10:46, 29 Сентября 10
Электроэнергетическая Россия
«ФСК ЕЭС» провела крупнейшую транзакцию в истории российского рынка
 28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 06, 08 и 10 на сумму 30 миллиардов рублей. Данное размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций.
Общий спрос на облигации ОАО «ФСК ЕЭС» составил около 45 миллиардов рублей. Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли более 55 российских и иностранных банков и финансовых институтов.
Облигации серий 06 и 08 выпущены общим объемом на сумму 20 миллиардов рублей по 10 миллиардов рублей каждой серии и размещены с офертой 3 года со ставкой купона 7,15% годовых. Облигации серии 10 на общую сумму 10 миллиардов рублей размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,75% годовых.
Организаторы размещения - Газпромбанк и ВТБ Капитал.
«Мы довольны результатом размещения. Я хочу выразить слова благодарности всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании. Средства от размещения данных облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК - одной из самых масштабных инвестиционных программ среди российских компаний»,- прокомментировал размещение облигаций председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.
«К облигациям ОАО «ФСК ЕЭС» проявлен большой интерес со стороны многочисленных инвесторов, - отметил председатель правления ГПБ (ОАО) Андрей Акимов. – Это говорит о высоком качестве эмитента и о том, что российский рынок облигаций становится серьезным конкурентом рынку еврооблигаций. Мы высоко оцениваем сотрудничество с ОАО «ФСК ЕЭС» и видим дальнейшие перспективы для развития бизнеса».
Юрий Соловьев, президент ВТБ Капитал, сказал: «За два года работы ВТБ Капитал принял участие в ряде уникальных для российского рынка сделках: размещение еврооблигаций Банка ВТБ в сингапурских долларах, размещение суверенных облигаций Российской Федерации, еврооблигаций РЖД. Мы рады, что ВТБ Капитал также принял участие в самой крупной транзакции на российском рынке вместе с ОАО «ФСК ЕЭС».
Все новости за сегодня (5)
|
 Приморские энергетики ДГК удостоились наград от ДВФУ
В Международный день инженерии энергетики структурных подразделений АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в группу РусГидро) в Приморском крае удостоились наград от стратегического партнера – Дальневосточного федерального университета.
|
