Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро в результате IPO

Новости


09:47, 5 Октября 21
Альтернативная энергетика Эстония
Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро в результате IPO

Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро в результате IPO Во вторник, 5 октября 2021 года, дочернее предприятие Eesti Energia в области возобновляемой энергии, компания Enefit Green, опубликовала проспект первичного публичного размещения, листинга и допуска к торгам, а также объявила о размещении акций, которое продлится до 14 октября 2021 года. Ожидается, что торги акциями Enefit Green в основном балтийском списке Nasdaq Tallinn начнутся примерно 21 октября 2021 года.

Базовый размер размещения составляет до 115 миллионов евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 миллионов евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 миллионов евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до суммы в 60 миллионов евро. В таком случае общий размер размещения может составлять до 175 миллионов евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.
 
В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует доход от размещения в целях развития в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт.
 
Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.
 
Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или AS LHV Pank или к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения. Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и которое управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.
 
Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.
 
Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас:
 
«При поддержке денег, собранных в ходе размещения акций, мы планируем реализовать стратегию роста компании и увеличить к 2025 году наши производственные мощности возобновляемой энергии по сравнению с сегодняшним днем в 2,3 раза, до 1100 мегаватт. Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 миллионов евро, для которых мы будем использовать деньги, собранные в ходе эмиссии акций, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки – увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании. Акции Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одной из ведущих компаний в области возобновляемой энергии во всем регионе Балтийского моря, располагающей диверсифицированным производственным портфелем, в первую очередь имеют потенциал роста, но также запланированы и дивиденды».
 
Руководитель подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкель Торим:
 
«Учитывая профиль Enefit Green и объем IPO, мы ожидаем большого интереса к предложению. Инвесторы имеют возможность стать собственниками одной из самых сильных компаний в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда спрос на возобновляемую энергию во всем мире стремительно растет. Инвестируя в новые ветряные и солнечные парки, Enefit Green намеревается увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и доходы компании. Участие в размещении акций компании, занимающейся возобновляемой энергией, также дает каждому возможность внести свой вклад в более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь сдержать изменения климата».
 
Предложение организовано Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank AS, а торговым агентом – AS LHV Bank. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков – Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта – Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.
 
Enefit Green – это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии, которому на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше – в общей принадлежит 22 ветропарка, а также 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. В 2020 году компания произвела в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году составила 162,7 миллиона евро, а EBITDA - 110,2 миллиона евро.


Все новости за сегодня (54)
16:43, 11 Февраля 25

Пираты Балтийского моря

дальше..
16:32, 11 Февраля 25

Турбина Уфимской ТЭЦ-4 оснащена полномасштабной АСУ ТП

дальше..
13:33, 11 Февраля 25

«Россети Центр» в 2024 году ввели объекты инвестпрограммы суммарной мощностью 1 950 МВА

дальше..
13:26, 11 Февраля 25

«РТ-Техприемка» и химфак МГУ выпустили первых слушателей курса по метаматериалам и основам трансформационной оптики

дальше..
13:20, 11 Февраля 25

Ученые Пермского Политеха изучили возможность фиторемедиации шламовых амбаров

дальше..
12:09, 11 Февраля 25

«Мосгаз» построит в Москве новый газопровод в районе Вороново

дальше..
12:03, 11 Февраля 25

Пропускная способность ЛЭП 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ увеличилась на 30%

дальше..
11:59, 11 Февраля 25

Шатурская ГРЭС провела капитальную инспекцию ПГУ-400 МВт

дальше..
11:57, 11 Февраля 25

«РН-Пурнефтегаз» сохраняет редкие языки коренных народов Ямала

дальше..
11:49, 11 Февраля 25

В Москве на ВДНХ пройдет научно-просветительский молодежный фестиваль World Atomic Week

дальше..
11:44, 11 Февраля 25

«Россети Сибирь» и фонд «Защитники Отечества» договорились о партнерстве для трудоустройства ветеранов СВО

дальше..
10:36, 11 Февраля 25

«Пермэнерго» построило ЛЭП для перспективного проекта по лесопереработке в Прикамье

дальше..
10:20, 11 Февраля 25

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс произвел 22,75 млрд кВт·ч в 2024 году

дальше..
10:16, 11 Февраля 25

Ремонт энергоблока №4 Нововоронежской АЭС займет 34 суток

дальше..
10:14, 11 Февраля 25

Росгео и Центр поддержки инжиниринга и инноваций подписали соглашение о сотрудничестве

дальше..
10:09, 11 Февраля 25

«Россети Новосибирск» направят на развитие электросетей 10 млрд рублей за ближайшие 2 года

дальше..
10:05, 11 Февраля 25

В Курской области работники блока безопасности «Россетей» совершили около тысячи выездов в «серую зону»

дальше..
09:54, 11 Февраля 25

Амурский судостроительный завод готовит к испытаниям аварийно-спасательное судно «Керченский пролив»

дальше..
09:26, 11 Февраля 25

Два РЭС в «Чувашэнерго» признаны лучшими по итогам 2024 года

дальше..
09:23, 11 Февраля 25

«Ставропольэнерго» приняло на баланс в 2024 году 42 бесхозяйных энергообъекта

дальше..
09:22, 11 Февраля 25

Дизайнер Игорь Чапурин заинтересовался эскизами школьницы из Курчатова

дальше..
09:21, 11 Февраля 25

«Волгоградэнерго» пресекло хищение более 14 млн кВт*ч

дальше..
09:16, 11 Февраля 25

В Сколково представили инновации для металлургической отрасли

дальше..
08:53, 11 Февраля 25

При поддержке «Газпром трансгаз Ухта» завершена роспись храма

дальше..
08:50, 11 Февраля 25

Братский завод ферросплавов развивает сотрудничество с учебными заведениями региона

дальше..
08:46, 11 Февраля 25

В распредсети «Россети Юг» поступило 3,5 млрд кВт*ч «зелёной» энергии

дальше..
06:29, 11 Февраля 25

В РусГидро стартует инженерный кейс-чемпионат по инновациям и рационализации «Рацэнерджи»

дальше..
06:25, 11 Февраля 25

К «Разговору о важном» в Санкт-Петербурге присоединился капитан атомного ледокола «Росатома»

дальше..
06:12, 11 Февраля 25

«Россети Ленэнерго» установили 66 778 «умных» электросчетчиков в 2024 году

дальше..
06:08, 11 Февраля 25

«Лыжня России» в Новокузнецке собрала более 4,5 тысячи участников

дальше..
05:40, 11 Февраля 25

Ищи ветра в поле

дальше..
05:22, 11 Февраля 25

МЭС Юга установят птицезащитные устройства на магистральных ЛЭП Кубани

дальше..
05:06, 11 Февраля 25

В Курчатове открылся первый в Курской области виртуальный концертный зал

дальше..
05:00, 11 Февраля 25

На Чукотке студенты одного из опорных вузов «Росатома» провели лекцию для школьников атомкласса

дальше..
04:46, 11 Февраля 25

«Адыгейские электрические сети» построили и реконструировали 230 км ЛЭП для техприсоединения новых объектов

дальше..
04:41, 11 Февраля 25

Студенты Ивановского энергоуниверситета осваивают ключевые навыки специалистов Системного оператора

дальше..
04:29, 11 Февраля 25

Ростовская АЭС примет на работу лучших студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ

дальше..
04:20, 11 Февраля 25

«Россети Юг» уплатили 8,9 млрд рублей налогов и страховых взносов в 2024 году

дальше..
04:16, 11 Февраля 25

«КазМунайГаз» повысил рейтинг в международной климатической отчетности CDP

дальше..
04:11, 11 Февраля 25

«Ярэнерго» установило вольтодобавочный трансформатор на воздушной ЛЭП «Моделово-1»

дальше..
04:06, 11 Февраля 25

«МОЭК» увеличила количество исков к должникам с помощью цифровых инструментов в 2024 году

дальше..
04:01, 11 Февраля 25

В атомградах стартовал приём заявок от юных фотографов на участие в проекте «Территория успеха: в объятиях природы»

дальше..
03:56, 11 Февраля 25

СТАН перешел на отечественную систему автоматизированного проектирования

дальше..
03:49, 11 Февраля 25

Росгеология подписала соглашения о сотрудничестве с АНО «ИНТИ»

дальше..
03:38, 11 Февраля 25

«Газпром добыча Ноябрьск» в 2024 году запатентовал 5 изобретений

дальше..
03:32, 11 Февраля 25

«Самаранефтегаз» восполнил запасы нефти на 180%

дальше..
03:23, 11 Февраля 25

«Т Плюс» отремонтирует 92 единицы основного оборудования на ТЭЦ и ГРЭС в Саратове, Энгельсе и Балакове

дальше..
03:18, 11 Февраля 25

В Липецкой области подключен к газу фельдшерско-акушерский пункт в селе Ягодное

дальше..
03:14, 11 Февраля 25

Загорская ГАЭС в 2024 году выработала 1,733 млрд кВт·ч

дальше..
03:03, 11 Февраля 25

Энергетики «Россети Кубань» оттачивают на полигоне навыки работ на высоте

дальше..
02:55, 11 Февраля 25

На территории Анапы газифицирован детский сад

дальше..
02:50, 11 Февраля 25

«Росатом» создает основные элементы национальной квантовой индустрии

дальше..
02:45, 11 Февраля 25

Угличская ГЭС полностью обновила гидросиловое оборудование

дальше..
02:40, 11 Февраля 25

«Газпром газораспределение Екатеринбург» проверил знания работников ремонтно-эксплуатационных служб

дальше..
 

Поздравляем!
Два РЭС в «Чувашэнерго» признаны лучшими по итогам 2024 года Два РЭС в «Чувашэнерго» признаны лучшими по итогам 2024 года

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» подвели итоги конкурса на звание «Лучший укомплектованный производственным персоналом район электрических сетей (РЭС) производственных отделений».



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика