Энергаз2
Главная / Новости / Обзор прессы и событий ТЭК / «The Guardian», «The International Herald Tribune», «Российская газета», «Ведомости», РБК daily, «Коммерсантъ»

Новости


09:02, 13 Ноября 08
«The Guardian», «The International Herald Tribune», «Российская газета», «Ведомости», РБК daily, «Коммерсантъ»

«The Guardian», «The International Herald Tribune», «Российская газета», «Ведомости», РБК daily, «Коммерсантъ» Радиоактивные отходы заражают потребительские товары. Сэкономят на акционерах. Несговорчивые китайцы. "Газпром" уличили в интересе к Repsol. Алексей Кудрин огласил цену нефти. За бензин ответят.

Нефтяной кризис после кредитного: МЭА предупреждает о сокращении поставок

Международное энергетическое агентство призывает к энергетической революции и "декарбонизации" мировых источников топлива, так как мир переживает сокращение поставок нефти, связанное с уменьшением инвестиций, пишет «The Guardian».
Энергетическое агентство впервые предупреждает, что пик производства нефти может остаться позади, так как влияние переходит от крупных производителей к национальным компаниям, контролируемым государствами. Это предвещает потенциальный кризис поставок, отмечает газета.
Необходимость противостоять изменению климата потребует массового перехода к высокоэффективным, низкоуглеродным энергетическим технологиям.
В своем докладе комиссия предупреждает, что поставки нефти ограничены, а основные ресурсы и дополнительные мощности сконцентрированы в одних и тех же руках. "Недавние существенные повышения цены и неустойчивость рынков нефти и газа отражают эти изменяющиеся тенденции", – говорится в докладе.
Обе организации выражают тревогу по поводу того, что Западу будет трудно удовлетворять свои потребности в источниках энергии, так как развивающиеся экономики, такие как Китай, потребляют все больше нефти и заключают долгосрочные соглашения с богатыми нефтью государствами. Это может усугубиться ограничением инвестиций со стороны ОПЕК – к которой, возможно, присоединится и Россия – с целью увеличения доходов. К 2030 году ОПЕК будет контролировать 51% добычи по сравнению с 44% в 2007.
В самом свежем прогнозе МЭА предполагает, что мировой спрос на энергоносители повысится на 45% к 2030 году по сравнению с нынешним, а цены на нефть достигнут к тому времени 200 долларов за баррель – или 120 долларов в ценах 2007 года.
В докладе говорится, что скачок цен на нефть почти до 150 долларов этим летом свидетельствует об "ограниченном" характере нефтегазовых ресурсов.
"Непосредственный риск для поставок – это не недостаток мировых ресурсов, а, скорее, недостаток инвестиций", – говорится в докладе.
Мировой спрос на нефть и ее поставки, как ожидается, повысится с нынешних 84 млн баррелей в сутки до 105 млн баррелей в 2030 году. Большая часть этого увеличения произойдет благодаря странам с развивающейся экономикой, отмечается в докладе.


Радиоактивные отходы заражают потребительские товары

В прошлом году американская таможня остановила 64 партии товаров с повышенной радиоактивностью в портах США, включая кошельки, раковины и ручной инструмент, сообщает газета «The International Herald Tribune», ссылаясь на данные министерства национальной безопасности США.
Основным источником радиоактивных товаров оказалась Индия, затем идет Китай.
"Мир очень поздно начал это осознавать, – отметил Пол де Бруин, руководитель по вопросам радиоактивной безопасности крупнейшего в мире склада лома нержавеющей стали Jewometaal Stainless Processing в Роттердаме. – И проблема будет нарастать, потому что сейчас к нам поступает много металлолома 1970-x и 1980-х годов, а тогда в промышленности распространялось большое количество неконтролируемых источников радиации".
Американские министерства национальной безопасности и энергетики уже финансируют программу стоимостью 60 млн долларов по установке дозиметров в портах по всему миру.
В прошлом месяце французские власти забили тревогу, сообщив, что в лифтах по всей стране установлены 500 наборов кнопок из радиоактивного материала. Изделия были собраны французской компанией Mafelec с применением зараженных материалов из Индии. Сотрудники, прикасавшиеся к кнопкам, получили дозу радиации, в три раза превышающую стандарт безопасности для работников неядерной сферы, сообщило французское Агентство ядерной безопасности.
По данным министерства национальной безопасности, в целом, с момента начала контроля в 2003 году, в американские порты не были допущены 123 партии товаров с повышенным уровнем радиации. Из этого числа 67 поступали из Индии, 23 – из Китая и 20 – из Канады. За этот год к июню количество таких случаев составило 32.
Нет никакой гарантии, что материалы, которые не пропустили в США, не появятся в странах с менее строгим контролем, отмечает издание.


Сэкономят на акционерах

Угольная компания «Распадская» хочет сократить уже рекомендованные дивиденды в четыре раза, сообщает сегодня РБК daily.
Еще недавно компания собиралась по итогам девяти месяцев 2008 года выплатить своим акционерам дивиденды в размере 4,68 млрд руб., однако сейчас эту сумму решено уменьшить в четыре раза.
«Распадская» — крупнейший в России производитель коксующегося угля. За девять месяцев 2008 года компания произвела 8,02 млн т угля. За первое полугодие выручка компании по МСФО выросла в 1,8 раза, до 606 млн долл., чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза, до 262 млн долл.
Вчера совет директоров ОАО «Распадская» рекомендовал внеочередному собранию акционеров рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2008 года в размере 1,5 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Собрание акционеров должно состояться 24 декабря. Общая сумма выплат по итогам девяти месяцев может составить 1,17 млрд руб. (около 42,5 млн долл.).
Между тем еще в сентябре совет директоров компании уже принимал рекомендацию по дивидендам — тогда «Распадская» по итогам девяти месяцев была готова заплатить по 6 руб. на акцию (4,68 млрд руб.). Однако сейчас угольщикам приходится спешно пересматривать свои планы в связи с экономическим кризисом.
Также "Распадская" первой среди угольных компаний предупредила рынок о трехкратном падении продаж в четвертом квартале по сравнению с планом, пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Снижают добычу и продажи и другие угольщики. Их основные потребители, металлурги, уже не могут обеспечить спрос, а их общая просроченная задолженность перед отраслью составляет порядка 20 млрд руб.
Источник, знакомый с ситуацией в Evraz, подтвердил "Ъ", что сейчас уголь на предприятия группы поставляется только с собственного "Южкузбассугля", а поставки от сторонних поставщиков прекращены. Кроме того, по словам заместителя гендиректора "Распадской" по стратегическому планированию Александра Андреева, с октября значительно снизились экспортные поставки на Украину. "Мы работаем над диверсификацией экспортных потоков",— говорит он.
Снижает производство не только "Распадская". По данным областной администрации, в целом по Кузбассу снижение добычи угля подземным способом в октябре составило около 810 тыс. тонн, отставание от плана по добыче коксующихся углей — 573,4 тыс. тонн. Снизили объемы добычи по сравнению с плановыми цифрами "Сибирь-уголь" (на 383,2 тыс. тонн), "Южкузбассуголь" (на 183,2 тыс. тонн) и входящий в группу "Мечел" "Южный Кузбасс" (на 150,2 тыс. тонн). Как сказал "Ъ" сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров, спрос на уголь у ряда компаний снизился на 70-80% и более, а цены снизились вдвое. "На складах в общей сложности сейчас застряло примерно 18 млн тонн угля,— утверждает сенатор.— Суммарная задолженность перед угольной отраслью со стороны металлургов составляет 20 млрд руб.". Задержки по платежам подтверждают как сами угольщики, так и металлурги. "Распадской" крупнейшие потребители задолжали "несколько миллиардов рублей". По данным источника "Ъ", в похожей ситуации находится и "Мечел". Срок задержки платежей составляет один-два месяца.


Несговорчивые китайцы

«Роснефти» и «Транснефти» не удалось договориться о льготных кредитах с Китаем, сообщает сегодня РБК daily.
Соглашение о строительстве ответвления на Китай от нефтепровода ВСТО (стоимость проекта 600 млн долл.), поставки нефти по которому будет осуществлять «Роснефть», было подписано «Транснефтью» и CNPC в конце октября. Предполагалось, что Китай может выделить кредит для «Роснефти» и «Транснефти» на сумму 20—25 млрд долл. под будущие поставки нефти, из которых 15 млрд долл. может получить «Роснефть» в качестве предоплаты за поставки. «Транснефть» рассчитывала получить у китайских партнеров кредит 10 млрд долл. на срок не менее десяти лет и со ставкой не выше 7%.
Во время переговоров в Москве предварительно удалось договориться о том, что ставка составит около 6% годовых, пишут сегодня «Ведомости». Но сейчас китайская сторона настаивает на плавающей, а не фиксированной ставке и требует значительных гарантий по кредитам. Речь идет о ставке LIBOR + 5%. Thomson Reuters пишет о требованиях госгарантий по кредитам и гарантий поставок нефти, «причем в форме получения месторождений» в России.
Ставка LIBOR + 5% для таких заемщиков, как «Роснефть» и «Транснефть», может быть приемлема, если речь идет о привлечении коротких кредитов, отмечает директор департамента исследования долговых рынков банка «Траст» Алексей Демин. Для долгосрочных обеспеченных займов это слишком дорого, заключает он.
За две недели с момента подписания предварительного соглашения ситуация вокруг него изменилась, пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Китай принял антикризисный план, предполагающий вложение в собственную экономику $600 млрд, и решил меньше полагаться на нефть. Российские власти пообещали сами поддержать нефтяников. Однако и участники переговоров, и аналитики полагают, что шансы на успешный исход проекта остаются.
Сейчас Китай требует пять различных видов гарантий, начиная от госгарантий и заканчивая гарантиями по выручке и добыче.


За бензин ответят

ФАС намерена оштрафовать ТНК-ВР и «Газпром нефть» за монополизм, сообщает сегодня РБК daily.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена оштрафовать «Газпром нефть» и ТНК-ВР за злоупотребление доминирующим положением на рынке нефтепродуктов на сумму не менее 1 млрд. руб. каждую. Кроме того, ФАС заявила, что обнаружила несоответствия тех данных, которые предоставили ей нефтяные компании, со своими результатами мониторинга динамики изменения цен на бензин и дизельное топливо.
Решения о размере штрафов так и не принято — рассмотрение перенесено на 24 ноября, пишет сегодня газета «Ведомости».
Комиссия учла ходатайства нефтяников об отсрочке принятия решений, объяснил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По закону штраф может составлять от 1% до 15% годового оборота по конкретному продукту, но не более 2% от совокупной выручки нарушителя.
При расчете штрафов будет учтена совокупность всех смягчающих и отягчающих вину компаний обстоятельств, сообщает ФАС. Смягчить вину может своевременное исполнение предписаний, выданных службой, объясняет Голомолзин. Текст предписаний опубликован на сайте ФАС: от обеих компаний требуется «прекратить злоупотребление доминирующим положением» и в двухнедельный срок представить в ФАС расчеты по снижению оптовых цен до уровня, предшествовавшего установлению монопольно высоких цен (т. е. апреля — июля 2008 г., когда ФАС фиксировала наибольший рост цен на нефтепродукты). После согласований с ФАС в течение семи дней нефтяники должны снизить цены.
ФАС также обязала компании обеспечить заключение прямых контрактов на оптовую реализацию нефтепродуктов на недискриминационных условиях, часть продукции «на постоянной основе» начиная с 15 декабря продавать на электронных торгах, исключить из себестоимости расходы, не относящиеся к оптовой реализации нефтепродуктов, и три года ежеквартально отчитываться в ФАС по затратам и доходам от продаж. Отдельный пункт — не допускать повышения внутренних цен для компенсации снижения доходности от поставок на внешний рынок.


Поток пойдет вспять

Россия может отказаться от Nord Stream в пользу СПГ, сообщает сегодня РБК daily.
Европа должна быстрее решить, нужен ли ей газопровод Nord Stream («Северный поток»), который должен пройти по дну Балтийского моря, сказал премьер-министр России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Финляндии Матти Ванханен, пишет Reuters. Если предлагаемые «Газпромом» объемы ЕС не нужны, то Россия будет наращивать мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) и продавать топливо на мировых рынках.
Первую ветку газопровода Nord Stream, который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, с годовой пропускной способностью 27,5 млрд куб. м предполагается ввести в 2010 году. Строительство второй ветки, которая увеличит мощность трубопровода до 55 млрд куб. м газа в год, должно быть закончено в 2012 году.
Против строительства Nord Stream выступает ряд стран, в том числе Эстония, Польша, Швеция и Финляндия, мотивируя это опасениями за экологию Балтийского моря. Однако, по мнению экспертов, эти страны, в частности Польша, обеспокоены прежде всего потерей прибыли от транзита российского газа.
Если Европе не нужен Nord Stream, то Россия будет строить заводы по сжижению газа и отправлять сырье на мировые рынки, в том числе на европейские, только в этом случае оно будет дороже, заявил Владимир Путин.


Газовый дуэт

«Газпром» и BASF расширяют сотрудничество, сообщает сегодня РБК daily.
Российский газовый монополист запасся своеобразной страховкой на случай, если запуск его масштабных проектов, таких как Штокман, будет отложен. В Новом Уренгое введен в опытно-промышленную эксплуатацию участок 1А ачимовских залежей Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения, запасов газа на котором хватит почти на полвека. В разработку первого участка, который реализует совместное предприятие (СП) «Газпрома» и немецкой BASF — «Ачимгаз», должно быть вложено 700 млн долл. Об этом сообщил глава российской монополии Алексей Миллер. По подсчетам экспертов, при нынешних уровнях рентабельности и соблюдении сметы вложений в проект он должен окупиться в течение пяти-шести лет.
Добыча газа из ачимовских залежей очень важна для «Газпрома», уверен аналитик ИФК «Метрополь» Александр Назаров. В основном холдинг сейчас добывает газ из сеноманских залежей, но добыча на его основных месторождениях снижается. Путем развития месторождений с более глубоко залегающим газом «Газпром» может поддерживать текущие показатели даже без запуска Ямальских месторождений и Штокмана. Таким образом, ачимовские залежи — определенная «страховка» монополии на случай, если запуск новых месторождений будет отложен. По подсчетам эксперта, добыча 8 млрд куб. м газа в 2010 году обеспечит не менее 640 млн долл. выручки, даже если продавать весь газ в России, а не на экспорт. При нынешних уровнях рентабельности и соблюдении сметы вложений в проект он должен окупиться за пять-шесть лет.


От стали к проводам

Совладельцы металлургической компании Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов уже два года занимаются строительством энергетической инфраструктуры, пишет сегодня газета «Ведомости». Им принадлежит одна из ведущих компаний на этом рынке — «Энергостройинвест-холдинг».
 «Энергостройинвест-холдинг» не раскрывает данных по консолидированной финансовой отчетности. Известно лишь, что его выручка по РСБУ за 2007 г. составила 253,1 млн руб., чистая прибыль – 9,2 млн руб. Но сотрудник одного из подразделений компании утверждает, что оборот всех компаний группы в 2007 г. – около 40 млрд руб., а по итогам нынешнего года ожидается на уровне 50–60 млрд руб. А знакомый Абрамова говорит, что EBITDA компании ожидается на уровне $300 млн. Консолидированная выручка и чистая прибыль одного из лидеров отрасли «Группы Е4» Михаила Абызова в 2007 г. составили 27,3 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно.
«Энергостройинвест-холдинг» создан в 2002 г. на базе ряда электросетевых трестов. Компания работает в пяти федеральных округах и специализируется на строительстве электросетей, подстанций и тепловых электростанций мощностью блоков от 100 до 800 МВт. К наиболее значимым проектам компании относятся комплексная реконструкция подстанции «Бескудниково» мощностью 2900 МВА в Москве (общая стоимость проекта оценивалась в 12,6 млрд руб.) и реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 «ТГК-1» (14 млрд руб.).
Стоимость активов компании, под управлением которой находится четыре инжиниринговых, пять строительно-монтажных и три проектных предприятия, до кризиса могла составлять около $5 млрд, говорит знакомый Абрамова. Весной на LSE партнеры рассчитывали продать 30-40% акций за $500 млн, чтобы вернуть средства на покупку активов (только в мае холдинг заплатил РАО «ЕЭС России» 6,55 млрд руб. за два предприятия при их стартовой стоимости 1,75 млрд руб.), уточняет сотрудник подразделения. Он добавляет, что портфель заказов компании составляет 100 млрд. руб.


"Газпром" уличили в интересе к Repsol

Сделка может открыть монополии дорогу на рынок Испании, пишет сегодня газета «Коммерсантъ».   
"Газпром", до сих пор почти не работавший в Испании, хочет приобрести 20% акций местной нефтегазовой компании Repsol, выставленные на продажу концерном Sacyr Vallehermoso. Эксперты считают сделку вполне своевременной, но полагают, что даже в условиях финансового кризиса монополия может заплатить за актив дороже рыночной цены в ?3,2 млрд. Со своей стороны, Россия может допустить Repsol в проект по освоению Южно-Тамбейского месторождения.
Рынок Испании, один из самых крупных в Европе, сейчас закрыт для «Газпрома», пишет газета «Ведомости». Эта страна, как и Португалия, не связана трубопроводной системой с Россией. Основной поставщик топлива туда — Алжир.
Аналитик UniCredit Aton Павел Сорокин сомневается в том, что покупка акций Repsol сейчас действительно интересна «Газпрому». Монополию могут заинтересовать в Repsol проекты по сжижению газа, говорит он. Но вряд ли концерн может позволить себе потратить сейчас на это $4,4 млрд, рассуждает Сорокин.


Вероятно банкротство

Если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до конца года не примут решения о расширении трубы, не исключена возможность строительства нефтепровода, параллельного нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск, или запуск процедуры банкротства КТК, сообщают «Ведомости». Эти решения отражают интересы госакционеров консорциума — России и Казахстана. Банкротство более вероятно, отмечает он, ведь долг КТК на конец сентября составлял $4,7 млрд.
Вопрос о расширении трубопровода Тенгиз — Новороссийск с 32 млн до 67 млн т нефти вновь будет поднят на заседании совета директоров КТК 25 ноября. Решение должно быть принято единогласно, против только ВР.
ВР не выработала окончательного решения по этому вопросу: рассматриваются разные варианты, в том числе продажа доли в консорциуме. ВР владеет 6,6% КТК через два СП — с «Лукойлом» и «Казмунайгазом».
Строительство нового нефтепровода аналитик «Тройки диалог» Валерий Нестеров оценил в $3-4 млрд. Этот вариант слишком дорогой, поэтому банкротство более вероятно, считает эксперт. Но если Россия и Казахстан договорятся о банкротстве КТК, частные акционеры проекта станут более сговорчивыми, уверен он.


Алексей Кудрин огласил цену нефти

Бюджетная конструкция рассчитана минимум на $50 за баррель в 2009 году, пишет сегодня газета «Коммерсантъ».  
Падение цен на нефть ниже $60 не приведет к пересмотру трехлетнего бюджета, в который заложена цена Urals в $95 за баррель. Вице-премьер Алексей Кудрин вчера при принятии Советом федерации трехлетнего бюджета назвал крайние среднегодовые значения цен на Urals, которые позволят Белому дому не пересматривать бюджет, расходуя резервный фонд. Это $50 в 2009 году, $55 в 2010 году, $60 — в 2011 году.
Несмотря на уменьшения нефтегазовых доходов бюджета с 50% до 30% из-за падения цен на нефть, Алексей Кудрин считает, что бюджет в начале 2009 года придется корректировать лишь в связи с уточнением "параметров по инфляции, тарифам и спросу". Получается, что нынешнее падение цены на нефть уже до $55 за баррель Минфин считает временным.
Единственным пессимистичным заявлением Алексея Кудрина можно считать заявление о необходимости сокращения госрасходов в ближайшие десять лет. Вместе с падением доходов от нефтегазового экспорта упадут и другие экспортные статьи доходов. "Спрос на товары российского экспорта — нефть, газ, металлы и другие будет существенно снижаться",— пояснил министр. Самую большую озабоченность у Минфина, как и прежде, вызывает финансирование пенсионной системы. Но вчера Алексей Кудрин дал понять: новое повышение налогов пока неактуально.


На пользу добыче

В 2008 году Россия столкнулась с проблемой, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, - добыча "черного золота" стала падать, пишет сегодня «Российская газета». По данным ЦДУ ТЭК, в первом полугодии 2008 года производство нефти снизилось на 0,4 процента.
Причину стагнации нефтедобывающей отрасли в правительстве называют прямо - жесткая система налогообложения, которая не позволяет своевременно наращивать инвестиции в геологоразведку и приобретать новые технологии. Нефтяные компании уже давно предлагают изменить существующую налоговую систему, предрекая скорое снижение темпов производства углеводородов. Однако до 2008 года добыча нефти демонстрировала незначительный рост и к мнению компаний не прислушивались. В этом году необходимость изменения налоговой системы в нефтяной отрасли стала очевидной. Как известно, существенный объем выплат приходится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Система взимания НДПИ была сформирована в 2001 году, когда цены на нефть не превышали 20 долларов за баррель. Тогда введение НДПИ являлось прогрессивным шагом, поскольку в формулу расчета НДПИ закладывались твердая ставка, средний курс рубля к доллару и средняя цена на нефть Urals за вычетом необлагаемого налогом минимума в 9 долларов за баррель за последний месяц. Таким образом, налоговые выплаты изменяются в зависимости от движения мировых цен на нефть.
В конце марта 2008 года минфин предложил увеличить с 1 января 2009 года необлагаемый налогом минимум с 9 до 15 долларов за баррель. Это позволит сократить налоговую нагрузку с каждой тонны примерно на 6 долларов.
Год тому назад правительство ввело нулевую ставку НДПИ для месторождений в Восточной Сибири, понижающий коэффициент для старых месторождений, степень выработанности которых превышает 80 процентов, и нулевую ставку НДПИ для месторождений сверхвязкой нефти. Последние поправки уже оказались для компаний неплохим подспорьем. Например, под льготный НДПИ для выработанных залежей попадает 5 месторождений ОАО "Татнефть" с суммарной добычей 16 млн тонн, то есть порядка 61 процента от общего объема производимой нефти.
Полностью использовать льготный НДПИ нефтяники не могут из-за отсутствия механизмов учета добытой нефти. Согласно поправкам под льготы попадает уже обессоленная, обезвоженная, стабилизированная нефть, прошедшая через установку подготовки нефти (УПН). Как правило, на УПН обрабатывается нефть сразу нескольких месторождений, что исключает возможность использования налоговых льгот. Нефтяные компании, среди которых "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть" и "Сургутнефтегаз", участвовали в подготовке обращения в правительство, в котором указывалась необходимость пересмотра правил учета льготируемой нефти. Сейчас правительство рассматривает целесообразность введения учета брутто-нефти для расчета льготного НДПИ.
Как заявил вице-премьер РФ Игорь Сечин, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, дополнительные доходы, которые появятся у нефтяных компаний от налоговых послаблений, должны быть направлены только на поддержание уровня добычи.
Нефтяники считают, что действия, предлагаемые правительством, достаточны лишь для стабилизации уровня добычи, для обеспечения ее прироста необходимы дополнительные меры. Так, например, "Татнефть" неоднократно отмечала необходимость введения налоговых "каникул" по НДПИ для разработки мелких месторождений вне зависимости от их расположения. Дело в том, что инвестиции в геологоразведку и бурение мелких месторождений сопоставимы с затратами на освоение крупных проектов, тогда как отдача - значительно меньше.



Читайте также:

Тэги: ФАС нефтяные компании добыча нефти и газа разработка месторождений
Все новости за сегодня (0)
   

Поздравляем!
Чебоксарская ГЭС отмечает 40-летие Чебоксарская ГЭС отмечает 40-летие

40 лет назад, 15 января 1981 года, на основании Приказа Министерства энергетики и электрификации СССР Чебоксарская ГЭС вошла в число действующих предприятий Советского Союза.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика