Энергаз2
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / «КазМунайГаз» разместил в США 12,5-летний выпуск еврооблигаций на $750 млн

Новости


07:15, 16 Октября 20
Нефтегазовая Мир
«КазМунайГаз» разместил в США 12,5-летний выпуск еврооблигаций на $750 млн

«КазМунайГаз» разместил в США 12,5-летний выпуск еврооблигаций на $750 млн «КазМунайГаз» объявил об успешном размещении новых еврооблигаций по итогам сбора глобальных заявок инвесторов на приобретение. Расчеты по данному выпуску проведены 14 октября. Полученные средства будут использованы компанией для досрочного погашения еврооблигаций со сроками погашения в 2022 и 2023 годах.

Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на АО «Казахстанская фондовая биржа» одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальный ориентир доходности к погашению был установлен около 3,875%, однако на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанный ориентир был позже пересмотрен в пользу 3,500%, что подразумевает улучшение доходности на 37,5 б.п. На фоне значительного спроса со стороны международных инвесторов с объемом заявок более 3 млрд. долл. США на пике, КМГ по завершению дня зафиксировал размещение еврооблигаций в долл. США с самой низкой доходностью в истории КМГ на уровне 3,5% для объема выпуска в 750 млн долл. США со сроком обращения 12,5 лет и с аналогичной ставкой купона.
 
Доходность по новому выпуску была установлена внутри существующей кривой доходности КМГ и оценочной отрицательной премией в размере 12,5 б.п. Окончательная доходность также представляет собой самую низкую доходность в долларах США среди эмитентов из СНГ для новых выпусков еврооблигаций со сроком погашения более 10 лет.
 
Еврооблигациям присвоены рейтинги BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s), листинг состоялся на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
 
Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены J.P. Morgan, MUFG, Halyk Finance и SkyBridge Invest. White & Case LLP и Kinstellar были назначены юридическими консультантами КМГ, и Latham & Watkins LLP и Zan Hub LLP были назначены юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.


Читайте также:

Тэги: облигации КазМунайГаз
Все новости за сегодня (52)
17:33, 19 Октября 20

ЛУКОЙЛ будет совершенствовать техническую базу за счет внедрения решений Ростеха

дальше..
17:13, 19 Октября 20

Уральские машиностроители РОТЕКа оказались COVID-устойчивыми партнерами в проекте обновления Улан-Баторской ТЭЦ-4

дальше..
15:26, 19 Октября 20

Контроллер DevLink-C1000 совместим с ПО «Пирамида-Сети»

дальше..
14:57, 19 Октября 20

«Испанские кварталы» Новой Москвы дождались реконструкции ПС «Летово»

дальше..
13:20, 19 Октября 20

Специалисты «Распредсетей» Сахалинэнерго подключили к электросетям новую котельную в селе Березняки

дальше..
13:14, 19 Октября 20

Заплати на шаг впереди

дальше..
13:12, 19 Октября 20

«Т Плюс» выполнила автоматизацию энергокотла Сызранской ТЭЦ

дальше..
13:07, 19 Октября 20

«Газпром нефть» применяет новые подходы к обсервации персонала перед заездом на вахту

дальше..
13:00, 19 Октября 20

НПО «Центротех» поставило комплекты аккумуляторов производителю систем связи

дальше..
12:56, 19 Октября 20

«Квадра» начинает подачу тепла в Липецке

дальше..
12:47, 19 Октября 20

Тюменские ученые разработали программный модуль для автоматизации построения пространственной гидрогеохимической модели

дальше..
12:40, 19 Октября 20

Первый «толчок» турбины на Ленинградской АЭС выполнен на мощности реактора 30%

дальше..
12:30, 19 Октября 20

Разработка студентки Новосибирского политеха поможет добывать больше нефти и газа с помощью направленных взрывов

дальше..
11:58, 19 Октября 20

В Китай доставлены первые элементы систем безопасности здания реактора блока №7 Тяньваньской АЭС

дальше..
11:57, 19 Октября 20

Экономический эффект от внедрения ТОП и японской философии на активах ВГК составит 250 млн рублей

дальше..
11:48, 19 Октября 20

«Якутуголь» вакцинирует своих сотрудников от гриппа

дальше..
11:02, 19 Октября 20

«Россети» обеспечили выдачу 165 МВт мощности Афипскому НПЗ

дальше..
10:56, 19 Октября 20

Суд вынес приговор экс-мэру Норильска по делу об аварии на ТЭЦ

дальше..
10:50, 19 Октября 20

«МОЭК» тестирует собственную смарт-технологию выявления скрытых утечек теплоносителя

дальше..
10:34, 19 Октября 20

Сахалинэнерго подключило к электросетям газовую котельную в пригороде Южно-Сахалинска

дальше..
10:04, 19 Октября 20

В Подмосковье расчищено более 197 га просек линий электропередачи

дальше..
09:38, 19 Октября 20

Игналинская АЭС построит могильник радиоактивных отходов

дальше..
09:35, 19 Октября 20

«Мариэнерго» установило в МарГУ стенд «Цифровая трансформация 2030»

дальше..
09:31, 19 Октября 20

БГС «Лучки» выработала 178 млн кВт·ч с момента ввода в эксплуатацию

дальше..
08:59, 19 Октября 20

ЭХЗ выделил деньги «Уютному гнездышку»

дальше..
08:54, 19 Октября 20

«ЛУКОЙЛ-Коми» ликвидирует разлив нефтепродуктов на Харьягинском месторождении

дальше..
08:33, 19 Октября 20

490 гектаров охранных зон ЛЭП расчистили орловские энергетики с начала года

дальше..
07:49, 19 Октября 20

В Петербурге дан старт проекту подсветки городских памятников и скульптур

дальше..
07:37, 19 Октября 20

Запорожская ТЭС установит первую на Украине систему накопления энергии промышленного масштаба

дальше..
07:26, 19 Октября 20

«Тимашевские электрические сети» электрифицировали новый жилой комплекс для детей-сирот

дальше..
07:08, 19 Октября 20

«Ленсвет» расторг госконтракты с проблемными подрядчиками

дальше..
07:03, 19 Октября 20

«Янгпур» планирует запустить продажи нефти на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

дальше..
06:57, 19 Октября 20

Нафтогаз Украины прокомментировал «утечку информации» о результатах ревизии

дальше..
06:52, 19 Октября 20

Электростанция «Ватан» в Туркмении выработала миллиард киловатт-часов с начала 2020 года

дальше..
06:45, 19 Октября 20

На Хмельницкой АЭС планируется разместить дополнительные системы безопасности

дальше..
06:40, 19 Октября 20

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует магистральную теплотрассу Тихорецком проспекте

дальше..
06:34, 19 Октября 20

«Хабаровские электрические сети» отремонтировали 950 единиц оборудования подстанций

дальше..
06:30, 19 Октября 20

«Узбекнефтегаз» сэкономил 492 тонны условного топлива за счет ВИЭ

дальше..
06:21, 19 Октября 20

Т Плюс дополнительно включила в концессионное соглашение с Дзержинском свыше 300 м бесхозных трубопроводов

дальше..
06:16, 19 Октября 20

Норникель разрабатывает программу модернизации производства на Кольском полуострове

дальше..
06:10, 19 Октября 20

«ЛУКОЙЛ-Пермь» подготовил к работе вездеходы, гусеничный транспорт и снегоходы

дальше..
06:04, 19 Октября 20

На Тазовском месторождении строятся объекты для транспортировки нефти и попутного газа

дальше..
05:58, 19 Октября 20

К 100-летию Шатурской ГРЭС открылась выставка раритетных фотографий

дальше..
05:53, 19 Октября 20

«Ленэнерго» обеспечило электроэнергией производство медицинских материалов и оборудования в Санкт-Петербурге

дальше..
05:48, 19 Октября 20

Компания «Россети Северо-Запад» уплатила 6.8 млрд рублей налогов и иных обязательных платежей

дальше..
05:41, 19 Октября 20

«Якутскэнерго» ремонтирует кабельно-воздушную ЛЭП «Майя – Бютейдях»

дальше..
05:38, 19 Октября 20

«Армавирские электрические сети» перевели на интеллектуальные приборы учета 4700 потребителей

дальше..
05:31, 19 Октября 20

«Россети Юг» и «Астраханская энергосбытовая компания» заключили соглашение о реструктуризации задолженности за электроэнергию

дальше..
05:25, 19 Октября 20

Ленсвет смонтировал новую систему освещения на улице Ватутина

дальше..
05:17, 19 Октября 20

Ижорские заводы провели испытания транспортного шлюза для индийской АЭС Куданкулам

дальше..
05:10, 19 Октября 20

«Варьеганнефть» возобновляет эксплуатационное бурение в ХМАО-Югре

дальше..
05:02, 19 Октября 20

Нижняя Тура будет переведена на закрытую схему ГВС

дальше..
 

Поздравляем!
Заполярному нефтегазоконденсатному месторождению исполнилось 55 лет Заполярному нефтегазоконденсатному месторождению исполнилось 55 лет

В 1965 году при испытании поисковой скважины Р-3 тазовской геологоразведочной экспедицией был получен фонтан из сеноманских отложений дебитом около 500 тыс. куб. м газа. Заполярное стало первым из открытых в Западной Сибири месторождений, чьи подтвержденные запасы превысили триллион кубометров газа.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика