Новости

Достигнутые ставки размещения являются минимальными для корпоративных заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года.

Напомним, что 19 февраля 2013 года дочерняя компания ОАО «Газпром» — ООО «Газпром капитал» — завершила прием заявок от инвесторов в рамках размещения трех облигационных займов (серии 04, 05 и 06) совокупным номинальным объемом 30 млрд рублей со сроками обращения 3 года (15 млрд рублей), 4 года (10 млрд рублей) и 5 лет (5 млрд рублей) и определила величину ставки купонов по облигациям.

Маркетинг облигаций в объеме 30 млрд рублей был начат 12 февраля с ориентирами по ставкам купонов: на 3 года — 7,50–7,65% годовых, на 4 года — 7,60–7,80% годовых, на 5 лет — 7,70–7,95% годовых. Книга заявок была открыта 18 февраля 2013 года. В процессе формирования книг заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения.

В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов со стороны всех групп инвесторов. Совокупный спрос по выпускам облигаций составил порядка 50 млрд рублей.

В 17:00 (мск) 19 февраля 2013 года были закрыты книги заявок по облигациям ООО «Газпром капитал» серии 04, 05 и 06.

По итогам рассмотрения поступивших заявок «Газпром капитал» определил величину ставки купонов: по серии 04 — в размере 7,55% годовых (ставки 1–10 купонов равны), по серии 05 — в размере 7,55% годовых (ставки 1–8 купонов равны), по серии 06 — в размере 7,50% годовых (ставки 1–6 купонов равны).

Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал — ФК». Агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».

18:47, 2 Января 26 Мощный снежный циклон обрушился на ряд регионов России дальше..		13:26, 2 Января 26 При поддержке «Роснефти» в Югре открыты три объекта культуры дальше..
12:17, 2 Января 26 «Россети Северный Кавказ» полностью восстановили электроснабжение на Ставрополье после обильного снегопада дальше..		08:33, 2 Января 26 «Эн+ Генерация» подала заявку на строительство Забайкальской ТЭС мощностью 1 050 МВт дальше..
08:23, 2 Января 26 Энергоснабжение Билибино переведено на новый источник генерации дальше..		08:15, 2 Января 26 Первый новый энергоблок Курской АЭС-2 подключен к единой энергосистеме России дальше..