07:37, 16 Июля 19
Нефтегазовая Украина
«Нафтогаз Украины» разместил еврооблигации на 600 млн евро и 335 млн долларов
 НАК «Нафтогаз Украины» привлек финансирование на международном рынке капитала через выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн евро и 335 млн долл. США. Компания разместила пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.
Таким образом, размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины и состоялось дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.
Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки.
«Такой интерес инвесторов к облигациям Нафтогаза свидетельствует о доверии к Украине и является признанием наших усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании. Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит Нафтогазу качественно подготовиться к зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Нафтогаз был готов к размещению в мае и вышел на международные рынки капитала, как только получил согласование от Кабинета министров 5 июля.
Компания ожидает получить средства 19 июля, после завершения всех юридических формальностей, которые займут 5 рабочих дней.
Организатором соглашения выступили Citi и Deutsche Bank.
Юридическими советниками в соглашении были компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.
Все новости за сегодня (0)
|
 «Сахаэнерго» отмечает 25-летие
16 января отмечает 25-летие АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в группу РусГидро), созданное с целью обеспечения надежного электроснабжения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов северных и арктических районов Республики Саха (Якутия).
|
