07:57, 7 Апреля 10
Нефтегазовая Россия
"Газпром" выбрал организатора облигационных займов на тендере
Победителем признан консорциум "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка. В период с 2010 по 2015 год они разместят несколько выпусков биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму до 300 млрд руб.
В конкурсе участвовали крупнейшие инвестбанки, однако победителем был признан консорциум "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка, запросивший наибольшее вознаграждение за свои услуги, хотя стоимость услуг организаторов была одним из главных условий тендера, пишет "Коммерсантъ". Всего на участие в тендере подали заявки четыре консорциума. Помимо "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка за право размещать биржевые облигации "Газпрома" боролись "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог", Райффайзенбанк и Газэнергопромбанк, а также "РОН Инвест" и Связь-банк. По итогам рассмотрения заявок к участию в тендере не был допущен консорциум Райффайзенбанка и Газэнергопромбанка, так как их заявка не соответствовала конкурсной документации, говорится в протоколе. В результате победителями тендера были признаны "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк, их консорциум набрал 77,54 балла. Консорциум "ВТБ Капитала" и "Тройки Диалог" набрал 68,73 балла, "РОН Инвеста" и Связь-банка — 49,5 балла. "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк победили, несмотря на то что запросили самую высокую цену за свои услуги,— 0,22% от общей номинальной стоимости каждого размещенного выпуска. "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог" установили вознаграждение в размере 0,03% от выпуска, "РОН Инвест" и Связь-банк — 0,003%. Вознаграждение за услуги организатора являлось одним из основных критериев: его вес при выборе победителя оценивался в 30%. Помимо вознаграждения конкурсная комиссия при оценке заявок учитывала еще пять критериев. Наибольший вес среди них — 35% — имел размер штрафа за нарушения при оказании организатором услуг маркетмейкера. Эти услуги предполагают ежедневное выставление организатором котировок на покупку и продажу размещенных бумаг для поддержания их ликвидности. По условиям конкурсной документации банк должен выставлять двусторонние котировки на ММВБ объемом в 5 тыс. облигаций со спредом (разница между ценой спроса и предложения) не более 25 пунктов (0,25%). "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк установили для себя самый большой штраф — 16 млн руб., за что и получили максимально возможное количество баллов. Максимальный балл был получен консорциумом-победителем еще по двум критериям: размер штрафа в случае неразмещения облигаций в течение одного дня и количество эмитентов, биржевые облигации которых банки разместили в прошлом году. "Я впервые вижу в конкурсной документации такой пункт, как штраф за нарушение оказания услуг маркетмейкера, тем более что этот критерий имеет наибольший вес",— отмечает руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг Транскредитбанка Роман Журков. По его мнению, в случае с "Газпромом" "это необязательное требование, так как спред по его бумагам без чьих-либо усилий составляет лишь около 0,1%, или 10 пунктов".
Все новости за сегодня (21)
07:59, 16 Февраля 26
Страны Центральной Азии обсудили водный режим трансграничных рек
дальше..
|
 |
07:51, 16 Февраля 26
«Мособлэнерго» увеличило мощность электроснабжения обновленного театра драмы и комедии в Мытищах
дальше..
|
 |
07:29, 16 Февраля 26
Казахстан до 2030 года планирует запустить новые ГЭС общей мощностью 660 МВт
дальше..
|
 |
07:27, 16 Февраля 26
Форуму «Энергопром-2026» присвоен федеральный статус
дальше..
|
 |
07:23, 16 Февраля 26
Кузбасская шахта «Антоновская» отрабатывает новую лаву
дальше..
|
 |
06:27, 16 Февраля 26
В Псковской области отремонтировано 23 км ЛЭП в 2025 году
дальше..
|
 |
06:19, 16 Февраля 26
Новую ГРЭС в Казахстане построят с применением технологий «чистого угля»
дальше..
|
 |
06:15, 16 Февраля 26
«Мосгаз» прокладывает газопровод высокого давления в Южном Бутове
дальше..
|
 |
06:09, 16 Февраля 26
Три НПЗ «КазМунайГаза» переработали 17,5 млн тонн нефти в 2025 году
дальше..
|
 |
05:52, 16 Февраля 26
«Севастопольэнерго» построит две разгрузочные КТП в районе Юхариной балки
дальше..
|
 |
05:50, 16 Февраля 26
Калининская АЭС представила в Твери опыт профориентационной работы со школьниками
дальше..
|
 |
05:24, 16 Февраля 26
Космические технологии усиливают развитие ТЭК и инженерного потенциала России
дальше..
|
 |
04:44, 16 Февраля 26
До 2029 года в Якутии планируется ввести 22 МВт мощности ВИЭ
дальше..
|
 |
04:41, 16 Февраля 26
Январь и февраль 2026 года стали для атлетов Богучанской ГЭС временем интенсивных стартов и заслуженных наград
дальше..
|
 |
04:38, 16 Февраля 26
В Томске сетевой газ пришел в поселок Росинка
дальше..
|
 |
04:36, 16 Февраля 26
В «Курскатомэнергоремонте» завершилась обучающая миссия Московского центра ВАО АЭС
дальше..
|
 |
04:31, 16 Февраля 26
«Россети Северный Кавказ» построят четыре новые подстанции в Махачкале и пригородных поселках
дальше..
|
 |
04:15, 16 Февраля 26
В Новгородской области газифицирована деревня Лука-2
дальше..
|
 |
04:07, 16 Февраля 26
«Петербургтеплоэнерго» запустило две автоматизированные газовые котельные в Карелии
дальше..
|
 |
04:05, 16 Февраля 26
Волонтеры «Роснефти» развивают культуру книгодарения в регионах России
дальше..
|
 |
03:59, 16 Февраля 26
«Орелэнерго» работает в режиме повышенной готовности
дальше..
|
 |
|
 |
|
|