Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро в результате IPO

Новости


09:47, 5 Октября 21
Альтернативная энергетика Эстония
Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро в результате IPO

Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро в результате IPO Во вторник, 5 октября 2021 года, дочернее предприятие Eesti Energia в области возобновляемой энергии, компания Enefit Green, опубликовала проспект первичного публичного размещения, листинга и допуска к торгам, а также объявила о размещении акций, которое продлится до 14 октября 2021 года. Ожидается, что торги акциями Enefit Green в основном балтийском списке Nasdaq Tallinn начнутся примерно 21 октября 2021 года.

Базовый размер размещения составляет до 115 миллионов евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 миллионов евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 миллионов евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до суммы в 60 миллионов евро. В таком случае общий размер размещения может составлять до 175 миллионов евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.
 
В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует доход от размещения в целях развития в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт.
 
Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.
 
Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или AS LHV Pank или к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения. Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и которое управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.
 
Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.
 
Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас:
 
«При поддержке денег, собранных в ходе размещения акций, мы планируем реализовать стратегию роста компании и увеличить к 2025 году наши производственные мощности возобновляемой энергии по сравнению с сегодняшним днем в 2,3 раза, до 1100 мегаватт. Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 миллионов евро, для которых мы будем использовать деньги, собранные в ходе эмиссии акций, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки – увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании. Акции Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одной из ведущих компаний в области возобновляемой энергии во всем регионе Балтийского моря, располагающей диверсифицированным производственным портфелем, в первую очередь имеют потенциал роста, но также запланированы и дивиденды».
 
Руководитель подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкель Торим:
 
«Учитывая профиль Enefit Green и объем IPO, мы ожидаем большого интереса к предложению. Инвесторы имеют возможность стать собственниками одной из самых сильных компаний в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда спрос на возобновляемую энергию во всем мире стремительно растет. Инвестируя в новые ветряные и солнечные парки, Enefit Green намеревается увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и доходы компании. Участие в размещении акций компании, занимающейся возобновляемой энергией, также дает каждому возможность внести свой вклад в более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь сдержать изменения климата».
 
Предложение организовано Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank AS, а торговым агентом – AS LHV Bank. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков – Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта – Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.
 
Enefit Green – это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии, которому на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше – в общей принадлежит 22 ветропарка, а также 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. В 2020 году компания произвела в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году составила 162,7 миллиона евро, а EBITDA - 110,2 миллиона евро.


Все новости за сегодня (52)
14:57, 20 Июня 24

«Камкабель» вошел в топ-100 лучших франшиз

дальше..
14:45, 20 Июня 24

На шахте «Распадская» ввели в эксплуатацию новый очистной забой

дальше..
13:59, 20 Июня 24

Ростехнадзор приостановил эксплуатацию горной выработки на угольной шахте «Заполярная-2»

дальше..
13:54, 20 Июня 24

СИБУР запустил первую российскую систему для управления R&D

дальше..
13:53, 20 Июня 24

Системный оператор подвел итоги первого отбора в рамках целевой модели управления спросом

дальше..
13:21, 20 Июня 24

Ростех запатентовал 3D-печать деталей с помощью электронного луча

дальше..
13:18, 20 Июня 24

За последние три года ЕВРАЗ НТМК закупил более 20 видов оборудования для замеров воды и воздуха

дальше..
13:06, 20 Июня 24

В поселке Старая Малукса Ленинградской области проложен газопровод

дальше..
13:03, 20 Июня 24

В Волгоградской области СПГ доступен для всех видов транспорта

дальше..
13:00, 20 Июня 24

РусГидро проектирует две крупные ГЭС в Амурской области

дальше..
12:57, 20 Июня 24

«Россети Юг» предоставили новым потребителям 185 МВт мощности

дальше..
12:54, 20 Июня 24

«Росатом» построит во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий

дальше..
12:50, 20 Июня 24

Проекты строительства ГЭС в России становятся все более конкурентными

дальше..
12:46, 20 Июня 24

Череповецкий металлургический комбинат повышает мощность турбоагрегата ТЭЦ-ЭВС-2 до 110 МВт

дальше..
12:43, 20 Июня 24

Якутия увеличила добычу угля на 80%

дальше..
10:20, 20 Июня 24

МЭС Востока обследовали 33 км кабельных ЛЭП, участвующих в электроснабжении Владивостока и площадок ВЭФ

дальше..
10:16, 20 Июня 24

«Россети Кубань» отремонтировали крупную подстанцию в Усть-Лабинском районе

дальше..
10:04, 20 Июня 24

«Роснефть» установила кассы самообслуживания на АЗС в Москве и Западной Сибири

дальше..
09:58, 20 Июня 24

Аудиторы «Газпром межрегионгаз инжиниринг» за 3 года проверили 50 250 объектов газопотребления

дальше..
09:55, 20 Июня 24

Энергетики ДРСК принимают госэкзамены у выпускников вузов

дальше..
09:51, 20 Июня 24

Пойти в «АйТи»

дальше..
09:39, 20 Июня 24

«Пензаэнерго» за 5 месяцев предоставило 31,8 МВт мощности новым абонентам

дальше..
09:36, 20 Июня 24

Электрическая мощность турбоагрегата Киришской ГРЭС выросла на 10 МВт

дальше..
09:29, 20 Июня 24

«Чувашэнерго» установит птицезащитные устройства на ЛЭП 110 кВ «Катраси – Еласы»

дальше..
08:53, 20 Июня 24

КазМунайГаз и NCOC обсудили ход освоения Кашагана

дальше..
08:46, 20 Июня 24

Пожарный робот CITIC на гусеничном шасси продемонстрировал свои возможности на учениях МЧС

дальше..
08:29, 20 Июня 24

ЧЭАЗ представляет электротехническое оборудование на выставке «Флот» в Кронштадте

дальше..
08:23, 20 Июня 24

«Омский каучук» намерен выпустить в 2026 году опытную партию катализаторов для химпрома

дальше..
08:20, 20 Июня 24

«КазМунайГаз» и КТК обсудили модернизацию нефтепровода Тенгиз – Новороссийск

дальше..
08:15, 20 Июня 24

«Россети Тюмень» отремонтировали силовое оборудование на подстанции 110 кВ «Покачевская» в ХМАО–Югре

дальше..
08:12, 20 Июня 24

В порт Находки прибыло грузовое судно с новым оборудованием для Находкинского завода минеральных удобрений

дальше..
08:08, 20 Июня 24

«Пермэнерго» построило сети для электроснабжения двух жилых новостроек в городе Чусовом

дальше..
07:18, 20 Июня 24

Новочебоксарская ТЭЦ-3 вывела турбину в капитальный ремонт

дальше..
07:16, 20 Июня 24

КРЭТ представил ЭЗС «Фора» на выставке «зеленых» технологий в Москве

дальше..
07:13, 20 Июня 24

«Россети» заменят провод на воздушной ЛЭП в городском округе Мытищи

дальше..
07:06, 20 Июня 24

Сибирская генерирующая компания закрывает неэффективные котельные в Красноярске

дальше..
07:00, 20 Июня 24

«Т Плюс» монтирует в Оренбурге здание блочно-модульной котельной

дальше..
06:57, 20 Июня 24

В «Астраханьэнерго» проходят практику около 70 студентов

дальше..
06:55, 20 Июня 24

«Россети Московский регион» построят 50 новых трансформаторных подстанций в городском округе Щелково

дальше..
06:53, 20 Июня 24

В Дагестане стартовал очередной сезон благотворительного проекта «Открытая вода»

дальше..
06:47, 20 Июня 24

«Башнефть» масштабировала инновационный способ ремонта высокотоннажных трубопроводов

дальше..
06:44, 20 Июня 24

«Россети Юг» реконструируют кабельную ЛЭП в центре Таганрога

дальше..
06:42, 20 Июня 24

«ТГК-1» внедряет в производство отечественные технологии

дальше..
06:40, 20 Июня 24

Ежегодно на Благовещенской ТЭЦ проходят практику более 100 студентов

дальше..
06:37, 20 Июня 24

«ТНН» и «РЭД» получили от Ростехнадзора лицензии на изготовление оборудования для атомной энергетики

дальше..
06:31, 20 Июня 24

«Россети Волга» ежегодно инвестирует более 3 млрд рублей в электросетевой комплекс Самарской области

дальше..
06:29, 20 Июня 24

Чебоксарская ГЭС поддержала поездку Всероссийского общества слепых в Санкт-Петербург

дальше..
06:10, 20 Июня 24

В Петропавловске-Камчатском газифицирован новый терминал аэропорта

дальше..
05:39, 20 Июня 24

Эквадор остался без электричества после аварии на ЛЭП

дальше..
05:33, 20 Июня 24

В Сысольском районе Республики Коми построен межпоселковый газопровод

дальше..
05:29, 20 Июня 24

«Россети» выдали 9,5 МВт мощности крупному жилому микрорайону в Новой Москве

дальше..
05:23, 20 Июня 24

«Сахалинэнерго» расчистит 277 га просек ЛЭП

дальше..
 

Поздравляем!
Коллектив ТЭЦ «Восточная» награжден за вклад в развитие системы управления охраной труда Коллектив ТЭЦ «Восточная» награжден за вклад в развитие системы управления охраной труда

Энергетики ТЭЦ «Восточная» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в группу РусГидро) получили Благодарственное письмо губернатора Приморского края Олега Кожемяко за вклад в процесс формирования системы управления охраной труда, обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика