07:33, 11 Сентября 09
Нефтегазовая Россия
«Газпром» займет на три месяца
 «Газпром» готовится опробовать новый финансовый инструмент — концерн планирует разместить трехмесячные еврокоммерческие бумаги (ECP) на $500 млн с доходностью 3,5% годовых.
Общий объем программы ECP — $4 млрд, организатор — UBS. То, что готовится новый заем примерно на такую сумму и скоро начнется роуд-шоу, говорил ранее «Ведомостям» источник, близкий к «Газпрому», но ориентир доходности не раскрывал. Эксперты ждут высокого спроса и низких ставок.
Раньше «Газпром» не выпускал ЕСР, для него это дебют. Еврокоммерческие бумаги — это аналог векселей, только для внешних инвесторов. Ставка по ним действительно может быть очень низкой из-за того, что это короткие бумаги, отмечает аналитик «Траста» Павел Пикулев. И спрос на ЕСР «Газпрома» будет высоким, уверен он.
«Газпром» зарегистрировал мультивалютную программу ЕСР на $4 млрд. Займы, привлеченные в рамках программы, будут погашаться в течение календарного года.
Последний раз «Газпром» выходил на зарубежный долговой рынок в июле — с еврооблигациями на $1,25 млрд и 850 млн евро, ставка по обоим траншам составила 8,125% годовых. Срок погашения выпуска в долларах — июль 2014 г., в евро — февраль 2015 г. До $1 млрд из этих средств «Газпром» собирался одолжить «Газпром нефти» на оплату акций Sibir Energy, рассказывал близкий к концерну источник (по ставке чуть выше, чем у бондов). Но планы, видимо, изменились: «Газпром нефть» финансировала покупку акций Sibir за счет собственных и заемных средств, но кредитов «Газпрома» не привлекала, говорит представитель нефтяной компании. Еще до $1,5 млрд из июльского выпуска евробондов «Газпром» собирался потратить на рефинансирование апрельских займов в Сбербанке, Газпромбанке и Россельхозбанке, которые привлекались для оплаты 20% «Газпром нефти» (в сумме $4,2 млрд под 10% годовых): сейчас их ставки слишком высоки.
Все новости за сегодня (4)
|
|
Научно-технический центр группы «Россети» отмечает 20-летие
