Новости

С учетом доразмещения общий объем выпуска составил 650 млн долларов, и выпуск стал крупнейшим размещением на срок более одного года среди корпоративных эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г. 

 

В ходе маркетинга был объявлен первоначальный ориентир по цене не ниже 100% от номинала с объемом от 150 млн долл. По итогам собранного спроса в размере 270 млн долл. объем дополнительного выпуска был увеличен до 250 млн долл. с повышением цены на 50 б.п. и размещением по эффективной доходности 7,34%, соответствующей ставке купона 7,1%. 

 

Такая ставка стала новым ориентиром на российском рынке для корпоративных размещений в долларах с расчетами в рублях на срок от 3 лет.

 

В сделке приняли участие клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), управляющие и страховые компании (15%), а также банки (10%). 

 

ПАО «Газпром» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков облигаций в валюте в 2025 году, разместив 7 выпусков, включая дополнительные выпуски, суммарным объемом около 2 млрд долл. в эквиваленте с диверсифицированным портфелем по валютам выпусков – евро, доллары и юани. 

 

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Технические расчеты запланированы на 24 июля 2025 года.

Читайте также:

Тэги: Газпром облигации