Новости

Подписка на размещение была превышена более чем в три раза благодаря участию свыше 100 инвесторов из России, стран континентальной Европы, Великобритании, США, стран Ближнего Востока и Азии.

 

«Успех размещения отражает благоприятную конъюнктуру рынка и уверенность инвесторов в нашей надежной и диверсифицированной бизнес-модели», – сказал Степан Солженицын, генеральный директор АО «СУЭК». «Благодаря активной динамике рынка и значительному интересу со стороны инвесторов, объем спроса превысил 1,8 млрд долл. США, что позволило нам снизить индикатив по купону на 50 базисных пунктов и в итоге зафиксировать ставку на уровне 3,375%», – добавил он.

 

Главный финансовый директор СУЭК Андрей Ванюшин отметил: «Размещение создало новый рыночный ориентир для компаний с кредитным рейтингом категории «ВВ» и установило минимальную доходность за всю историю размещения еврооблигаций российскими компаниями неинвестиционного уровня рейтинга».

 

«Данная сделка позволяет нам продолжить диверсификацию нашего долгового портфеля, увеличить долю инструментов с фиксированной доходностью, а также долю публичного долга», – сказал он. «Полученные средства пойдут на рефинансирование существующей задолженности и увеличат дюрацию долгового портфеля компании», – добавил Андрей Ванюшин.

Читайте также:

Тэги: СУЭК облигации