Новости

Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.

 

Формирование книги сопровождалось высоким интересом инвесторов: спрос на долговые бумаги РусГидро почти в 5 раз превысил запланированный компанией объем заимствований. Первоначальный ориентир доходности в 7-7,15% годовых снижался 3 раза, итоговая книга на почти 60% представлена заявками  международных инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

 

Член правления - первый заместитель председателя правления ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков подчеркнул, что высокий интерес международных и российских инвесторов к долговым инструментам компании является еще одним подтверждением статуса РусГидро, как надежного заемщика, которому доверяет широкий круг инвесторов. Использование различных источников заемного финансирования позволяет эффективно диверсифицировать структуру долга компании, способствует привлечению международных инвестиций в экономику страны.

 

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.

 

Предыдущие размещения рублевых евробондов РусГидро в сентябре 2017 , феврале 2018 и ноябре 2018 года и дебютный выпуск еврооблигаций в китайских офшорных юанях в ноябре 2018 года также сопровождались высоким интересом международных инвесторов.

Читайте также:

Тэги: РусГидро облигации