07:57, 7 Апреля 10
Нефтегазовая Россия
"Газпром" выбрал организатора облигационных займов на тендере
Победителем признан консорциум "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка. В период с 2010 по 2015 год они разместят несколько выпусков биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму до 300 млрд руб.
В конкурсе участвовали крупнейшие инвестбанки, однако победителем был признан консорциум "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка, запросивший наибольшее вознаграждение за свои услуги, хотя стоимость услуг организаторов была одним из главных условий тендера, пишет "Коммерсантъ". Всего на участие в тендере подали заявки четыре консорциума. Помимо "Ренессанс Капитала" и Газпромбанка за право размещать биржевые облигации "Газпрома" боролись "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог", Райффайзенбанк и Газэнергопромбанк, а также "РОН Инвест" и Связь-банк. По итогам рассмотрения заявок к участию в тендере не был допущен консорциум Райффайзенбанка и Газэнергопромбанка, так как их заявка не соответствовала конкурсной документации, говорится в протоколе. В результате победителями тендера были признаны "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк, их консорциум набрал 77,54 балла. Консорциум "ВТБ Капитала" и "Тройки Диалог" набрал 68,73 балла, "РОН Инвеста" и Связь-банка — 49,5 балла. "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк победили, несмотря на то что запросили самую высокую цену за свои услуги,— 0,22% от общей номинальной стоимости каждого размещенного выпуска. "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог" установили вознаграждение в размере 0,03% от выпуска, "РОН Инвест" и Связь-банк — 0,003%. Вознаграждение за услуги организатора являлось одним из основных критериев: его вес при выборе победителя оценивался в 30%. Помимо вознаграждения конкурсная комиссия при оценке заявок учитывала еще пять критериев. Наибольший вес среди них — 35% — имел размер штрафа за нарушения при оказании организатором услуг маркетмейкера. Эти услуги предполагают ежедневное выставление организатором котировок на покупку и продажу размещенных бумаг для поддержания их ликвидности. По условиям конкурсной документации банк должен выставлять двусторонние котировки на ММВБ объемом в 5 тыс. облигаций со спредом (разница между ценой спроса и предложения) не более 25 пунктов (0,25%). "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк установили для себя самый большой штраф — 16 млн руб., за что и получили максимально возможное количество баллов. Максимальный балл был получен консорциумом-победителем еще по двум критериям: размер штрафа в случае неразмещения облигаций в течение одного дня и количество эмитентов, биржевые облигации которых банки разместили в прошлом году. "Я впервые вижу в конкурсной документации такой пункт, как штраф за нарушение оказания услуг маркетмейкера, тем более что этот критерий имеет наибольший вес",— отмечает руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг Транскредитбанка Роман Журков. По его мнению, в случае с "Газпромом" "это необязательное требование, так как спред по его бумагам без чьих-либо усилий составляет лишь около 0,1%, или 10 пунктов".
Все новости за сегодня (27)
08:27, 16 Января 26
На атомном ледоколе «Чукотка» установлена ходовая рубка
дальше..
|
 |
08:19, 16 Января 26
«Кубаньэнерго» работает в режиме повышенной готовности
дальше..
|
 |
08:16, 16 Января 26
«Самотлорнефтегаз» помогает школьникам в выборе профессии
дальше..
|
 |
08:08, 16 Января 26
Томский политех создает установки класса мегасайенс
дальше..
|
 |
07:46, 16 Января 26
«Ростовэнерго» реконструировало распредсети в хуторе Большой Лог
дальше..
|
 |
07:40, 16 Января 26
В ОмГУ создадут учебную лабораторию по технологии полимеров
дальше..
|
 |
07:30, 16 Января 26
Федеральный бюджет РФ в январе может недополучить 231,9 млрд рублей нефтегазовых дополнительных доходов
дальше..
|
 |
07:14, 16 Января 26
«Мосгаз» выполнил свыше 90 тысяч заявок горожан в 2025 году
дальше..
|
 |
07:08, 16 Января 26
«Мособлэнерго» отремонтировало кабельную ЛЭП в Подольске
дальше..
|
 |
06:53, 16 Января 26
На ЛПДС «Журавлинская» в Самарской области модернизирована система сбора утечек и дренажа
дальше..
|
 |
06:44, 16 Января 26
В Москве открыт крупнейший в России «умный» хаб для зарядки электротранспорта
дальше..
|
 |
06:13, 16 Января 26
На Нижневартовском ГПЗ создан высокотехнологичный центр по ремонту оборудования
дальше..
|
 |
06:07, 16 Января 26
Новосибирские ТЭЦ включили в работу еще две турбины на период холодов
дальше..
|
 |
06:02, 16 Января 26
«Титан» запускает в Омске установку по производству изофорона
дальше..
|
 |
05:55, 16 Января 26
В Чеченской Республике введена СЭС с системой слежения за солнцем для увеличения выработки электроэнергии на 25%
дальше..
|
 |
05:49, 16 Января 26
«Транснефть - Диаскан» в 2025 году обследовала более 28 000 км трубопроводов
дальше..
|
 |
05:47, 16 Января 26
Новый резидент ТОР «Забайкалье» запустит производство износостойких материалов для промышленности в 2027 году
дальше..
|
 |
05:44, 16 Января 26
Гидроэнергетики подарили роддому Владикавказа современное диагностическое оборудование
дальше..
|
 |
05:40, 16 Января 26
В 2025 году «Газпром добыча Иркутск» получил свидетельства о трех новых изобретениях
дальше..
|
 |
05:35, 16 Января 26
Кольское РДУ подарило новогоднюю сказку воспитанникам детского дома «Журавушка»
дальше..
|
 |
05:07, 16 Января 26
Научно-образовательный консорциум «Энергетика будущего» в 2025 году расширил аудиторию на 35%
дальше..
|
 |
05:05, 16 Января 26
В Ивановской области газифицирован пансионат для пожилых людей в селе Озерный
дальше..
|
 |
05:03, 16 Января 26
В России создается «Ядерный клуб»
дальше..
|
 |
05:01, 16 Января 26
«КазТрансОйл» увеличил отчисления в бюджет Казахстана в 2025 году на 4.4%
дальше..
|
 |
04:50, 16 Января 26
В России создана система мониторинга топливного рынка
дальше..
|
 |
04:38, 16 Января 26
«Газпром добыча Ноябрьск» получил патент на полезную модель для систем водоподготовки
дальше..
|
 |
04:35, 16 Января 26
В энергосистеме Тульской области впервые внедрена отечественная цифровая система мониторинга запасов устойчивости
дальше..
|
 |
|
 |
|
ЦНИИ «Электрон» отметил 70-летие
Исполнилось 70 лет со дня создания Центрального научно-исследовательского института «Электрон». Это одно из старейших и наиболее значимых предприятий отечественной электронной промышленности, сыгравшее ключевую роль в развитии фотоэлектроники и телевидения в СССР и России.
|