Новости

Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил порядка 14 млрд долл. США. Заявки поступили от более чем 350 инвесторов, при чем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму 265 млн долл.США или 8,8% от общего объема.

Из общего объема размещения 2 млрд долл. США – дебютные еврооблигации с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8% годовых, и 1 млрд долл.США – еврооблигации с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45% годовых.

Параметры выпусков являются показательными, поскольку ставки купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,4% годовых для еврооблигаций с 10-летним сроком обращения и 5,75% годовых для еврооблигаций с 30-летним сроком обращения). Кроме того, дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций является крупнейший по объему среди несуверенных эмитентов стран CEEMEA.

Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).

Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Данные выпуски задали новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных эмитентов, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.

Совместными ведущими менеджерами были назначеныBank of America Merrill Lynch,Barclays и АО «Halyk Finance», международными букраннерами выступилиBank of America Merrill Lynch,Barclays и в качестве казахстанского букраннера - АО «Halyk Finance». АО «Visor Capital» участвовал в качестве казахстанского ведущего менеджера.

07:37, 24 Мая 24 Суд арестовал четыре фигурантов дела о хищении денег у «Россетей» дальше..		07:34, 24 Мая 24 НИЯУ МИФИ запускает программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту дальше..
07:30, 24 Мая 24 «Эмбамунайгаз» в 2023 году увеличил объем производства на 5,5% дальше..		07:27, 24 Мая 24 «Пермэнерго» заменит аккумуляторную батарею на подстанции «Гидролизная» дальше..
06:01, 24 Мая 24 Игналинская АЭС представила геологам Литвы проект глубинного могильника долгоживущих радиоактивных отходов дальше..		05:55, 24 Мая 24 «Т Плюс» присоединилась к «генеральной уборке» Сунгирской стоянки древнего человека во Владимире дальше..
05:51, 24 Мая 24 «Газпромнефть Шиппинг» высадил деревья и кустарники в Шкиперском саду в Санкт-Петербурге дальше..		05:43, 24 Мая 24 СГК обновит в Красноярске 50 км теплосетей в 2024 году дальше..
05:43, 24 Мая 24 «Россети Юг – Волгоград» пресекли незаконную деятельность очередной майнинговой фермы дальше..		05:37, 24 Мая 24 Новосибирский госуниверситет запатентовал технологию разрушения цементного камня обсадной колонны дальше..
05:18, 24 Мая 24 Ростех намерен создать Центральный совет молодых исследователей дальше..		04:55, 24 Мая 24 «Роснефть» расскажет о нефтехимии на ВДНХ дальше..
04:50, 24 Мая 24 «Газпром газораспределение Челябинск» проложил газопровод к поселку Синарский дальше..		04:50, 24 Мая 24 «Росатом» и Республика Беларусь намерены расширять сотрудничество дальше..
04:45, 24 Мая 24 На базе платформы «Сарус» будет создана российская PLM-система тяжелого класса дальше..		04:24, 24 Мая 24 В Кировской области газифицирована деревня Монастырская дальше..
04:15, 24 Мая 24 «Россети» используют новые технологии для цифровизации электросетей дальше..		04:10, 24 Мая 24 «Якутуголь» трудоустроил школьников на время летних каникул дальше..
04:05, 24 Мая 24 СИБУР построит два новых производства в Нижнекамске дальше..		03:59, 24 Мая 24 Завод бетоносмесительного оборудования в Златоусте переведен на сетевой газ дальше..
03:55, 24 Мая 24 Строители повредили кабельную ЛЭП в Южно-Сахалинске дальше..