Исходя из стоимости акций цена сделки получается завышенной, однако в условиях кризиса использование привилегированных акций — более удобный инструмент, чем привлечение кредита, пишет сегодня "Коммерсантъ".
ОАО "Мечел" в течение двух суток провело размещение более 138,7 млн привилегированных акций (около 25% акционерного капитала) по открытой подписке. Цена размещения составила 10 руб. за бумагу. По единственной поданной оферте все бумаги были приобретены дочерней компанией "Мечела" Skyblock Limited. В соответствии с US GAAP выпущенные бумаги фактически стали казначейскими. Но, по словам руководителя финансовых практик юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игоря Дубова, по российскому законодательству акции не являются казначейскими, если их владелец не само АО.
Сергей Кривохижин из Альфа-банка считает, что акции будут использованы для завершения сделки по покупке "Мечелом" у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса угольной компании Bluestone Coal. Источник в банковских кругах подтвердил "Ъ", что около 80 млн акций будет задействовано в сделке. По данным собеседника "Ъ", схема была оговорена еще в июле 2008 года, когда "Мечел" заплатил деньгами $425 млн аванса за Bluestone Coal. Другой источник "Ъ" рассказывает, что после начала кризиса "Мечел" хотел отказаться от Bluestone Coal. Но Джеймс Джастис отказался вернуть аванс, а в суд российская компания не пошла. Согласно договоренностям с господином Джастисом, в перспективе "Мечел" должен разместить на рынке оставшиеся привилегированные акции, чтобы бизнесмен мог при желании продать свою долю "префов".
По подсчетам аналитика ФК "Уралсиб" Дмитрия Смолина, при дисконте по привилегированным акциям 25% сумма сделки вместе с авансом составит около $750 млн. "Это слишком большая цена за угольный актив с запасами коксующегося угля 458 млн тонн и ежегодным производством 3 млн тонн, даже с учетом небывало низкой зольности этого угля",— говорит эксперт. В то же время Дмитрий Смолин отмечает выгодность формата сделки для владельца 73% акций "Мечела" Игоря Зюзина, ведь его доля в голосующих акциях компании не размывается. В то же время семья господина Джастиса получает право на 11,6% от чистой прибыли "Мечела". Устав компании гарантирует владельцам привилегированных акций дивиденды в размере 20% от чистой прибыли компании. Согласно прогнозам "Уралсиба", по итогам 2008 года чистая прибыль "Мечела" составит около $1,87 млрд, то есть Джеймс Джастис может рассчитывать на $217 млн. Но уже в 2009 году Джеймс Джастис может остаться без доходов от "Мечела", поскольку компания может закончить год с убытком.
16:10, 28 Ноября 23
 Первый в России СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» произвел порядка 70 топливных операций
дальше..
|
 |
16:07, 28 Ноября 23
 В «Атомтехэнерго» в 2023 году трудоустроились 90 молодых специалистов
дальше..
|
|
16:03, 28 Ноября 23
 Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире
дальше..
|
|
16:01, 28 Ноября 23
 Более сотни школьников присоединились к экологической акции Балаковской АЭС «Покормите птиц зимой!»
дальше..
|
|
15:58, 28 Ноября 23
 В 2023 году «Газпром» включит в работу около 900 км лупингов газопровода «Сила Сибири»
дальше..
|
|
15:54, 28 Ноября 23
 В Нововоронеже состоялась X Атомиада воспитанников детских садов
дальше..
|
|
15:52, 28 Ноября 23
 «Газпром» готовит к запуску новые производственные объекты на Ямале и Востоке России
дальше..
|
|
15:50, 28 Ноября 23
 При поддержке «Востсибнефтегаз» экологи оценили способность восстановления леса Эвенкии
дальше..
|
|
15:47, 28 Ноября 23
 13 атомных городов приняли участие в финале инженерного форума в Волгодонске
дальше..
|
|
15:44, 28 Ноября 23
 «Газпром нефть» запустила топливный сервис для российского автоспорта
дальше..
|
|
15:40, 28 Ноября 23
 «Пермэнерго» обеспечило электроснабжение 13 новых зарядных станций для электромобилей
дальше..
|
|
15:08, 28 Ноября 23
 «Транснефть-Верхняя Волга» подключило реконструированные участки нефтепродуктопровода в Московской области
дальше..
|
|
14:44, 28 Ноября 23
 В ОАЭ введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция
дальше..
|
|
12:36, 28 Ноября 23
 «Хиагда» строит первую локально-сорбционную установку на Дыбрынском месторождении урана
дальше..
|
|
12:34, 28 Ноября 23
 Международный орган по сертификации оценил работу Калининской АЭС в области управления качеством
дальше..
|
|
12:27, 28 Ноября 23
 Рыбинская ГЭС заменила гидромеханическое оборудование на водосливной плотине
дальше..
|
|
12:24, 28 Ноября 23
 «Свердловэнерго» построило ЛЭП для техприсоединения станции сотовой связи в Ивделе
дальше..
|
|
12:23, 28 Ноября 23
 «Транснефть – Сибирь» повысила надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах
дальше..
|
|
12:20, 28 Ноября 23
 «Самарские распределительные сети» принимают на работу студентов в рамках дуального обучения
дальше..
|
|
11:50, 28 Ноября 23
 Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию
дальше..
|
|
11:41, 28 Ноября 23
 АтомЭнергоСбыт открыл обновленный центр обслуживания клиентов в Смоленской области
дальше..
|
|
11:27, 28 Ноября 23
 СГК установит новое оборудование для насосных станций в Новосибирске
дальше..
|
|
11:22, 28 Ноября 23
 Международный хакатон по ИИ в энергетике AI Energy открыл приём заявок
дальше..
|
|
11:18, 28 Ноября 23
 Фасад Театра имени Ленсовета оформлен новой художественной подсветкой
дальше..
|
|
11:16, 28 Ноября 23
 Определен порядок расчетов «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» с поставщиками ОРЭМ на 2024 год
дальше..
|
|
11:13, 28 Ноября 23
 Сотрудницы Красноярскэнергосбыта предотвратили кражу денег у пенсионерки
дальше..
|
|
11:08, 28 Ноября 23
 ТГК-1 вошла в систему добровольной сертификации зелёной энергии Сбера
дальше..
|
|
10:23, 28 Ноября 23
 Новая ПС 220 кВ «Урал» в Березниках обеспечит электроэнергией производство хлористого калия
дальше..
|
|
10:20, 28 Ноября 23
 Московский Политех стал технологическим партнером Центра роботизации технологий городского хозяйства в Сколково
дальше..
|
|
10:17, 28 Ноября 23
 «Газпром нефть» продемонстрировала уральским студентам передовые технологии контроля качества топлива
дальше..
|
|
09:48, 28 Ноября 23
 «ACWA Power» реализует в Узбекистане крупные энергетические проекты на сумму $7,5 млрд
дальше..
|
|
09:36, 28 Ноября 23
 На ПС 110 кВ «Киевка» в Новосибирской области установлен новый силовой трансформатор
дальше..
|
|
09:34, 28 Ноября 23
 Водохранилища на Ангаре подготовлены к зиме
дальше..
|
|
09:31, 28 Ноября 23
 Представители Росэнергоатома приняли участие в школе-семинаре главных бухгалтеров атомной отрасли
дальше..
|
|
09:28, 28 Ноября 23
 Гидроузлы Нижней Волги работают с учётом продления навигации
дальше..
|
|
09:26, 28 Ноября 23
 ГЭС Ангарского каскада работают в условиях высокой водности
дальше..
|
|
09:23, 28 Ноября 23
 На Калининской АЭС прошло выездное совещание с представителями банков-партнеров Росатома
дальше..
|
|
09:20, 28 Ноября 23
 ДРСК проводит регулировку напряжения в электросетях Надеждинского района Приморья
дальше..
|
|
08:32, 28 Ноября 23
«Мариэнерго» напоминает: вмешательство в работу энергообъектов незаконно и опасно для жизни!
дальше..
|
|
07:41, 28 Ноября 23
 Российские АЭС готовы к надежной работе в осенне-зимний период
дальше..
|
|
07:38, 28 Ноября 23
 Нерюнгринская ГРЭС достигла исторического максимума нагрузки
дальше..
|
|
07:24, 28 Ноября 23
 В 2023 году на Ростовскую АЭС трудоустроились 135 молодых специалистов
дальше..
|
|
07:20, 28 Ноября 23
 «Ростовэнерго» восстановило электроснабжение в пострадавших от стихии населенных пунктах по основной сети 6-110 кВ
дальше..
|
|
07:16, 28 Ноября 23
 В Альметьевске пройдет международная конференция по биотехнологии
дальше..
|
|
07:13, 28 Ноября 23
 Ленинградская АЭС впервые провела конкурс научных работ среди студентов и школьников Соснового Бора
дальше..
|
|
06:57, 28 Ноября 23
 Нововоронежские школьники вышли в финал инженерного форума «Школы Росатома»
дальше..
|
|
06:54, 28 Ноября 23
 В поселке Уемский Архангельской области газифицирован храм
дальше..
|
|
06:51, 28 Ноября 23
 На Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение
дальше..
|
|
06:47, 28 Ноября 23
 На угольный разрез «Березовский» поступили два новых российских токарных станка
дальше..
|
|
06:42, 28 Ноября 23
 Завершилась научная школа НЦФМ по искусственному интеллекту и большим данным
дальше..
|
|
06:39, 28 Ноября 23
 «Россети» подготовили сетевые объекты Сочи и федеральной территории «Сириус» к III Конгрессу молодых ученых
дальше..
|
|
06:36, 28 Ноября 23
 Росатом представил свои новейшие технологии на Международном конгрессе и выставке EIF-2023 в Турции
дальше..
|
|
06:33, 28 Ноября 23
 В Челябинской области подключен к сетевому газу историко-краеведческий музей в селе Кизильское
дальше..
|
|
|
|
Весь выпуск привилегированных акций "Мечел" разместил в пользу своей дочерней компании Skyblock Limited. Более половины из этих бумаг пойдет на оплату сделки по покупке американской угольной компании Bluestone Coal.
Коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ награжден почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде»