«Газпром» объявил оферты на досрочный выкуп облигаций, пишет сегодня газета «Ведомости». По пятилетним бондам на 5 млрд руб. (серия А11) объявлена двухлетняя оферта, по трехлетним облигациям на 10 млрд руб. (серия А13) — годовая. Выкупать бумаги «Газпром» готов по номиналу — 1000 руб.
Совет директоров «Газпрома» еще в ноябре одобрил размещение еврооблигаций на $1,5 млрд (одним или несколькими траншами). Бумаги будут размещены в случае стабилизации рынка.
Раньше газовая монополия никогда не объявляла оферту на досрочный выкуп своих рублевых бондов.
Размещение сразу пяти серий облигаций (А10-А14) на 35 млрд руб. сроком обращения до 2012-2016 гг. совет «Газпрома» утвердил еще летом, ФСФР зарегистрировала их 11 сентября.
Разместить бумаги нужно до сентября 2009 г., зарегистрировать новые — достаточно долго. Концерну нужны новые займы, компания ждет, когда ставка по облигациям не будет превышать 10%. Это может произойти до осени, компании нужно успеть в момент «временного потепления» рынка. Ведь для новых выпусков нужно не только решение совета «Газпрома» и ФСФР, но и дополнительное одобрение на совете сделок по продаже облигаций почти всем крупнейшим банкам страны: в них есть либо доля «Газпрома», либо государства, а значит, это сделки с заинтересованностью. Для серий А10-А14 такие решения были; совет «Газпрома» утверждал их в октябре для Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Транскредитбанка, Белгазпромбанка, а также «Газфонда» и «Согаза».
Аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин находит два объяснения решению «Газпрома». Во-первых, на рынке сейчас нет нормальных сделок, они носят технический характер — мяч полностью на стороне покупателей бондов, которые диктуют эмитентам свои условия. Банкам-инвесторам выгодно иметь в портфеле короткие бумаги, которые можно заложить в ЦБ при сделках репо. Не исключено, что скоро ЦБ начнет проводить операции репо с полугодовыми и годовыми инструментами. Из корпоративных эмитентов в январе продать свои долги на 5 млрд руб. смогла лишь лизинговая «дочка» «Уралсиба». Попытка размещения облигаций Москвы оказалась неудачной: Москомзайм разместил лишь 10% из выпуска на 15 млрд руб.
Во-вторых, долговой рынок может приоткрыться во втором полугодии 2009 г. Вероятность невелика, но, если это случится, спроса на длинные бумаги не будет — напротив, в цене будут короткие инструменты. Потому, возможно, «Газпром» и использует опцию оферты на досрочное погашение.
15:42, 3 Декабря 24
 Экспорт российской нефти по морю резко вырос в преддверии ключевых переговоров ОПЕК+
дальше..
|
 |
14:20, 3 Декабря 24
 КТК обследовал 1500 км магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск
дальше..
|
|
14:07, 3 Декабря 24
 В селе Мокрая Бугурна Ульяновской области газифицирован новый ФАП
дальше..
|
|
14:00, 3 Декабря 24
 «Росатом» разработает план утилизации токсичных отходов на бывшем заводе «Кристалл» в Киргизии
дальше..
|
|
13:45, 3 Декабря 24
 В Хакасии готовы к подаче напряжения новые ЛЭП для Калининского энергоузла
дальше..
|
|
13:40, 3 Декабря 24
 Якутская топливно-энергетическая компания увеличит добычу газа на Средневилюйском месторождении
дальше..
|
|
13:36, 3 Декабря 24
 «Башнефть» реконструировала Центр детского творчества в Башкирии
дальше..
|
|
13:24, 3 Декабря 24
 ДРСК изучает технологии по продлению срока службы кабельных ЛЭП
дальше..
|
|
13:21, 3 Декабря 24
 Сургутская ГРЭС-2 оказала помощь медицинским учреждениям города Сургута
дальше..
|
|
12:22, 3 Декабря 24
 Психологи «Росэнергоатома» приняли участие в конкурсе профмастерства «Сила души»
дальше..
|
|
11:49, 3 Декабря 24
 «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» поддержал финал кубка по фигурному катанию «Лед Востока»
дальше..
|
|
11:18, 3 Декабря 24
 На стройплощадке АЭС «Аккую» в Турции установлены основные компоненты шахты реактора
дальше..
|
|
11:14, 3 Декабря 24
 «Мособлэнерго» реконструировало трансформаторную подстанцию в Видном
дальше..
|
|
11:05, 3 Декабря 24
 Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт
дальше..
|
|
10:45, 3 Декабря 24
 Инжиниринговый дивизион «Росатома» и NPPA провели в Каире форум «Развитие атомной индустрии в Египте»
дальше..
|
|
10:44, 3 Декабря 24
 Волонтеры «Роснефти» организовали для детей поездку на хоккейный матч ЦСКА
дальше..
|
|
10:41, 3 Декабря 24
 В «Росатоме» создан эскизный проект российского токамака с реакторными технологиями
дальше..
|
|
10:39, 3 Декабря 24
 «Волгоградэнерго» подключило к электросетям оборудование дорожного освещения в отдаленном хуторе Урюпинского района
дальше..
|
|
09:37, 3 Декабря 24
 Адресная система противопожарной защиты «Диалог Pro» – официально «Российская промышленная продукция»
дальше..
|
|
09:06, 3 Декабря 24
 Ростех и Бауманка займутся разработкой аэростатов
дальше..
|
|
09:02, 3 Декабря 24
 Электросети Таганрога готовы к зимним нагрузкам
дальше..
|
|
08:57, 3 Декабря 24
 На стенде Кузбасса в «Сириусе» представлено 40 исследовательских проектов
дальше..
|
|
08:46, 3 Декабря 24
 «КазТрансОйл» модернизирует резервуарный парк для снижения выбросов в атмосферу
дальше..
|
|
08:43, 3 Декабря 24
 Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по охране и использованию трансграничных вод
дальше..
|
|
08:41, 3 Декабря 24
 «Ростовэнерго» примет на баланс около 9 тысяч единиц электрооборудования
дальше..
|
|
08:32, 3 Декабря 24
 Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем переведены на зимний режим работы
дальше..
|
|
08:29, 3 Декабря 24
 «Пермэнерго» увеличило мощность подстанции «Скобелевка»
дальше..
|
|
08:27, 3 Декабря 24
 Балашихинский РЭС выдал мощность агропредприятию на востоке Подмосковья
дальше..
|
|
07:08, 3 Декабря 24
 На Краснояркой ТЭЦ-3 монтируют оборудование для сухого золо-и шлакоудаления
дальше..
|
|
07:02, 3 Декабря 24
 Воркутинская ТЭЦ-2 подтвердила фактическую располагаемую мощность
дальше..
|
|
06:35, 3 Декабря 24
 В Сургуте модернизировано освещение крупных спортивных объектов
дальше..
|
|
06:33, 3 Декабря 24
 «Красный котельщик» организовал конкурс профмастерства «Лучший токарь»
дальше..
|
|
06:27, 3 Декабря 24
 «Росатом Инфраструктурные решения» строит в Обнинске новый магистральный коллектор
дальше..
|
|
06:25, 3 Декабря 24
 На Камчатке газифицирован рекреационный кластер
дальше..
|
|
06:21, 3 Декабря 24
 ГУП «ТЭК СПб» по иску прокуратуры возместит ущерб окружающей среде в размере 1,7 млн рублей
дальше..
|
|
06:17, 3 Декабря 24
 «Сахалинэнерго» провело плавку гололеда на системообразующей ЛЭП-220 кВ «Сахалинская ГРЭС-2 – Макаровская»
дальше..
|
|
06:10, 3 Декабря 24
 «Энергия, которая меняет всё»: объявлены темы ключевых сессий МФЭС-2024
дальше..
|
|
05:41, 3 Декабря 24
 На Сахалине подключен к сетям газоснабжения спортивный комплекс
дальше..
|
|
05:30, 3 Декабря 24
 Школьники из Соснового Бора получили гранты на реализацию экологических инициатив
дальше..
|
|
05:27, 3 Декабря 24
 Общественность Певека убедилась в экологической безопасности плавучей атомной теплоэлектростанции
дальше..
|
|
05:24, 3 Декабря 24
 «Транснефть - Приволга» заменила магистральные насосы на НПС «Бородаевка-2» в Саратовской области
дальше..
|
|
05:20, 3 Декабря 24
 Правительство отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь
дальше..
|
|
05:18, 3 Декабря 24
 «Россети Кубань» установили почти 350 птицезащитных устройств в юго-западном энергорайоне
дальше..
|
|
05:16, 3 Декабря 24
 В Белореченске Краснодарского края созданы условия для догазификации более 130 домовладений
дальше..
|
|
05:14, 3 Декабря 24
 Санкт-Петербург украсили световые проекции картин Эрмитажа
дальше..
|
|
05:12, 3 Декабря 24
 «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» модернизировали подстанцию 35 кВ «Новотоксово»
дальше..
|
|
04:53, 3 Декабря 24
 «Роснефть» организовала в Саратове масштабный ИТ-хакатон для студентов
дальше..
|
|
04:51, 3 Декабря 24
 В Ярославской области газифицирован Некрасовский краеведческий музей
дальше..
|
|
04:48, 3 Декабря 24
 Заявки на стажировку в «Росатоме» подали более 100 участников чемпионата «Профессионалы»
дальше..
|
|
04:41, 3 Декабря 24
 В Новгородской области построены газопроводы для догазификации поселка Пола
дальше..
|
|
04:31, 3 Декабря 24
 «Россети Сибирь» сэкономили в Забайкалье 11,3 млн рублей за счет выявления неучтенного потребления электроэнергии
дальше..
|
|
|
|
«Газпрому» приходится считаться с резким падением рубля и практическим отсутствием первичного рынка рублевых облигаций. Впервые он предоставит инвесторам право продать облигации до их погашения.
Новосибирская ГЭС - лидер социальной эффективности