Новости

Выпуск РусГидро трехлетних димсам-облигаций в объеме 1,5 млрд юаней, являясь крупнейшей публичной сделкой российских заемщиков по  привлечению финансирования в китайских юанях, подтверждает реализацию достигнутых на высшем государственном уровне договоренностей о расширении экономических связей между Россией и Китаем, включая предоставление финансирования в национальных валютах.

Совокупный спрос составил 2,5 млрд юаней с долей спроса азиатских инвесторов в итоговой книге заявок более 82%. Размещение еврооблигаций будет осуществлено по правилам RegS.

Итоговая ставка купона по выпуску установлена в размере 6,125% годовых. Обязательства РусГидро по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск.

Как отметил председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному заемщику. Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем – это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов группы РусГидро по развитию энергетики Дальнего Востока России».

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк.

Предыдущие размещения евробондов в РусГидро в сентябре 2017 и феврале 2018 года также сопровождались повышенным интересом международных инвесторов. Так, итоговая книга заявок сентябрьского выпуска  была более чем на 3/4 представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска. Февральское размещение также прошло успешно. Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 4 раза превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд руб. Итоговая книга заявок была распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом.
 

12:45, 31 Мая 26 В структуру топливоснабжения Новоленской ТЭС интегрируют газоизмерительный комплекс «ЭНЕРГАЗ» дальше..		06:03, 31 Мая 26 «Росатом Арктика» подписал трёхлетний договор с ключевым поставщиком Северного завоза Чукотки дальше..
05:57, 31 Мая 26 Камская ГЭС подарила тактильные книги слабовидящим детям Перми дальше..		05:49, 31 Мая 26 Атака на Запорожскую АЭС: дрон ВСУ ударил по машинному залу энергоблока №6 дальше..