Новости

Enel Finance International NV (“EFI”), зарегистрированная в Нидерландах финансовая компания Группы Enel S.p.A., разместила мультитраншевые "устойчивые" облигации для институциональных инвесторов на европейском рынке в общем объеме 2,5 млрд евро. Данные облигации привязаны к достижению целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН) и являются первыми облигациями ЦУР общего назначения, выпущенными группой на европейском рынке.

«После успешного размещения наших облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, в США мы выпустили наши первые в истории «устойчивые» облигации на европейском рынке и превосходный результат этого выпуска является еще одним свидетельством растущего интереса инвесторов к инновационным, устойчивым инструментам финансирования», - отметил финансовый директор Enel Альберто де Паоли. - Существует четкая связь между устойчивостью и созданием ценности, так как, инвестируя в экологически и социально устойчивые проекты, компании могут обеспечить высокую рентабельность и минимизировать риски, внося свой вклад в достижение ЦУР. Мы уверены, что компании будут все чаще использовать эту модель, ориентируя свой бизнес на общую стратегию, которая закладывает устойчивое развитие в основу инвестиционных и финансовых решений».

Объем заявок на покупку облигаций, выпущенных под поручительство Enel в рамках программы среднесрочной эмиссии облигаций Enel и EFI (программа среднесрочных еврооблигаций - EMTN), превысил намеченную сумму почти в четыре раза, составив около 10 млрд евро. Активное участие социально-ответственных инвесторов позволяет группе Enel продолжать расширение своей базы инвесторов. Ожидается, что выпуск будет котироваться на Ирландской фондовой бирже.

Высокий спрос на облигации еще раз подтверждает высокую оценку финансовых рынков в целесообразности стратегии устойчивого развития группы Enel и ее дальнейшем влиянии на финансовые результаты, отражающие стремление Enel к применению все более устойчивого финансирования.

Данная эмиссия последовала за другими подобными облигациями, привязанными к ЦУР, которые Enel Finance International NV выпустила на американском рынке в сентябре 2019 года на общую сумму 1,5 млрд долларов США, а также серии трех «зеленых» облигаций, выпущенных Enel Finance International NV на европейском рынке, на общую сумму 3,5 млрд евро.

Успех выпуска таких облигаций на рынке является свидетельством признания способности группы создавать ценность, способствуя достижению ЦУР, поставленных ООН. Ценность устойчивого развития нашла свое отражение в механизмах спроса и ценообразования данного выпуска, что позволило Enel получить более выгодные финансовые условия, на 10 базисных пунктов меньшие по сравнению с выпуском облигаций без ориентации на устойчивость, что представляет собой дисконт порядка 20% от средневзвешенной стоимости всей эмиссии.

Компания Enel ориентирована на создание ценности с помощью бизнес-решений, которые поддерживают стремление к достижению четырех ЦУР:

• ЦУР 7 "Недорогостоящая и чистая энергия" - посредством строительства более 11,6 ГВт дополнительной мощности;
• ЦУР 9 "Индустриализация, инновации и инфраструктура" - посредством установки более 46,9 млн умных счетчиков и инвестирования 5,4 млрд евро в инновации и цифровизацию;
• ЦУР 11 "Устойчивые города и населенные пункты" - посредством инвестирования в розничную торговлю и внедрения новых услуг в сфере энергетики, направленных на усовершенствование электрификации, среди прочего, предоставление 9,9 ГВт мощности в рамках программы управления спросом и размещение 455 000 зарядных станций для электромобилей;
• ЦУР 13 "Борьба с изменением климата" - посредством следования обязательствам по сокращению выбросов углекислого газа и достижению показателей ниже 125 г/кВтч в 2030 году и полной декарбонизации к 2050 году.

В частности, выпуск этих облигаций, который будет использоваться для покрытия финансовых потребностей группы, связан со способностью Enel достичь следующих целей в области устойчивого развития:

• ЦУР 7 "Недорогостоящая и чистая энергия", благодаря достижению к 31 декабря 2021 года доли установленной мощности возобновляемой генерации (на консолидированной основе), которая будет равна или превысит 55% от общей консолидированной установленной мощности. По состоянию на 30 июня 2019 года этот показатель уже равен 45,9%.
• ЦУР 13 "Борьба с изменением климата" посредством сокращения выбросов углекислого газа и достижения показаний на уровне или ниже 125 г/кВтч к 2030 году (в 2018 году этот показатель уже был равен 369 г/кВтч) в соответствии с обязательством Enel сократить выброс прямых парниковых газов к 2030 году на 70% на кВтч по сравнению с показателями 2017 года, что сертифицировано Science Based Targets (SBTi) и соответствует Парижскому соглашению об изменении климата.

В частности, выпуск структурирован по следующим траншам:

1 млрд евро по фиксированной ставке 0,00% со сроком погашения 17 июня 2024 года привязан к ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия»:

• Цена выпуска была установлена на уровне 99,123%, а эффективная доходность к погашению равна 0,189%;
• Процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения целевого показателя устойчивости, по состоянию на 31 декабря 2021 года;
• Если эта цель не будет достигнута, будет запущен механизм увеличения ставки на 25 базисных пунктов в первый процентный период после публикации заключения аудитора.

1 млрд евро по фиксированной ставке 0,375% со сроком погашения 17 июня 2027 года привязан к ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия»:

• Цена выпуска была установлена на уровне 99,257%, а эффективная доходность к погашению равна 0,474%;
• Процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения целевого показателя устойчивости, по состоянию на 31 декабря 2021 года;
• Если эта цель не будет достигнута, будет запущен механизм увеличения ставки на 25 базисных пунктов в первый процентный период после публикации заключения аудитора.

500 млн евро по фиксированной ставке 1,125% со сроком погашения 17 октября 2034 года привязаны к ЦУР 13 «Борьба с изменением климата»:

• Цена выпуска была установлена на уровне 98,922%, а эффективная доходность к погашению равна 1,204%;
• Процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения целевого показателя устойчивости, по состоянию на 31 декабря 2030 года;
• Если эта цель не будет достигнута, будет запущен механизм увеличения ставки на 25 базисных пунктов в первый процентный период после публикации отчета стороннего эксперта, которому поручено оценить методологию измерения выбросов СО₂, применяемых группой.

Операция была поддержана синдикатом банков: Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Unicredit в качестве совместного агента по выпуску ценных бумаг.
 

15:12, 13 Марта 26 «Роснефть» организовала для магистрантов Губкинского университета экскурсию в корпоративный научный институт дальше..		15:09, 13 Марта 26 Энергетики направили 25 млн рублей на ремонт двух высоковольтных ЛЭП в Югре дальше..
14:58, 13 Марта 26 «Россети Московский регион» снизили тарифы для операторов связи дальше..		14:56, 13 Марта 26 «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2026 году смонтирует 360 птицезащитных устройств на ЛЭП 110 кВ дальше..
14:55, 13 Марта 26 Объекты агропрома в Тульской области получили 2,3 МВт мощности дальше..		14:55, 13 Марта 26 «Красный котельщик» вошел в федеральный проект «Профессионалитет» дальше..
14:49, 13 Марта 26 Проверка коллективного договора в «Газпром трансгаз Екатеринбург» вышла на финишную прямую дальше..		12:24, 13 Марта 26 Свыше 1,5 млрд рублей направят «Россети Северный Кавказ» на ремонт и техобслуживание энергообъектов Ставрополья дальше..
12:11, 13 Марта 26 Сибирская генерирующая компания обновит 42,4 км теплосетей в Барнауле дальше..		12:05, 13 Марта 26 На энергоблоке №4 АЭС «Аккую» в Турции смонтирован ключевой элемент шахты реактора дальше..
12:03, 13 Марта 26 «Россети Сибирь» готовят электросетевой комплекс Забайкалья к весеннему паводку дальше..		12:02, 13 Марта 26 «Транснефть – Верхняя Волга» провела профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода дальше..
12:00, 13 Марта 26 Энергетики «Россети Юг» отработали действия при паводках и природных пожарах дальше..		11:58, 13 Марта 26 Уровень воды в реках Ишим и Иртыш может подняться выше нормы дальше..
11:55, 13 Марта 26 Системный оператор и ИРНИТУ подписали соглашение о сотрудничестве дальше..		11:52, 13 Марта 26 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» развивает взаимодействие с белорусскими производителями интеллектуальных приборов учета газа дальше..
11:49, 13 Марта 26 Ученые «Росатома» разработали технологию получения изотопа азот-15 для производства топлива реакторов будущего дальше..		11:20, 13 Марта 26 «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направили более 65,5 млрд рублей на развитие электросетей дальше..
11:18, 13 Марта 26 Росводресурсы изменили режим работы Богучанской ГЭС для подготовки к паводку дальше..		11:04, 13 Марта 26 Москва обеспечит гарантированный сбыт кабельно-проводниковой продукции для транспорта на 10 лет дальше..
04:44, 13 Марта 26 «Транснефть – Дружба» ликвидировала условный разлив нефти на реке Польной Воронеж дальше..		04:36, 13 Марта 26 Литва оценит возможность строительства малых модульных реакторов BWRX-300 американской компанией GE Vernova Hitachi дальше..
03:57, 13 Марта 26 «Т Плюс» обсудила сотрудничество в сфере добычи торфа с предприятиями Беларуси дальше..		03:52, 13 Марта 26 «Россети» переустроили магистральный транзит на Ставрополье для развития курортов Кавминвод дальше..
03:47, 13 Марта 26 На Всероссийский инженерный конкурс поступило свыше 13 тысяч заявок дальше..		03:42, 13 Марта 26 Уровень газификации на рынке загородной недвижимости выше, чем на вторичке МКД дальше..
03:35, 13 Марта 26 «Росатом» представил экспортный потенциал медицинской платформы «Медскан» дальше..		03:29, 13 Марта 26 ДРСК планирует ввести в Приморье 226 МВА мощности в 2026 году дальше..
03:26, 13 Марта 26 В Саранске подключен к сетям газоснабжения новый многоквартирный дом дальше..		03:20, 13 Марта 26 «Россети Тюмень» установили 165 дополнительных изоляторов на двухцепной ЛЭП в ХМАО-Югре дальше..
03:17, 13 Марта 26 На Белоярской АЭС обсудили аспекты безопасности новых видов топлива для российских атомных станций дальше..		03:12, 13 Марта 26 Мобильная гидроустановка МЭИ решит проблему энергоснабжения удаленных поселков дальше..
03:07, 13 Марта 26 «Росэл» разработал линейку сверхнадежных модульных радиопередатчиков FM-диапазона дальше..		02:59, 13 Марта 26 Во Владимирской области введен в эксплуатацию газопровод в деревне Песьяне дальше..
02:51, 13 Марта 26 На стройплощадке энергокомплекса IV поколения в Северске завершился зимний трудовой семестр дальше..		02:43, 13 Марта 26 На Северо-Каспийском проекте в Казахстане внедрена эектронная система закупок дальше..
02:39, 13 Марта 26 Кубок «НОВАТЭК» – больше, чем футбол дальше..		02:38, 13 Марта 26 В Южно-Сахалинске установлено в проектное положение котельное оборудование на новом теплоисточнике дальше..
02:34, 13 Марта 26 «Нижнекамскнефтехим» модернизирует систему снабжения промышленными газами дальше..		02:27, 13 Марта 26 Жилой квартал в пригороде Ижевска получит 4,3 МВт мощности дальше..
02:21, 13 Марта 26 В Ростовской области газифицирован православный храм в поселке Гигант дальше..		02:16, 13 Марта 26 «Сахалинэнерго» поделилось передовым опытом техприсоединения с коллегами из Якутии и Камчатки дальше..