06:20, 11 Ноября 09
Нефтегазовая Россия
«Интегра» предлагает держателям облигаций повременить с офертой
 Нефтесервисная компания «Интегра» продолжает искать средства, чтобы рассчитаться по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Теперь она предлагает владельцам облигаций не предъявлять бумаги к оферте в декабре, обещая повысить проценты "за лояльность".
Условия пролонгации обращения бумаг компания не сообщает. РБК daily пишет, что «Интегра» готова увеличить текущую ставку с 10,7 до 16—17%.
«Интегра» предлагает держателям облигаций ООО «Интегра Финанс» сохранить второй выпуск на сумму 3 млрд руб. и не предъявлять их к выкупу по оферте, которая должна состояться в декабре, сообщила компания. В этом случае процентная ставка по облигациям будет увеличена с 10,7% до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами. В пресс-релизе подчеркивается, что «Интегра Финанс» располагает необходимыми средствами, но в случае сохранения выпуска в обращении направит денежные средства на досрочное погашение кредита ЕБРР.
Директор по связям с инвесторами «Интегры» Андрей Мачанскис пояснил, что ставка будет зависеть от результатов переговоров с держателями бумаг. «Переговоры только начались и будут завершены к концу месяца», — сказал он.
Кредит на сумму 250 млн долл. от ЕБРР группа компаний «Интегра» получила в феврале. Он состоял из нескольких траншей. ЕБРР выделил 75 млн долл., а 175 млн долл. — синдикат коммерческих банков, в который вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-банк, Commerzbank, Morgan Stanley и «Альба Альянс». В июле ЕБРР позволил «Интегре» нарушить некоторые ковенанты до конца года по кредитному соглашению. В сентябре нефтесервисная компания объявила о допэмиссии 1,9 млн обыкновенных акций в виде 38 млн глобальных депозитарных расписок. Выпускаемые бумаги составили 26,5% акционерного капитала. В ходе размещения компания привлекла 95 млн долл. Около 70% средств из этой суммы планировалось направить на погашение кредита от ЕБРР.
По состоянию на 1 ноября текущего года объем кредитного портфеля «Интегры» составляет 325 млн долл. (58% являются обеспеченными). После досрочного погашения кредита ЕБРР доля обеспеченной задолженности в кредитном портфеле сократится до 36,9%, говорится в презентации компании к держателям рублевых облигаций. Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие, чистые убытки «Интегры» за этот период выросли в пять раз — с 4,49 млн до 22,3 млн долл., выручка снизилась на 48% и составила 404,7 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже. Вчера их капитализация составила 390,89 млн фунтов стерлингов.
Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Станислав Боженко говорит, что согласие инвесторов на предложение «Интегры» будет зависеть от условий по ставке. По его мнению, она должна быть выше 15%. «Кроме того, ситуация на рынке нефтесервисных услуг заметно улучшилась, и «Интегра» находится в достаточно устойчивом положении, поэтому держателей облигаций такое предложение вполне устроит», — считает он.
Все новости за сегодня (42)
10:51, 25 Марта 26
 Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего паводка
дальше..
|
 |
10:48, 25 Марта 26
 Ямальские энергетики заменили фундаменты опор высоковольтной ЛЭП в Пуровском районе
дальше..
|
|
10:46, 25 Марта 26
 Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после планового ремонта с модернизацией
дальше..
|
|
10:38, 25 Марта 26
 Росатом намерен заняться добычей полезных ископаемых в Бразилии
дальше..
|
|
10:25, 25 Марта 26
 В Краснослободске Волгоградской области подключен к газоснабжению многоквартирный дом
дальше..
|
|
10:20, 25 Марта 26
 Chevron закрепила статус крупнейшего иностранного инвестора в Казахстане
дальше..
|
|
10:17, 25 Марта 26
 «Оренбургэнерго» планирует обследовать более 132 тысяч опор ЛЭП для выявления незаконных подвесов оптоволокна
дальше..
|
|
10:11, 25 Марта 26
 «ЭЛ5-Энерго» удвоила годовую чистую прибыль по МСФО
дальше..
|
|
10:08, 25 Марта 26
 «Владимирэнерго» установило рейки и реперы в поймах рек у опор ЛЭП 35-110 кВ
дальше..
|
|
10:04, 25 Марта 26
 Ремонтный и оперативный персонал Новосибирской ГЭС осваивает навыки работ на высоте и в замкнутых пространствах
дальше..
|
|
10:02, 25 Марта 26
 «Россети Урал» - «Екатеринбург» направят свыше 640 млн рублей на ремонтную кампанию в 2026 году
дальше..
|
|
09:57, 25 Марта 26
 В МЭИ разработали новую конструкцию вертикальных котлов-утилизаторов с естественной циркуляцией
дальше..
|
|
08:46, 25 Марта 26
 Электрические сети ЕАО готовы к безаварийному пропуску весеннего паводка
дальше..
|
|
08:40, 25 Марта 26
 Запасы снега в районе каскада Кубанских ГЭС распределились неравномерно
дальше..
|
|
08:35, 25 Марта 26
 Угольщики получили отсрочку на уплату НДПИ и страховых взносов
дальше..
|
|
08:33, 25 Марта 26
 Эн+ представила партнерские проекты на выставке научных разработок в ИРНИТУ
дальше..
|
|
08:16, 25 Марта 26
 Для защиты объектов ТЭК от беспилотников разрешено применять боевое стрелковое оружие
дальше..
|
|
08:13, 25 Марта 26
 Разведанные запасы угля в России превышают 150 млрд тонн
дальше..
|
|
08:07, 25 Марта 26
 Нефтегазовый сектор формирует до 20% ВВП Казахстана
дальше..
|
|
08:06, 25 Марта 26
 В Томске догазифицирована деревня Лоскутово
дальше..
|
|
07:46, 25 Марта 26
 XV конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» собрала в Иванове участников из 34 вузов России, Белоруссии и Китая
дальше..
|
|
07:43, 25 Марта 26
 Cамарскому предприятию «ОДК-Кузнецов» вручена государственная награда за развитие авиационного двигателестроения
дальше..
|
|
07:40, 25 Марта 26
 «Хевел» и «Хитре» создали одежду, заряженную энергией солнца
дальше..
|
|
07:38, 25 Марта 26
 В МИФИ разработана методика определения вероятности ураганов и грозы на основе анализа космических лучей
дальше..
|
|
07:31, 25 Марта 26
 «ГАЗЭКС» активно реализует президентскую программу догазификации в Свердловской области
дальше..
|
|
06:59, 25 Марта 26
 По итогам 2025 года двусторонний товарооборот России и Вьетнама вырос на 6%
дальше..
|
|
06:55, 25 Марта 26
 ФГУП «ФЭО» ликвидирует накопленный экологический вред на площадке бывшего Байкальского ЦБК
дальше..
|
|
06:54, 25 Марта 26
 Абаканская ТЭЦ вывела в текущий ремонт котлоагрегат №1
дальше..
|
|
06:51, 25 Марта 26
 «Россети Ленэнерго» отремонтировали 110 км ЛЭП в Санкт‑Петербурге и Ленобласти
дальше..
|
|
06:28, 25 Марта 26
 В Нижегородской области газифицированы ФАПы в селах Рожок и Лесуново
дальше..
|
|
05:45, 25 Марта 26
 «Россети Новосибирск» электрифицируют «умную» спортивную площадку в Краснообске
дальше..
|
|
05:16, 25 Марта 26
 Россия вывела на орбиту первые серийные спутники связи «Рассвет»
дальше..
|
|
05:09, 25 Марта 26
 В Ленинградской области созданы условия для газификации деревни Хиттолово
дальше..
|
|
05:04, 25 Марта 26
 FESCO и вьетнамская VIMC договорились о сотрудничестве в сфере морских перевозок и портового взаимодействия
дальше..
|
|
04:37, 25 Марта 26
 Передавать показания стало ещё проще с помощью чат-ботов «Уралэнергосбыта»
дальше..
|
|
04:31, 25 Марта 26
 На Хабаровской ТЭЦ-4 монтируют элементы паровой турбины
дальше..
|
|
04:26, 25 Марта 26
 В Подмосковье переведена на сетевой природный газ котельная в Муханово
дальше..
|
|
04:21, 25 Марта 26
 Ученые ДВФУ разработали ключевой компонент для сверхмощных лазерных систем освещения
дальше..
|
|
04:15, 25 Марта 26
 Сибирская генерирующая компания обновит в Красноярске 33 км теплосетей
дальше..
|
|
03:52, 25 Марта 26
 «Роснефть» внедряет инновационные решения в ремонте технологического оборудования
дальше..
|
|
03:43, 25 Марта 26
 Первая в Узбекистане АЭС обеспечит до 14% от общего энергопотребления страны
дальше..
|
|
03:39, 25 Марта 26
 В Южно-Сахалинске построен газопровод для догазификации жилого района «Авиационный»
дальше..
|
|
|
|
|
|
