Новости

Вчера «Интегра» объявила о допэмиссии 1,9 млн обыкновенных акций в виде 38 млн глобальных депозитарных расписок (GDR, по 20 бумаг на акцию). Вновь выпускаемые бумаги составят 26,5% акционерного капитала и будут размещены на LSE. «Интегра» планирует закрыть сделку к вечеру вторника, пишет РБК daily. Допэмиссия, вероятно, пройдет с дисконтом, все будет зависеть от хода подписки, компания планирует привлечь около 100 млн долл. По итогам торгов 18 сентября рыночная стоимость пакета составляла 108,3 млн долл. (2,85 долл. за GDR), вчера GDR потеряли около 8% (2,64 долл. за GDR — 100,32 млн долл. за пакет), средний дневной объем торгов оказался превышен более чем в четыре раза.
70% полученных средств «Интегра» направит на досрочное погашение части кредита в 250 млн долл., привлеченного в феврале у ЕБРР. В этом году компания оплачивает лишь проценты, погашение «тела» пятилетнего займа планировалось с 2010 года. В начале июля «Интегра» получила разрешение ЕБРР до конца года не соблюдать ковенант, устанавливавший соотношение долга к EBITDA. По итогам двух предыдущих полугодий он оказался незначительно выше коэффициента 2,5, прописанного в договоре. Причиной тому показатели второго полугодия 2008 года. Как ожидается, по итогам 2009 года показатель вернется в установленные границы. Скажется как рост EBITDA, так и снижение долговой нагрузки: в декабре «Интегра» расплатится по евробондам на сумму 3 млрд руб., средства для этого активно резервируются на специальном счете. Оставшиеся от допэмиссии 30% средств (около 30 млн долл.) компания направит на финансирование программы капитальных затрат и общекорпоративные цели.
Решение о проведении допэмиссии смелое, хотя в нынешних условиях компания не сможет рассчитывать на те же условия, что и при IPO 2007 года, говорит старший аналитик нефтегазового сектора ФК «Открытие» Наталья Мильчакова. Два года назад капитализация «Интегры» достигала 3 млрд долл., сейчас она менее 400 млн. Размещение, вероятно, пройдет успешно, но с дисконтом. Дальнейшее досрочное погашение займа ЕБРР возможно при продлении сроков по «декабрьским» евробондам, полагает г-жа Мильчакова.
Ранее «Интегра» планировала выплатить ЕБРР 50 млн долл. в марте—июне 2010 года и сейчас замещает более дешевый заемный капитал дорогим соб­ственным, отмечает аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков. Допэмиссия приведет к уменьшению стоимости компании в расчете на GDR, что оправдано при отсутствии возможности привлечь заемный капитал по адекватной ставке.

08:02, 25 Февраля 26 ДЭК выделила на адресную поддержку благотворительных проектов 31,6 млн рублей с 2020 года дальше..		07:25, 25 Февраля 26 «Россети Ленэнерго» в 2025 году подключили к электросетям более 3 тысяч объектов малого и среднего бизнеса дальше..
07:18, 25 Февраля 26 «Красный котельщик» интегрировал в заводскую производственную цепочку новый кромкофрезерный станок дальше..		07:15, 25 Февраля 26 При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре открылся «Молодежный хаб» дальше..
07:13, 25 Февраля 26 «Интeр РАО» представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии дальше..		07:06, 25 Февраля 26 Восточная горнорудная компания модернизирует систему пылеподавления в Шахтерске дальше..
06:58, 25 Февраля 26 «Кировэнерго» увеличило в 5 раз мощность электроснабжения детского сада в Кирово-Чепецком районе дальше..		06:35, 25 Февраля 26 Северская ТЭЦ «Росатома» заменила шиносоединительные выключатели дальше..
06:33, 25 Февраля 26 «Газпром газораспределение Иваново» подключил к сетевому газу Центр культурного развития в городе Тейково дальше..		06:23, 25 Февраля 26 «Россети Новосибирск» приобрели электротехническую лабораторию для диагностики кабельных ЛЭП дальше..
06:17, 25 Февраля 26 «Петербургтеплоэнерго» в 2025 году обновило 36 котельных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии дальше..		06:08, 25 Февраля 26 Аргаяшская ТЭЦ вывела в капремонт турбоагрегат №2 дальше..
05:41, 25 Февраля 26 В «Росатоме» наградили авторов лучших социальных и волонтерских проектов дальше..		05:35, 25 Февраля 26 Спортивный клуб в станице Днепровская Краснодарского края переведен на газовое отопление дальше..
05:18, 25 Февраля 26 НИЯУ МИФИ подписал меморандумы о сотрудничестве с двумя казахстанскими организациями дальше..		05:11, 25 Февраля 26 Новосибирские ТЭЦ увеличили выработку электричества на 9% дальше..
05:09, 25 Февраля 26 Специалисты Сахалинэнерго применяют инструменты бережливого производства дальше..		05:03, 25 Февраля 26 Египетский рынок электромобилей демонстрирует впечатляющий рост дальше..
04:58, 25 Февраля 26 «Росатом» получил 10 наград Международной премии Best experience marketing awards дальше..		04:56, 25 Февраля 26 В Ульяновской области газифицирован фельдшерско-акушерский пункт в селе Шаховское дальше..
04:51, 25 Февраля 26 Модернизированный энергоблок Томь-Усинской ГРЭС подтвердил мощность в ходе испытаний дальше..		04:48, 25 Февраля 26 Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС увеличили выработку электроэнергии в 2025 году на 3% дальше..
04:46, 25 Февраля 26 Цифровая технология позволяет увеличить перетоки на наиболее загруженных участках сети в энергосистеме Кузбасса дальше..		04:41, 25 Февраля 26 В европейской части РФ и на Урале доля ТЭС в структуре выработки электроэнергии превышает 71% дальше..
04:38, 25 Февраля 26 Разработки «Газпрома» и отечественных предприятий укрепляют технологический суверенитет России дальше..		04:04, 25 Февраля 26 «Росатом» представил в мастерской управления «Сенеж» опыт реализации международных культурных проектов дальше..
04:00, 25 Февраля 26 РусГидро выплатило 378 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям дальше..		03:55, 25 Февраля 26 ЦНИИТМАШ создал новую сталь для «быстрых» реакторов нового поколения дальше..
03:53, 25 Февраля 26 «Газпром» 21 год подряд обеспечивает восполнение запасов газа выше объема его добычи дальше..