Главная / Новости / Отрасли ТЭК / "Газпром" выбрал организатора облигационных займов на тендере

Новости


07:57, 7 Апреля 10
Нефтегазовая Россия
"Газпром" выбрал организатора облигационных займов на тендере

Победителем признан консорциум "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка. В период с 2010 по 2015 год они разместят несколько выпусков биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму до 300 млрд руб.

В конкурсе участвовали крупнейшие инвестбанки, однако победителем был признан консорциум "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка, запросивший наибольшее вознаграждение за свои услуги, хотя стоимость услуг организаторов была одним из главных условий тендера, пишет "Коммерсантъ".
Всего на участие в тендере подали заявки четыре консорциума. Помимо "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка за право размещать биржевые облигации "Газпрома" боролись "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог", Райффайзенбанк и Газэнергопромбанк, а также "РОН Инвест" и Связь-банк. По итогам рассмотрения заявок к участию в тендере не был допущен консорциум Райффайзенбанка и Газэнергопромбанка, так как их заявка не соответствовала конкурсной документации, говорится в протоколе.
В результате победителями тендера были признаны "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк, их консорциум набрал 77,54 балла. Консорциум "ВТБ Капитала" и "Тройки Диалог" набрал 68,73 балла, "РОН Инвеста" и Связь-банка — 49,5 балла. "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк победили, несмотря на то что запросили самую высокую цену за свои услуги,— 0,22% от общей номинальной стоимости каждого размещенного выпуска. "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог" установили вознаграждение в размере 0,03% от выпуска, "РОН Инвест" и Связь-банк — 0,003%. Вознаграждение за услуги организатора являлось одним из основных критериев: его вес при выборе победителя оценивался в 30%.
Помимо вознаграждения конкурсная комиссия при оценке заявок учитывала еще пять критериев. Наибольший вес среди них — 35% — имел размер штрафа за нарушения при оказании организатором услуг маркетмейкера. Эти услуги предполагают ежедневное выставление организатором котировок на покупку и продажу размещенных бумаг для поддержания их ликвидности. По условиям конкурсной документации банк должен выставлять двусторонние котировки на ММВБ объемом в 5 тыс. облигаций со спредом (разница между ценой спроса и предложения) не более 25 пунктов (0,25%). "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк установили для себя самый большой штраф — 16 млн руб., за что и получили максимально возможное количество баллов. Максимальный балл был получен консорциумом-победителем еще по двум критериям: размер штрафа в случае неразмещения облигаций в течение одного дня и количество эмитентов, биржевые облигации которых банки разместили в прошлом году.
"Я впервые вижу в конкурсной документации такой пункт, как штраф за нарушение оказания услуг маркетмейкера, тем более что этот критерий имеет наибольший вес",— отмечает руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг Транскредитбанка Роман Журков. По его мнению, в случае с "Газпромом" "это необязательное требование, так как спред по его бумагам без чьих-либо усилий составляет лишь около 0,1%, или 10 пунктов".


Все новости за сегодня (27)
08:27, 16 Января 26

На атомном ледоколе «Чукотка» установлена ходовая рубка

дальше..
08:19, 16 Января 26

«Кубаньэнерго» работает в режиме повышенной готовности

дальше..
08:16, 16 Января 26

«Самотлорнефтегаз» помогает школьникам в выборе профессии

дальше..
08:08, 16 Января 26

Томский политех создает установки класса мегасайенс

дальше..
07:46, 16 Января 26

«Ростовэнерго» реконструировало распредсети в хуторе Большой Лог

дальше..
07:40, 16 Января 26

В ОмГУ создадут учебную лабораторию по технологии полимеров

дальше..
07:30, 16 Января 26

Федеральный бюджет РФ в январе может недополучить 231,9 млрд рублей нефтегазовых дополнительных доходов

дальше..
07:14, 16 Января 26

«Мосгаз» выполнил свыше 90 тысяч заявок горожан в 2025 году

дальше..
07:08, 16 Января 26

«Мособлэнерго» отремонтировало кабельную ЛЭП в Подольске

дальше..
06:53, 16 Января 26

На ЛПДС «Журавлинская» в Самарской области модернизирована система сбора утечек и дренажа

дальше..
06:44, 16 Января 26

В Москве открыт крупнейший в России «умный» хаб для зарядки электротранспорта

дальше..
06:13, 16 Января 26

На Нижневартовском ГПЗ создан высокотехнологичный центр по ремонту оборудования

дальше..
06:07, 16 Января 26

Новосибирские ТЭЦ включили в работу еще две турбины на период холодов

дальше..
06:02, 16 Января 26

«Титан» запускает в Омске установку по производству изофорона

дальше..
05:55, 16 Января 26

В Чеченской Республике введена СЭС с системой слежения за солнцем для увеличения выработки электроэнергии на 25%

дальше..
05:49, 16 Января 26

«Транснефть - Диаскан» в 2025 году обследовала более 28 000 км трубопроводов

дальше..
05:47, 16 Января 26

Новый резидент ТОР «Забайкалье» запустит производство износостойких материалов для промышленности в 2027 году

дальше..
05:44, 16 Января 26

Гидроэнергетики подарили роддому Владикавказа современное диагностическое оборудование

дальше..
05:40, 16 Января 26

В 2025 году «Газпром добыча Иркутск» получил свидетельства о трех новых изобретениях

дальше..
05:35, 16 Января 26

Кольское РДУ подарило новогоднюю сказку воспитанникам детского дома «Журавушка»

дальше..
05:07, 16 Января 26

Научно-образовательный консорциум «Энергетика будущего» в 2025 году расширил аудиторию на 35%

дальше..
05:05, 16 Января 26

В Ивановской области газифицирован пансионат для пожилых людей в селе Озерный

дальше..
05:03, 16 Января 26

В России создается «Ядерный клуб»

дальше..
05:01, 16 Января 26

«КазТрансОйл» увеличил отчисления в бюджет Казахстана в 2025 году на 4.4%

дальше..
04:50, 16 Января 26

В России создана система мониторинга топливного рынка

дальше..
04:38, 16 Января 26

«Газпром добыча Ноябрьск» получил патент на полезную модель для систем водоподготовки

дальше..
04:35, 16 Января 26

В энергосистеме Тульской области впервые внедрена отечественная цифровая система мониторинга запасов устойчивости

дальше..
 

Поздравляем!
ЦНИИ «Электрон» отметил 70-летие ЦНИИ «Электрон» отметил 70-летие

Исполнилось 70 лет со дня создания Центрального научно-исследовательского института «Электрон». Это одно из старейших и наиболее значимых предприятий отечественной электронной промышленности, сыгравшее ключевую роль в развитии фотоэлектроники и телевидения в СССР и России.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика