06:53, 24 Ноября 14
Нефтегазовая Казахстан
«КазМунайГаз» размещает два выпуска еврооблигаций на $1,5 млрд
 АО Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает об успешном завершении сделки по размещению выпусков еврооблигаций общим объемом $1.5 млрд со ставкой доходности 4.95% на сумму $500 млн для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6.10% на сумму 1$ млрд для 30-летнего транша.
Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4.875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6.000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).
Еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».
Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НК КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.
Комментируя выпуск еврооблигаций, Ардак Касымбек, управляющий директор по экономике и финансам, отметил: «Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки».
Все новости за сегодня (0)
|
|
Президент России Владимир Путин вручил медаль Героя Труда директору Калининской АЭС Виктору Игнатову