19:39, 29 Ноября 12
Нефтегазовая Россия
«Газпром нефть» разместила облигации на 10 млрд рублей
 28 ноября 2012 года «Газпром нефть» успешно закрыла книгу заявок на облигации серии 12 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании - общий объем спроса составил около 37 млрд рублей, что соответствует почти четырехкратной переподписке выпуска. В ходе маркетинговой кампании было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов.
Высокий спрос на облигации «Газпром нефти» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе ценового диапазона по ставке 8,5% годовых. Общий объем спроса по финальной ставке превысил заявленный объем размещения более чем в два раза.
Организаторами выпуска выступили ГПБ и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ГПБ.
Расчеты по сделке состоятся 5 декабря 2012 года.
«Одним из ключевых факторов успеха прошедшего размещения стало удачное время, выбранное для выхода на рынок. В результате «Газпром нефти» удалось добиться минимальной ставки купона на 5-летний срок среди размещений облигаций, проведенных корпоративными российскими заемщиками на локальном рынке в 2012 году», - отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.
Все новости за сегодня (1)
|
|
«Росатом» получил 10 наград Международной премии Best experience marketing awards
