09:44, 3 Февраля 09
Нефтегазовая Россия
«Газпром» смирился с офертой
 «Газпрому» приходится считаться с резким падением рубля и практическим отсутствием первичного рынка рублевых облигаций. Впервые он предоставит инвесторам право продать облигации до их погашения.
«Газпром» объявил оферты на досрочный выкуп облигаций, пишет сегодня газета «Ведомости». По пятилетним бондам на 5 млрд руб. (серия А11) объявлена двухлетняя оферта, по трехлетним облигациям на 10 млрд руб. (серия А13) — годовая. Выкупать бумаги «Газпром» готов по номиналу — 1000 руб.
Совет директоров «Газпрома» еще в ноябре одобрил размещение еврооблигаций на $1,5 млрд (одним или несколькими траншами). Бумаги будут размещены в случае стабилизации рынка.
Раньше газовая монополия никогда не объявляла оферту на досрочный выкуп своих рублевых бондов.
Размещение сразу пяти серий облигаций (А10-А14) на 35 млрд руб. сроком обращения до 2012-2016 гг. совет «Газпрома» утвердил еще летом, ФСФР зарегистрировала их 11 сентября.
Разместить бумаги нужно до сентября 2009 г., зарегистрировать новые — достаточно долго. Концерну нужны новые займы, компания ждет, когда ставка по облигациям не будет превышать 10%. Это может произойти до осени, компании нужно успеть в момент «временного потепления» рынка. Ведь для новых выпусков нужно не только решение совета «Газпрома» и ФСФР, но и дополнительное одобрение на совете сделок по продаже облигаций почти всем крупнейшим банкам страны: в них есть либо доля «Газпрома», либо государства, а значит, это сделки с заинтересованностью. Для серий А10-А14 такие решения были; совет «Газпрома» утверждал их в октябре для Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Транскредитбанка, Белгазпромбанка, а также «Газфонда» и «Согаза».
Аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин находит два объяснения решению «Газпрома». Во-первых, на рынке сейчас нет нормальных сделок, они носят технический характер — мяч полностью на стороне покупателей бондов, которые диктуют эмитентам свои условия. Банкам-инвесторам выгодно иметь в портфеле короткие бумаги, которые можно заложить в ЦБ при сделках репо. Не исключено, что скоро ЦБ начнет проводить операции репо с полугодовыми и годовыми инструментами. Из корпоративных эмитентов в январе продать свои долги на 5 млрд руб. смогла лишь лизинговая «дочка» «Уралсиба». Попытка размещения облигаций Москвы оказалась неудачной: Москомзайм разместил лишь 10% из выпуска на 15 млрд руб.
Во-вторых, долговой рынок может приоткрыться во втором полугодии 2009 г. Вероятность невелика, но, если это случится, спроса на длинные бумаги не будет — напротив, в цене будут короткие инструменты. Потому, возможно, «Газпром» и использует опцию оферты на досрочное погашение.
Все новости за сегодня (37)
10:58, 16 Марта 26
 Балаковская АЭС вывела энергоблок №1 в плановый ремонт с модернизацией
дальше..
|
 |
10:54, 16 Марта 26
 СИБУР показал промышленную униформу будущего на Московской неделе моды
дальше..
|
|
10:48, 16 Марта 26
 «Газпром добыча Ноябрьск» усовершенствовал технологию очистки воды в подразделении на Камчатке
дальше..
|
|
10:47, 16 Марта 26
 Первый энергоблок Курской АЭС-2 вышел на 100% мощности
дальше..
|
|
10:41, 16 Марта 26
 «Россети Новосибирск» отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов
дальше..
|
|
10:30, 16 Марта 26
 Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс готовится к паводку и пожароопасному сезону
дальше..
|
|
10:26, 16 Марта 26
 «Пензаэнерго» установило на ЛЭП более 950 птицезащитных устройств
дальше..
|
|
10:23, 16 Марта 26
 «Северсталь» модернизировала оборудование для повышения энергоэффективности доменных печей
дальше..
|
|
10:12, 16 Марта 26
 «Россети Волга» отремонтируют более трех тысяч километров ЛЭП в Ульяновской области
дальше..
|
|
10:06, 16 Марта 26
 «Ленэнерго» протестировало систему автоматического восстановления электроснабжения в сети Песочинского РЭС
дальше..
|
|
10:04, 16 Марта 26
 В СевГУ запустили тренажёр реактора ВВЭР-1000 для подготовки специалистов Запорожской АЭС
дальше..
|
|
08:27, 16 Марта 26
 Доля внутристрановой ценности в закупках недропользователей Казахстана достигла 65%
дальше..
|
|
08:26, 16 Марта 26
 При поддержке «Самаранефтегаза» обновлен Дом культуры в селе Русская Селитьба
дальше..
|
|
08:21, 16 Марта 26
 «Мособлэнерго» реконструировало кабельную ЛЭП в Электростали
дальше..
|
|
05:59, 16 Марта 26
 «КазМунайГаз» меняет подходы к управлению рисками
дальше..
|
|
05:58, 16 Марта 26
 Комсомольская ТЭЦ-2 организует экскурсии для школьников и студентов
дальше..
|
|
05:50, 16 Марта 26
 Юные энергетики из семей сотрудников Сахалинской ГРЭС-2 стали одними из лучших на робототехническом конкурсе «ИКаР-Дебют»
дальше..
|
|
05:36, 16 Марта 26
 «Тенгизшевройл» в 2025 году добыл 39 млн тонн нефти
дальше..
|
|
05:30, 16 Марта 26
 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заменит 5,45 км трубопроводов на магистрали «Пороховская»
дальше..
|
|
05:28, 16 Марта 26
 Правительство РФ одобрило проект соглашения с Вьетнамом о строительстве АЭС
дальше..
|
|
04:53, 16 Марта 26
 Годовая выработка электроэнергии в Казахстане превысила 123 млрд кВт/ч
дальше..
|
|
04:48, 16 Марта 26
 СКИФ создает станцию «Инженерное материаловедение»
дальше..
|
|
04:41, 16 Марта 26
 В ОЭЗ Москвы открыт сборочно-испытательный комплекс мощностью до 200 тысяч микросхем в месяц
дальше..
|
|
04:35, 16 Марта 26
 Мощность Рудненской ТЭЦ в Казахстане вырастет на 30 МВт
дальше..
|
|
04:32, 16 Марта 26
 НПЗ Петромидия в Румынии освоил производство нового вида полимера
дальше..
|
|
04:25, 16 Марта 26
 «Газпром газораспределение Махачкала» реконструировал газопровод в поселке Новые Тарки
дальше..
|
|
04:21, 16 Марта 26
 Российские ученые создали износостойкие покрытия для деталей горного оборудования
дальше..
|
|
04:02, 16 Марта 26
 В городском хозяйстве Москвы используют передовые технические решения
дальше..
|
|
03:43, 16 Марта 26
 Программа модернизации тепловых сетей Абакана обеспечит перспективу жилой застройки столицы Хакасии
дальше..
|
|
03:33, 16 Марта 26
 Более 200 домовладений в Шлиссельбурге получили доступ к природному газу
дальше..
|
|
03:30, 16 Марта 26
 «Ивэнерго» модернизировало 10 трансформаторных подстанций в селе Богородское
дальше..
|
|
03:28, 16 Марта 26
 Импортозамещенный «Суперджет» отправился на «ледяные» испытания
дальше..
|
|
03:27, 16 Марта 26
 В Адыгее газифицированы два населенных пункта Майкопского района
дальше..
|
|
03:24, 16 Марта 26
 «ОДК-Сервис» наращивает производственные мощности для освоения новых видов ремонта двигателей
дальше..
|
|
03:12, 16 Марта 26
 Кабельная промышленность Москвы утроила объем выпуска продукции
дальше..
|
|
03:03, 16 Марта 26
 Российские физики первыми в мире получили данные о поведении плазмы на периферии термоядерной установки
дальше..
|
|
02:57, 16 Марта 26
 В Новосибирске реконструирована газораспределительная станция
дальше..
|
|
|
|
|
|
