![](/img/design/pix.gif)
![](/img/design/pix.gif)
![](/img/design/pix.gif)
![](/img/design/pix.gif)
![](/img/design/pix.gif)
![](/img/design/pix.gif)
![]() |
|
|
![]() |
|
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / «КазМунайГаз» разместил в США 12,5-летний выпуск еврооблигаций на $750 млн
07:15, 16 Октября 20
Нефтегазовая Мир «КазМунайГаз» разместил в США 12,5-летний выпуск еврооблигаций на $750 млн ![]() ![]()
Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на АО «Казахстанская фондовая биржа» одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальный ориентир доходности к погашению был установлен около 3,875%, однако на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанный ориентир был позже пересмотрен в пользу 3,500%, что подразумевает улучшение доходности на 37,5 б.п. На фоне значительного спроса со стороны международных инвесторов с объемом заявок более 3 млрд. долл. США на пике, КМГ по завершению дня зафиксировал размещение еврооблигаций в долл. США с самой низкой доходностью в истории КМГ на уровне 3,5% для объема выпуска в 750 млн долл. США со сроком обращения 12,5 лет и с аналогичной ставкой купона.
Доходность по новому выпуску была установлена внутри существующей кривой доходности КМГ и оценочной отрицательной премией в размере 12,5 б.п. Окончательная доходность также представляет собой самую низкую доходность в долларах США среди эмитентов из СНГ для новых выпусков еврооблигаций со сроком погашения более 10 лет.
Еврооблигациям присвоены рейтинги BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s), листинг состоялся на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены J.P. Morgan, MUFG, Halyk Finance и SkyBridge Invest. White & Case LLP и Kinstellar были назначены юридическими консультантами КМГ, и Latham & Watkins LLP и Zan Hub LLP были назначены юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.
Читайте также:
Все новости за сегодня (30)
01.06.24 Россия оценила перспективы нефтегазоносности окраинных морей Антарктиды. Великобритания обеспокоена
16.12.23 В Москве обозначили приоритетные сферы деятельности для достижения совокупного суверенитета
Тэги: облигации КазМунайГаз
|
![]() ![]() Возобновляемые источники энергии в локальных энергосистемах помогают сокращать использование привозного дизельного и угольного топлива, что важно для существования хрупких экосистем удалённых территорий. |
О проекте
Размещение рекламы на портале
Баннеры и логотипы "Energyland.info" |
|