Новости

Объем заявок на покупку облигаций, выпущенных под поручительство Enel, превысил запланированную сумму выпуска почти в три раза, и составил около 4 миллиардов долларов США при активном участии социально ответственных инвесторов («Social Responsible Investors»), что позволило группе Enel продолжить расширение своей базы инвесторов.

Компания Enel ориентирована на создание ценности с помощью бизнес-решений, которые поддерживают стремление к достижению четырех ЦУР:

• ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» - посредством строительства более 11,6 ГВт дополнительной мощности;
• ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» - посредством установки более 46,9 млн умных счетчиков и инвестирования 5,4 млрд евро в инновации и цифровизацию;
• ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» - посредством инвестирования в розничную торговлю и внедрения новых услуг в сфере энергетики, направленных на усовершенствование электрификации, среди прочего, предоставление 9,9 ГВт мощности в рамках программы управления спросом и размещение 455 000 зарядных станций для электромобилей;
• ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» - посредством следования обязательствам по сокращению выбросов углекислого газа и достижению показаний ниже 0,350 кг/кВч в 2020 году и полной декарбонизации к 2050 году.

Успех выпуска таких облигаций на рынке является свидетельством признания стратегии устойчивого развития uруппы и ее способности создавать ценность, способствуя достижению целей устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций. Ценность устойчивого развития нашла свое отражение в механизмах спроса и ценообразования данного выпуска, что позволило Enel получить более выгодные условия, на 20 базисных пунктов меньшие, по сравнению с выпуском облигаций без ориентации на показатели устойчивого развития.

Данное размещение облигаций, первое в своем роде, предназначено для покрытия общих финансовых потребностей компании и связано с возможностями достичь к 31 декабря 2021 года доли возобновляемой мощности (на консолидированной основе), равной или превышающей 55% от общей консолидированной установленной мощности. Для обеспечения прозрачности результатов достижение этой цели (по состоянию на 30 июня 2019 года этот показатель уже составлял 45,9%) будет подтверждено специальным гарантийным отчетом, выданным аудитором, привлеченным специально для этой цели.

Эмиссия была проведена в форме единого транша в размере 1,5 миллиарда долларов США со ставкой 2,650% и сроком погашения до 10 сентября 2024 года. Цена размещения была установлена ​​на уровне 99,879%, при этом эффективная доходность к погашению равняется 2,676%. Дата расчетов по размещению - 10 сентября 2019 года.

Процентная ставка останется неизменной до срока погашения при условии достижения цели устойчивого развития, указанной выше, к 31 декабря 2021 года. Если эта цель не будет достигнута, будет применен механизм повышения ставки на 25 базисных пунктов, начиная с первого периода после публикации заключения аудитора.

Наряду с этим Enel структурировала первый в мире «кросс-валютный своп, привязанный к ЦУР». Особенность этого производного инструмента, с помощью которого Группа хеджируется от изменений обменного курса доллар-евро и риска изменения процентных ставок, в том, что банк, с которым было подписано данное соглашение, взял на себя обязательство, по которому он должен поддерживать развитие «Финансирования нацеленного на положительное воздействие» (PIF) и получение дисконта в стоимости сделки на основании фактора устойчивого развития и в соответствии с правилами эмиссии.

Выпуск «устойчивых» облигаций отражает приверженность Enel, ведущей частной энергетической компании в мире по установленной возобновляемой мощности, содействовать достижению ЦУР 7.2, то есть «существенно увеличить долю возобновляемой энергии в мировом энергетическом балансе к 2030 году».

Высокий спрос со стороны инвесторов на облигации ЦУР, выпущенные Enel Finance International NV, еще раз подтверждает, что финансовые рынки высоко оценивают продуманную стратегию устойчивого развития Группы, а также ее положительное влияние на экономические и финансовые результаты. Финансовая стратегия группы все чаще характеризуется устойчивым финансированием. Данный выпуск следует за тремя предыдущими размещениями зеленых облигаций Enel Finance International NV на европейском рынке, общая сумма которых составляет 3,5 млрд евро.

Данный выпуск был поддержан синдикатом банков BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Société Générale, выступающих в качестве соорганизаторов выпуска облигаций.

Учитывая особенности данного выпуска, рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch присвоили ему предварительный рейтинг BBB+ и A-, соответственно, в то время как Moody's - окончательный рейтинг Baa2.

Рейтинг Enel остается стабильным (BBB+) по версии Standard&Poor's, положительным (Baa2) по  версии Moody's и стабильным (А-) по версии Fitch.
 

18:09, 9 Февраля 26 Нефтегазовой отрасли России необходимы новые экологические стандарты дальше..		16:04, 9 Февраля 26 Воткинская ГЭС в 2025 году выработала 2,74 млрд кВт·ч дальше..
15:51, 9 Февраля 26 Специалисты Белоярской АЭС стали лучшими в высокотехнологических компетенциях чемпионата REASkills дальше..		15:30, 9 Февраля 26 «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направят на ремонты 18 млрд рублей дальше..
15:23, 9 Февраля 26 Ростехнадзор выявил 14 нарушений на угольном разрезе в Приморье дальше..		15:19, 9 Февраля 26 В Казахстане в 2026 году будет принят «Закон о нефтегазохимической промышленности» дальше..
15:14, 9 Февраля 26 «Ивэнерго» пополнило автопарк новыми автомобилями дальше..		15:12, 9 Февраля 26 В Черемушках почтили память первого директора Саяно-Шушенской ГЭС дальше..
15:10, 9 Февраля 26 Портреты заслуженных металлургов ЕВРАЗа представлены на выставке «Искусство труда» в Москве дальше..		14:46, 9 Февраля 26 План развития угольной генерации Казахстана: 7,6 ГВт новых и модернизированных мощностей к 2030 году дальше..
14:19, 9 Февраля 26 На Самурскую МГЭС доставлена первая локализованная в Дагестане гидротурбина дальше..		14:00, 9 Февраля 26 В Эр-Рияде обсудили перспективное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии в области промышленности и инвестиций дальше..
13:58, 9 Февраля 26 ВТИ разработал новую конструкцию вращающегося электроискрового аппликатора дальше..		13:54, 9 Февраля 26 В распределительные сети «Россети Юг» поступило в 2025 году 3,2 млрд кВт/ч «зелёной» энергии дальше..
13:46, 9 Февраля 26 На угольном разрезе «Виноградовский» ликвидировали условный разлив нефтепродуктов дальше..		12:25, 9 Февраля 26 Более 200 студентов прошли практику на энергообъектах «Россети Северный Кавказ» в Кабардино-Балкарии дальше..
12:22, 9 Февраля 26 Эн+ представил в Иркутске доклад «О лучших корпоративных практиках в сфере устойчивого развития на озере Байкал» дальше..		12:17, 9 Февраля 26 Объем годовой добычи сурьмы в Якутии достиг 15 тысяч тонн дальше..
12:07, 9 Февраля 26 «Транснефть – Дружба» сэкономила свыше трех миллионов киловатт-часов в 2025 году дальше..		12:03, 9 Февраля 26 Новосибирское РДУ отмечает 90-летний юбилей оперативно-диспетчерской службы дальше..
12:02, 9 Февраля 26 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» оснащает промышленных потребителей газа системами телеметрии дальше..		11:59, 9 Февраля 26 «Оренбургэнерго» в 2026 году отремонтирует более 3100 км ЛЭП в Оренбургской области дальше..
11:53, 9 Февраля 26 Срок эксплуатации Армянской АЭС планируется продлить ещё на 10 лет дальше..		11:48, 9 Февраля 26 В Адыгее подключен к электросетям Центр дополнительного образования в селе Красногвардейское дальше..
11:45, 9 Февраля 26 «Россети Северный Кавказ» пресекли майнинг-хищение электроэнергии в Ингушетии дальше..		11:17, 9 Февраля 26 Технологии Солнцевского угольного разреза представят на Mining Indaba 2026 в Кейптауне дальше..
11:16, 9 Февраля 26 Благодаря учёным Россия входит в десятку ведущих стран мира по объёму исследований и разработок дальше..		11:12, 9 Февраля 26 «НОВАТЭК-Челябинск» обеспечил кормом птиц в национальном парке «Таганай» дальше..
11:10, 9 Февраля 26 МЭС Сибири модернизировали подстанцию 220 кВ «Ак-Довурак» на западе Тувы дальше..		10:55, 9 Февраля 26 ДРСК выявляет случаи незаконного потребления электроэнергии на территории Приморья дальше..
10:53, 9 Февраля 26 Методика моделирования энергосистем и энергообъектов создает основу для дальнейшей цифровой трансформации дальше..		10:48, 9 Февраля 26 На атомном ледоколе «Чукотка» запущена вспомогательная котельная установка дальше..
10:45, 9 Февраля 26 Ростех впервые продемонстрирует безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде дальше..		10:36, 9 Февраля 26 «Лабинские электрические сети» отремонтировали 111 км ЛЭП на юго-востоке Кубани дальше..
10:33, 9 Февраля 26 «Эталон» запустил в серийное производство прибор для высокоточного измерения температуры на промышленных объектах дальше..		10:28, 9 Февраля 26 В селе Тарногский Городок Вологодской области к газовым сетям подключен Центр традиционной народной культуры дальше..
10:24, 9 Февраля 26 Экологическая модернизация Назаровской ГРЭС: планы на 2026 год дальше..		08:25, 9 Февраля 26 «Газпромнефть-СМ» расширила линейку продукции для китайских автомобилей дальше..
07:22, 9 Февраля 26 «Мособлэнерго» провело тепловизионный контроль 42 подстанций в г. Фрязино дальше..		07:18, 9 Февраля 26 Алтайские станции СГК увеличили производство электрической и тепловой энергии в январе дальше..
07:02, 9 Февраля 26 В селе Халитово Челябинской области газифицирована музыкальная школа дальше..		06:56, 9 Февраля 26 Поставки московских предприятий в Саудовскую Аравию выросли в 1,7 раза дальше..
06:11, 9 Февраля 26 Долгопрудный получил статус наукограда дальше..		06:02, 9 Февраля 26 Ростех продвигает российские высокотехнологичные решения на международном рынке дальше..
05:58, 9 Февраля 26 «Роснефть» увеличивает объем «зеленых» инвестиций дальше..		05:47, 9 Февраля 26 ВНИИГ провел День открытых дверей для школьников дальше..
05:41, 9 Февраля 26 В Ленинградской области построен распределительный газопровод в поселке Ильичёво дальше..		05:38, 9 Февраля 26 «Росатом» представил продукцию Композитного дивизиона на выставке в Индии дальше..
05:20, 9 Февраля 26 «Россети Новосибирск» инвестировали 6,3 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса региона дальше..		05:18, 9 Февраля 26 Специалисты Сахалинской ГРЭС-2 провели уроки физики для школьников села Ильинское дальше..
05:11, 9 Февраля 26 До конца 2030 года «Газпром» газифицирует еще 145 населенных пунктов Прикамья дальше..