Как и в 2008 году, удачному размещению помешал обвал капитализации компании: в ходе road show группа потеряла более 20% стоимости. Однако если тогда цену бумаг "Мечела" опустил премьер Владимир Путин, теперь компании помешала общая ситуация на рынке, пишет "Коммерсантъ".
В пятницу "Мечелу" наконец удалось разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 15,25 млн привилегированных акций (2,74% от капитала), принадлежащих семье американского предпринимателя Джеймса Джастиса. Цена составила $15 за штуку, или $7,5 за депозитарную расписку, сообщила компания в пятницу, после закрытия книги заявок. Объем привлеченных средств составил $228,75 млн. Еще 2,25 млн акций (по цене размещения — $33,75 млн) в течение 30 дней по опциону могут выкупить букраннеры — Morgan Stanley и Renaissance Securities.
Итоговая цена размещения оказалась ниже даже скорректированного ценового диапазона. Первоначально диапазон был установлен на уровне $21-27,6 за акцию. Но в четверг, когда должна была закрываться книга заявок, он был снижен до $16-22,8 за акцию, а объем предложения — с 25 млн до 17,5 млн штук. В итоге вместо запланированных 30% от пакета господина Джастиса (83,3 млн акций) на продажу был выставлен только 21%. Исходя из среднего значения первоначальных параметров размещения, бизнесмен мог заработать $607,5 млн при цене всего пакета $2,02 млрд, или $339,5 млн после первой коррекции ($1,6 млрд за весь пакет). Тем не менее книгу заявок в четверг закрыть не удалось. По текущим котировкам оставшийся пакет господина Джастиса стоит чуть больше $1 млрд.
Джеймс Джастис стал акционером "Мечела" в 2008 году, когда продал ему свою угольную компанию Bluestone Coal. Всего за компанию "Мечел" заплатил $436 млн и 83,3 млн своих привилегированных акций (15% от капитала). Еще 55,5 млн префов (10%) остались у дочерней компании "Мечела" Skyblock Limited. Стороны договорились разместить акции при возникновении благоприятных условий на рынке.
"Мечел" уже пытался разместить привилегированные акции летом 2008 года: тогда компания собиралась продать 55 млн префов по $50,5-60,5. Но планы нарушил премьер Владимир Путин: 24 июля 2008 года он раскритиковал сбытовую политику группы, заявив, что компания продавала сырье за границу по ценам существенно ниже внутренних, и пообещал "прислать доктора" к владельцу компании Игорю Зюзину, чтобы "зачистить ситуацию". В результате компания потеряла более трети капитализации и отложила размещение.
В этот раз размещение снова проходило в неблагоприятных условиях, отмечает Ольга Митрофанова из ИФД "Капитал". На фоне опасений дефолта Греции на всех мировых рынках наблюдалась существенная коррекция. Например, состоявшиеся параллельно с "Мечелом" размещения петербургского девелопера ЛСР и Кузбасской топливной компании также прошли по нижней границе диапазона с сокращенными объемами предложения. А российский "Уралхим" вообще отложил IPO.
13:25, 14 Января 25
 Двигатели ОДК обеспечили 15 пусков ракет-носителей «Союз» в 2024 году
дальше..
|
 |
13:20, 14 Января 25
 «Хакасэнерго» ввело в работу построенные ЛЭП Калининского энергоузла в Усть-Абаканском районе
дальше..
|
|
13:15, 14 Января 25
 ЕБРР инвестирует в проект по объединению энергосистемы Казахстана
дальше..
|
|
13:05, 14 Января 25
 Работник «Газпром добыча Ноябрьск» награжден медалью Жукова
дальше..
|
|
12:55, 14 Января 25
 Энергоблок №5 Белоярской АЭС вошёл в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
дальше..
|
|
12:51, 14 Января 25
 В Минэнерго вручили награды работникам энергетической отрасли
дальше..
|
|
12:43, 14 Января 25
 На стройплощадке самой крупной ветроэлектростанции России установлен первый ветрогенератор
дальше..
|
|
12:40, 14 Января 25
 Резидент СПВ наладит в Приморье выпуск зарядных станций для электромобилей в 2025 году
дальше..
|
|
11:24, 14 Января 25
 На объектах «Росатома» стартовал зимний трудовой сезон студенческих строительных отрядов
дальше..
|
|
11:20, 14 Января 25
 Новосибирская ГЭС наградила победителей профессионального конкурса
дальше..
|
|
10:17, 14 Января 25
 «Россети Юг» в 2024 году установили на ЛЭП почти 6,7 тысячи птицезащитных устройств
дальше..
|
|
10:09, 14 Января 25
 Опубликован предварительный график реализации проектов модернизации ТЭС на 2028 год
дальше..
|
|
10:06, 14 Января 25
 Автопарк «Россети Новосибирск» пополнился новыми бригадными автомобилями и спецтехникой
дальше..
|
|
09:36, 14 Января 25
 Поводы для гордости «Камского кабеля» за 2024 год
дальше..
|
|
08:59, 14 Января 25
 В ОЭС Востока достигнут исторический максимум потребления мощности
дальше..
|
|
08:56, 14 Января 25
 В Казахстане в 2024 году введена энергетическая генерация суммарной мощностью более 700 МВт
дальше..
|
|
08:52, 14 Января 25
 «Газпром трансгаз Ставрополь» вручил подарки воспитанникам воскресных школ
дальше..
|
|
08:43, 14 Января 25
 Решение «Росэлектроники» для управления инженерными системами вошло в реестр отечественного ПО
дальше..
|
|
08:38, 14 Января 25
 «Читаэнерго» электрифицировало в Забайкалье новые детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и микрорайоны
дальше..
|
|
08:33, 14 Января 25
 Контакт-центр «Екатеринбурггаза» оказал более 120 тысяч консультаций
дальше..
|
|
06:27, 14 Января 25
 «Амурские электрические сети» в 2024 году обучили рабочим профессиям более 300 человек
дальше..
|
|
06:17, 14 Января 25
 В 2025 году СИБУР поддержит 10 амурских проектов по итогам грантового конкурса «Формула хороших дел»
дальше..
|
|
06:15, 14 Января 25
 Атырауский НПЗ устранил утечку топлива
дальше..
|
|
06:10, 14 Января 25
 По геологическому картированию миллионного масштаба степень изученности территории России составила 100%
дальше..
|
|
06:05, 14 Января 25
 В Павлодаре снижены тарифы на теплоэнергию
дальше..
|
|
05:28, 14 Января 25
 «Росгеология» доработала ПО для сбора и документирования геологических данных
дальше..
|
|
05:25, 14 Января 25
 Операторы связи и интернет-провайдеры в Дагестане заключат договоры о размещении ВОЛС на энергообъектах «Россети Северный Кавказ»
дальше..
|
|
05:19, 14 Января 25
 QazaqGaz и Казазот подписали соглашение в области геологоразведки
дальше..
|
|
05:08, 14 Января 25
 «Ставропольэнерго» обновило ЛЭП 110 кВ «Светлая – Красногвардейская»
дальше..
|
|
04:46, 14 Января 25
 Стартует прием заявок на соискание литературной премии «История будущего»
дальше..
|
|
04:40, 14 Января 25
 АтомЭнергоСбыт запускает проект по правовому воспитанию школьников
дальше..
|
|
04:37, 14 Января 25
 В городе-спутнике Курской АЭС отметили 122-ю годовщину со дня рождения великого ученого-физика И.В.Курчатова
дальше..
|
|
04:33, 14 Января 25
 Новосибирский завод «ЭЛСИБ» смонтирует новую машину термической резки
дальше..
|
|
04:30, 14 Января 25
 Город-спутник Смоленской АЭС получит от Росатома 1 млн рублей на образование
дальше..
|
|
04:11, 14 Января 25
 «Роснефть» автоматизирует гидродинамические исследования скважин
дальше..
|
|
04:08, 14 Января 25
 Прогнозный объём ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88 ГВт
дальше..
|
|
04:03, 14 Января 25
 «Россети» строят на Кубани подстанцию для выдачи мощности Северской СЭС
дальше..
|
|
03:59, 14 Января 25
 «Роснефть» совершенствует процессы нефтедобычи на Самотлорском месторождении
дальше..
|
|
03:50, 14 Января 25
 На Киришской ГРЭС отремонтирована парогазовая установка
дальше..
|
|
03:46, 14 Января 25
 В Ставропольском крае введен в эксплуатацию газопровод для догазификации станицы Марьинской
дальше..
|
|
03:43, 14 Января 25
 «Россети Московский регион» реконструировали электросети в СНТ «Березка» в ТиНАО
дальше..
|
|
03:40, 14 Января 25
 «РусГидро» выплатило 756 млн рублей купонного дохода по биржевых облигациям
дальше..
|
|
03:37, 14 Января 25
 В 2024 году Павлодарский нефтехимический завод переработал рекордные 5,5 млн тонн нефти
дальше..
|
|
03:35, 14 Января 25
 В Челябинской области подключен к сетевому газу зерносушильный комплекс
дальше..
|
|
03:33, 14 Января 25
 Организаторы премии RB Digital Awards рассмотрели почти 160 заявок
дальше..
|
|
03:30, 14 Января 25
 «Якутуголь» укомплектовывает штат местными трудовыми кадрами
дальше..
|
|
03:29, 14 Января 25
 Более 9 600 специалистов прошли обучение в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в 2024 году
дальше..
|
|
03:27, 14 Января 25
 ЕВРАЗ в два раза сократил сроки инвентаризации за счет автоматизации процессов
дальше..
|
|
03:25, 14 Января 25
 Ученые Пермского Политеха исследовали особенности разрушения конструкции скважин
дальше..
|
|
03:22, 14 Января 25
 В городе Порхове Псковской области газифицирован православный храм XV века
дальше..
|
|
|
|
"Мечел" только со второй попытки сумел разместить на NYSE привилегированные акции. Но все равно бумаги были проданы дешевле даже скорректированного диапазона цены — по $15 за штуку против минимума в $16.
Рязанская энергетическая сбытовая компания отмечает 20-летие со дня основания