Новости

Ранее совет директоров "Роснефти" принимал решение приостановить 31 августа 2008г. размещение данных выпусков облигаций в связи с намерением внести изменения в решение о выпуске облигаций и проспект. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 23 сентября 2008г. внесла соответствующие изменения, передает РБК.
Решение о выпуске облигаций на 45 млрд. руб. было принято советом директоров "Роснефти" 4 октября 2007г.
Срок обращения облигаций первой и второй серий должен составить 5 лет, третьей серии - 7 лет. Организаторами облигационного займа выступают Газпромбанк, ОАО "Банк ВТБ" и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании. ФСФР зарегистрировала выпуски неконвертируемых облигаций "Роснефти" серии 01, 02 и 03 в ноябре 2007г. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-00122-А, 4-02-00122-А, 4-03-00122-А.
После покупки основных профильных активов ЮКОСа на аукционах и приобретения 9,44% своих акций долг "Роснефти", по разным оценкам, составлял около 34-36 млрд долл. Глава "Роснефти" С.Богданчиков заявлял, что корпорация планирует к 2010г. сократить долг до 15 млрд. долл. Правление компании для этого утвердило план по снижению задолженности, образованной, в том числе, за счет приобретения активов НК "ЮКОС". Данная программа включает выпуск "длинных" еврооблигаций, аккумуляцию дополнительной прибыли от работы компании, продажу части непрофильных активов, купленных в ходе аукционов по ЮКОСу, продажу или доразмещение части акций "Роснефти" на рынке. По последним данным, приведенным в отчете "Роснефти" по US GAAP, чистый долг компании на 30 июня 2008г. составил 21 млрд 436 млн долл.
Уставный капитал НК "Роснефть" после консолидации 12 дочерних обществ составляет 105 млн 981 тыс. 778 руб. 17 коп. (10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.). 75,16% компании принадлежат государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов.

Читайте также: