Новости

Вчера «Интегра» объявила о допэмиссии 1,9 млн обыкновенных акций в виде 38 млн глобальных депозитарных расписок (GDR, по 20 бумаг на акцию). Вновь выпускаемые бумаги составят 26,5% акционерного капитала и будут размещены на LSE. «Интегра» планирует закрыть сделку к вечеру вторника, пишет РБК daily. Допэмиссия, вероятно, пройдет с дисконтом, все будет зависеть от хода подписки, компания планирует привлечь около 100 млн долл. По итогам торгов 18 сентября рыночная стоимость пакета составляла 108,3 млн долл. (2,85 долл. за GDR), вчера GDR потеряли около 8% (2,64 долл. за GDR — 100,32 млн долл. за пакет), средний дневной объем торгов оказался превышен более чем в четыре раза.
70% полученных средств «Интегра» направит на досрочное погашение части кредита в 250 млн долл., привлеченного в феврале у ЕБРР. В этом году компания оплачивает лишь проценты, погашение «тела» пятилетнего займа планировалось с 2010 года. В начале июля «Интегра» получила разрешение ЕБРР до конца года не соблюдать ковенант, устанавливавший соотношение долга к EBITDA. По итогам двух предыдущих полугодий он оказался незначительно выше коэффициента 2,5, прописанного в договоре. Причиной тому показатели второго полугодия 2008 года. Как ожидается, по итогам 2009 года показатель вернется в установленные границы. Скажется как рост EBITDA, так и снижение долговой нагрузки: в декабре «Интегра» расплатится по евробондам на сумму 3 млрд руб., средства для этого активно резервируются на специальном счете. Оставшиеся от допэмиссии 30% средств (около 30 млн долл.) компания направит на финансирование программы капитальных затрат и общекорпоративные цели.
Решение о проведении допэмиссии смелое, хотя в нынешних условиях компания не сможет рассчитывать на те же условия, что и при IPO 2007 года, говорит старший аналитик нефтегазового сектора ФК «Открытие» Наталья Мильчакова. Два года назад капитализация «Интегры» достигала 3 млрд долл., сейчас она менее 400 млн. Размещение, вероятно, пройдет успешно, но с дисконтом. Дальнейшее досрочное погашение займа ЕБРР возможно при продлении сроков по «декабрьским» евробондам, полагает г-жа Мильчакова.
Ранее «Интегра» планировала выплатить ЕБРР 50 млн долл. в марте—июне 2010 года и сейчас замещает более дешевый заемный капитал дорогим соб­ственным, отмечает аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков. Допэмиссия приведет к уменьшению стоимости компании в расчете на GDR, что оправдано при отсутствии возможности привлечь заемный капитал по адекватной ставке.

09:56, 29 Декабря 25 Снежный циклон нарушил электроснабжение в Тверской области дальше..		09:16, 29 Декабря 25 Томские ученые нашли новый способ управлять излучением в «мягком» рентгеновском диапазоне дальше..
09:03, 29 Декабря 25 Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС дальше..		08:42, 29 Декабря 25 Балтийский завод установил воздушные компрессоры на атомный ледокол «Ленинград» дальше..
08:08, 29 Декабря 25 «Россети» подключили энергоинфраструктуру космодрома Восточный к подстанции 500 кВ «Амурская» дальше..		07:26, 29 Декабря 25 Кольская АЭС подвела итоги масштабного областного проекта «Энергия Севера» дальше..
07:23, 29 Декабря 25 «Оренбургэнерго» электрифицировало 25 социально значимых объектов дальше..		07:15, 29 Декабря 25 Неизвестные подожгли энергооборудование в амурском Завитинске дальше..
07:13, 29 Декабря 25 В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы дальше..		05:40, 29 Декабря 25 10 лет назад Богучанская ГЭС вышла на проектную мощность дальше..
05:38, 29 Декабря 25 Правительство дополнительно направит более 280 млн рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока дальше..		05:14, 29 Декабря 25 Каскад Кубанских ГЭС подарил роддому в Невинномысске современное оборудование дальше..
05:08, 29 Декабря 25 Электрощит Самара получил дополнительные лицензии Ростехнадзора на работы в сфере атомной энергетики дальше..		04:59, 29 Декабря 25 В Ульяновской области подключен к газоснабжению новый ФАП в поселке Свет дальше..
04:54, 29 Декабря 25 В 2025 году в ОЭС Юга введено 279 МВт новых генерирующих мощностей дальше..		04:45, 29 Декабря 25 Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива дальше..
04:21, 29 Декабря 25 «ТГК-14» заменила изоляцию на надземном участке тепломагистрали №6 в Улан-Удэ дальше..		04:12, 29 Декабря 25 Студеченская команда Белоярской АЭС заняла первое место в хакатоне Росатома Mediaskills-2025 дальше..
03:55, 29 Декабря 25 «Россети Центр» обеспечивают электроэнергией объекты водоснабжения в регионах присутствия дальше..		03:03, 29 Декабря 25 ОЭС Востока установила рекорд потребления электрической мощности дальше..
03:01, 29 Декабря 25 Предприятия «Роснефти» создают новогоднюю атмосферу в регионах России дальше..		02:58, 29 Декабря 25 В Пермском крае построен межпоселковый газопровод для газификации северных территорий дальше..
02:54, 29 Декабря 25 Резидент Сколково отправил в космос первые спутники для управления роботизированными комплексами  дальше..		02:50, 29 Декабря 25 К концу 2027 года планируется наладить выпуск до 20 единиц Ту‑214 в год дальше..
02:46, 29 Декабря 25 В Архангельске газифицированы две новые котельные дальше..		02:41, 29 Декабря 25 Женское сообщество «Росатома» представило результаты деятельности за 2025 год дальше..