55, 2 Июля 26
 Ученые Квантового проекта «Росатома» совершили рывок в фотонных технологиях
дальше..
|
|
03:50, 2 Июля 26
 «НОВАТЭК-Челябинск» организовал поездку в Москву театральной мастерской «Житие»
дальше..
|
|
|
|
Западным электрическим сетям Якутскэнерго — 65 лет