Новости

В ходе двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов, совокупный спрос превысил 21 млрд. руб. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,4 – 9,8%), ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9 – 9,4% и 8,85 – 9% соответственно. Размещение состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий Группы ТМК.

Комментируя размещение, генеральный директор ОАО «ТМК» Александр Ширяев отметил: «Мы удовлетворены результатами дебютного размещения выпуска биржевых облигаций, который был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос значительно превысил объём выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе скорректированного диапазона. Этому результату также способствовала грамотно построенная Организаторами маркетинговая кампания. Дистрибуция выпуска среди столь широкого круга инвесторов стала свидетельством высокого уровня доверия инвестиционного сообщества к кредитоспособности и устойчивости ТМК». 

Читайте также:

Тэги: энергокомпания трубы