Новости

Объем заявок на покупку облигаций, выпущенных под поручительство Enel, превысил запланированную сумму выпуска почти в три раза, и составил около 4 миллиардов долларов США при активном участии социально ответственных инвесторов («Social Responsible Investors»), что позволило группе Enel продолжить расширение своей базы инвесторов.

Компания Enel ориентирована на создание ценности с помощью бизнес-решений, которые поддерживают стремление к достижению четырех ЦУР:

• ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» - посредством строительства более 11,6 ГВт дополнительной мощности;
• ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» - посредством установки более 46,9 млн умных счетчиков и инвестирования 5,4 млрд евро в инновации и цифровизацию;
• ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» - посредством инвестирования в розничную торговлю и внедрения новых услуг в сфере энергетики, направленных на усовершенствование электрификации, среди прочего, предоставление 9,9 ГВт мощности в рамках программы управления спросом и размещение 455 000 зарядных станций для электромобилей;
• ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» - посредством следования обязательствам по сокращению выбросов углекислого газа и достижению показаний ниже 0,350 кг/кВч в 2020 году и полной декарбонизации к 2050 году.

Успех выпуска таких облигаций на рынке является свидетельством признания стратегии устойчивого развития uруппы и ее способности создавать ценность, способствуя достижению целей устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций. Ценность устойчивого развития нашла свое отражение в механизмах спроса и ценообразования данного выпуска, что позволило Enel получить более выгодные условия, на 20 базисных пунктов меньшие, по сравнению с выпуском облигаций без ориентации на показатели устойчивого развития.

Данное размещение облигаций, первое в своем роде, предназначено для покрытия общих финансовых потребностей компании и связано с возможностями достичь к 31 декабря 2021 года доли возобновляемой мощности (на консолидированной основе), равной или превышающей 55% от общей консолидированной установленной мощности. Для обеспечения прозрачности результатов достижение этой цели (по состоянию на 30 июня 2019 года этот показатель уже составлял 45,9%) будет подтверждено специальным гарантийным отчетом, выданным аудитором, привлеченным специально для этой цели.

Эмиссия была проведена в форме единого транша в размере 1,5 миллиарда долларов США со ставкой 2,650% и сроком погашения до 10 сентября 2024 года. Цена размещения была установлена ​​на уровне 99,879%, при этом эффективная доходность к погашению равняется 2,676%. Дата расчетов по размещению - 10 сентября 2019 года.

Процентная ставка останется неизменной до срока погашения при условии достижения цели устойчивого развития, указанной выше, к 31 декабря 2021 года. Если эта цель не будет достигнута, будет применен механизм повышения ставки на 25 базисных пунктов, начиная с первого периода после публикации заключения аудитора.

Наряду с этим Enel структурировала первый в мире «кросс-валютный своп, привязанный к ЦУР». Особенность этого производного инструмента, с помощью которого Группа хеджируется от изменений обменного курса доллар-евро и риска изменения процентных ставок, в том, что банк, с которым было подписано данное соглашение, взял на себя обязательство, по которому он должен поддерживать развитие «Финансирования нацеленного на положительное воздействие» (PIF) и получение дисконта в стоимости сделки на основании фактора устойчивого развития и в соответствии с правилами эмиссии.

Выпуск «устойчивых» облигаций отражает приверженность Enel, ведущей частной энергетической компании в мире по установленной возобновляемой мощности, содействовать достижению ЦУР 7.2, то есть «существенно увеличить долю возобновляемой энергии в мировом энергетическом балансе к 2030 году».

Высокий спрос со стороны инвесторов на облигации ЦУР, выпущенные Enel Finance International NV, еще раз подтверждает, что финансовые рынки высоко оценивают продуманную стратегию устойчивого развития Группы, а также ее положительное влияние на экономические и финансовые результаты. Финансовая стратегия группы все чаще характеризуется устойчивым финансированием. Данный выпуск следует за тремя предыдущими размещениями зеленых облигаций Enel Finance International NV на европейском рынке, общая сумма которых составляет 3,5 млрд евро.

Данный выпуск был поддержан синдикатом банков BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Société Générale, выступающих в качестве соорганизаторов выпуска облигаций.

Учитывая особенности данного выпуска, рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch присвоили ему предварительный рейтинг BBB+ и A-, соответственно, в то время как Moody's - окончательный рейтинг Baa2.

Рейтинг Enel остается стабильным (BBB+) по версии Standard&Poor's, положительным (Baa2) по  версии Moody's и стабильным (А-) по версии Fitch.
 

12:37, 27 Марта 26 «Россети Тюмень» и Ростехнадзор расширят сотрудничество для повышения надежности работы электросетевого комплекса дальше..		12:30, 27 Марта 26 С вводом Лаганской СЭС мощность «зеленой» генерации в Калмыкии достигла 96,9% дальше..
12:18, 27 Марта 26 Семь призовых мест в карате, победы в чир спорте и хоккее: как «восточники» провели март дальше..		12:08, 27 Марта 26 МЭС Центра реконструировали две воздушные ЛЭП 220 кВ на востоке Рязанской области дальше..
11:57, 27 Марта 26 В Новоуральске обсудили 10-летнюю эксплуатацию первого в России пункта финальной изоляции радиоактивных отходов дальше..		11:53, 27 Марта 26 «Россети Урал» – «Екатеринбург» электрифицировали котельную на Московском тракте дальше..
09:08, 27 Марта 26 Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС дальше..		08:44, 27 Марта 26 «Камский кабель» дебютирует на выставке «Связь-2026» с новой продукцией — волоконно-оптическими кабелями дальше..
08:14, 27 Марта 26 «Чувашэнерго» обеспечило электроэнергией храм в Комсомольском округе дальше..		08:07, 27 Марта 26 Сервисные специалисты ЭНЕРГАЗа провели комплексное техобслуживание дожимной компрессорной станции на ГТУ ТЭЦ в Балашихе дальше..
07:43, 27 Марта 26 «Ростовэнерго» в 2026 году построит и реконструирует 319 км ЛЭП дальше..		07:31, 27 Марта 26 Екатеринбургские газовики провели урок для пенсионеров дальше..
06:53, 27 Марта 26 Завод «АЭМ-Спецсталь» изготовит реактор ВВЭР-ТОИ для третьего энергоблока Курской АЭС-2 дальше..		06:34, 27 Марта 26 Завод полупроводниковых приборов получил отечественный порошок молибдена для микроэлектроники дальше..
06:26, 27 Марта 26 На территории Якутии насчитывается более 300 объектов с признаками гидротехнических сооружений дальше..		06:20, 27 Марта 26 В России разрабатывают локальные геомагнитные модели высокого разрешения для нефтегазовых месторождений дальше..
06:15, 27 Марта 26 Осадки в бассейне Томи в полтора раза превысили норму дальше..		05:52, 27 Марта 26 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2025 году сэкономил газа и электричества на сумму 2,1 млрд рублей дальше..
05:50, 27 Марта 26 Ростехнадзор актуализирует перечень объектов ядерного топливного цикла дальше..		05:45, 27 Марта 26 Комсомольская ТЭЦ-3 израсходует на ремонты 400 млн рублей дальше..
05:41, 27 Марта 26 Системный оператор и ГЭК Китая углубляют техническое сотрудничество дальше..		05:35, 27 Марта 26 Кармановская ГРЭС модернизировала энергоблок №1 дальше..
05:30, 27 Марта 26 Суд приостановил эксплуатацию шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области дальше..		05:23, 27 Марта 26 Ученые ДВФУ и ДВО РАН создали сверхпрочный материал для бурового оборудования дальше..
05:19, 27 Марта 26 Ростехнадзор подтвердил соответствие проектным требованиям объектов «Силы Сибири» дальше..		04:51, 27 Марта 26 «Оренбургнефть» в 2025 году сэкономила 80 млн кВт*ч дальше..
04:46, 27 Марта 26 На юге Москвы модернизируют газорегуляторный пункт «Нагатино-7» дальше..		04:44, 27 Марта 26 В деревне Маломахово Тверской области построен газопровод дальше..
04:40, 27 Марта 26 «Россети Новосибирск» демонтировали незаконные подвесы оптоволокна в посёлке Посевная дальше..		04:36, 27 Марта 26 Правительство России содействует развитию инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» дальше..
04:33, 27 Марта 26 В селе Сосновка Хабаровского края введен в эксплуатацию распределительный газопровод дальше..		04:30, 27 Марта 26 Ростех оснащает аэропорты России современным радиоэлектронным оборудованием дальше..
04:22, 27 Марта 26 «Мособлэнерго» оборудовало учебный полигон для студентов Электростальского колледжа дальше..		04:17, 27 Марта 26 На Владивостокской ТЭЦ-2 началась ремонтная кампания дальше..
04:12, 27 Марта 26 Амурский галохимический комплекс запустил тренажер для операторов котельной дальше..		04:07, 27 Марта 26 В Дне карьеры НИУ «МЭИ» приняли участие более 90 компаний реального сектора экономики дальше..
04:00, 27 Марта 26 В Новгородской области газифицировали усадьбу Жадины дальше..		03:47, 27 Марта 26 Барнаульская ТЭЦ-3 модернизирует циркуляционную насосную станцию дальше..
03:35, 27 Марта 26 На Омской ТЭЦ-4 установлена отечественная система управления технологическим процессом дальше..		03:31, 27 Марта 26 Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении превысил 100 миллиардов кубометров дальше..
03:29, 27 Марта 26 В бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье дальше..		03:25, 27 Марта 26 Запасы газа в ПХГ Европы снизились до 28,45% дальше..