Главная / Новости / Обзор прессы и событий ТЭК / «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Hindustan Times», «The N. Y. Daily News», «Corriere della Sera»

Новости


03:32, 30 Мая 11
ТЭК Мир
«РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Hindustan Times», «The N. Y. Daily News», «Corriere della Sera»

ЛУКОЙЛ сдает свои АЗС дилерам. Ничто не вечно под трубой. Индийский поход. ТНК-ВР не отказалась от идеи работать в Ираке. «Газпром» заплатит в госказну дополнительные 75 млрд рублей. Партнер Ротшильда. Лукашенко продал Москве газопроводы по бросовой цене. В ближайшие годы государство будет вынуждено опираться на механизмы «ручного» воздействия на «Газпром».


ЛУКОЙЛ сдает свои АЗС дилерам

Крупнейшая частная российская компания ЛУКОЙЛ начала реализацию своей инициативы по выходу ВИНК из сбытового сегмента, пишет РБК daily. Вице-президент компании Вадим Воробьев сообщил, что уже до конца года в качестве пилотного проекта от 80 до 100 АЗС будет передано под управление дилерам. Затея, как полагают эксперты, не принесет существенных дивидендов крупным компаниям, но может оказаться выгодной для тех владельцев частных АЗС, кто покинул рынок в ходе бензинового кризиса.
«Мы сегодня владеем и сами управляем АЗС, завтра будем владеть этими станциями, но управлять ими будут другие — дилеры. Посмотрим, как этот механизм работает. 100 станций можно проконтролировать, чтобы не потерять качество обслуживания и качество топлива», — рассказал вице-президент ЛУКОЙЛа. Он добавил, что компания в любом случае должна сохранить канал гарантированных продаж. Такая схема, по словам г-на Воробьева, не нова и эффективно применяется на Западе.
Однако, как заметил начальник отдела инвестиционного анализа УК «Универ» Дмитрий Александров, опыт других стран в этой сфере на российском рынке вряд ли применим. «И в Европе, и в США существует единая система регулирования — от переработки до последнего сбыта. В России ее нет», — пояснил эксперт. Он также заметил, что ВИНК могут пойти на это не ради финансовой выгоды — финансовый лизинг не является профильным видом деятельности и ведет к снижению EBITDA, а от безысходности — сектор слишком зарегулирован. Франшиза хороша только на этапе развития компании, для ВИНК она не очень эффективна, считает г-н Александров.


Ничто не вечно под трубой

Топливный кризис и очереди на бензозаправках вынудили руководство России вновь сделать ставку на продажу не нефтепродуктов, а сырой нефти. Но не успели компании и рынок должным образом отреагировать, как черное золото резко подешевело. Впрочем, колебания цен на нефть вызывают краткосрочные, хотя подчас и ощутимые потери для экономики страны. Другое дело — возможные последствия нынешнего состояния отечественных нефтепроводов и геологоразведки. "Транснефть" не скрывает: более половины трубопроводов перешагнули 30-летний рубеж. А где-то их возраст приближается и к полувековой отметке. Как, например, у "Дружбы". Эксперты из числа проектировщиков и строителей нефтепроводов бьют тревогу: "латание дыр" на трубах не снимает проблемы, а лишь усугубляет их, пишет "Коммерсантъ".
"Транснефть", правда, утверждает, что аварий в подвластной ей системе в последние годы стало меньше: трубы чинят согласно плану. Например, в этом году намерены заменить 976 км трубопроводов. Но устарела ведь добрая половина всех трубопроводов. Да и ремонт, как утверждают эксперты, тут вряд ли поможет, разве что ненадолго отсрочит неизбежное — трубопроводы старше 30 лет априори ненадежны. Их надо полностью менять, а еще лучше — строить новые. В противном случае аварии станут нормой: трубы изо дня в день подвергаются воздействию различных сил и сред как изнутри, так и снаружи, металл стареет и ржавеет. Срок годности есть у всего, в том числе и у трубопроводов.
То, что "Транснефть" закопала российский участок "Дружбы", решает проблему бытового воровства (врезок в трубу), но не износа системы — ржавеет-то труба по-прежнему! И течет, даже будучи в земле. Если законсервировать статус-кво, латая образующиеся трещины и разрывы, то масштабной катастрофы, после которой прокачка нефти станет невозможной, осталось ждать недолго.
Исправить ситуацию можно, или заменив нынешний нефтепровод по частям — от одной насосной станции до другой (по 100-120 км), или — что лучше — построив новую трубу по тому же маршруту. Беда в том, что если нынешнюю "Дружбу", несмотря на ее аварийность, хотят использовать все, то тратиться на строительство новой никто не желает.
Между участниками конвенции нет доверия. Да и откуда ему взяться? Проблемы "по политической части" перманентно возникают то с Белоруссией, то с Украиной. Сегодня, например, Россию беспокоит перекачка нефти по аверсу на участке нефтепровода Одесса — Броды. Опять чистой воды политика: эту ветку "Дружбы" пустили "вспять" именно из-за перебоев в поставках российской нефти в Белоруссию и Литву. Позднее украинским властям потребовалась нефть для работы собственных НПЗ. Так как договориться с Москвой не удалось, закупили черное золото в Азербайджане и Венесуэле.


Индийский поход

Консорциум индийских ONGC Videsh, GAIL и Petronet LNG претендует на 15% в гигантском проекте «Новатэк"Ва» на Ямале, пишет индийская пресса. Для российской компании это гарантия сбыта ямальского СПГ, пишет газета "Ведомости".
О планах индийских компаний сообщила газета "Hindustan Times" со ссылкой на свои источники. Это первые детали иностранной заявки на долю в «Ямал СПГ», который станет оператором будущего производства по сжижению газа (СПГ-завода) на Ямале.
ONGC Videsh, GAIL и Petronet LNG претендуют на 15% в проекте, пишет газета, претенденты ознакомились с материалами «Новатэка» и готовят необязывающую оферту. По данным издания, оценка «Новатэка» по стоимости проекта — $16 млрд, но консультанты консорциума считают, что капвложения в обустройство месторождения и СПГ-завод могут составить $30 млрд. И индийцы готовы инвестировать 155 млрд рупий (порядка $3,4 млрд), если получат 15%-ную долю, заключает "Hindustan Times".
До сих пор «Новатэк» раскрывал только два параметра проекта — будущую мощность СПГ-завода (15-16 млн т в год) и план по запуску (2016 г.). Но в правительственной программе по освоению Ямала была и предварительная оценка проекта — до 858,2 млрд руб. в ценах 2010 г. А без учета танкерного флота и транспортной инфраструктуры (эти расходы готовы взять на себя государство и госкомпании) — 594 млрд руб., или $21 млрд по текущему курсу.
Сейчас у «Новатэка» 51% «Ямал СПГ». Еще 49% он планирует выкупить до середины 2012 г. (см. справку) и перепродать иностранным компаниям, которые станут его партнерами в проекте. Самая крупная доля — 20% — уже обещана совладельцу «Новатэка», французской Total: в марте компании подписали соответствующий меморандум, сделку планируется закрыть к 1 июля, детали не раскрываются.
Когда и между кем будут разыграны оставшиеся 29% — неизвестно. Однако в марте финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей отмечал, что компания планирует выбрать еще двух-трех партнеров для проекта. А предправления «Новатэка» Леонид Михельсон уточнял, что все переговоры должны завершиться до конца года и от иностранцев нужны технологии, «маркетинговые возможности», т. е. гарантии по сбыту, и в третью очередь — финансы.
Индийский консорциум — это как раз гарантия по сбыту примерно трети ямальского СПГ, что не менее важно для проекта «Новатэка», чем технологии, отмечает аналитик «Тройки диалог» Валерий Нестеров. Индия — один из самых быстрорастущих рынков наряду с КНР. А по недавним заявлениям GAIL, ее потенциал по импорту СПГ даже выше, чем у Китая. При этом Petronet LNG создана по решению правительства Индии специально как импортер СПГ, один регазификационный терминал у нее уже есть, второй готовится к запуску в 2012 г.; подконтрольная государству GAIL — основной продавец газа на территории Индии, а ONGC Videsh — оператор всех зарубежных проектов индийской госкорпорации ONGC (в России у него 20%-ная доля в «Сахалине-1» и 100% Imperial Energy).


ТНК-ВР не отказалась от идеи работать в Ираке

ТНК-ВР не отказалась от идеи работать в Ираке. Она намерена участвовать в аукционе на право разработки иракских месторождений, который пройдет в январе следующего года. Компания уже давно интересуется проектами в Ираке, и теперь у нее появилась хорошая возможность для расширения своего бизнеса. По мнению экспертов, значимость предлагаемых на аукционе месторождений не стоит переоценивать, однако для компании сейчас важно закрепиться в Ближневосточном регионе, пишет РБК daily.
ТНК-ВР получила право участвовать в аукционе на три газовых месторождения. В ближайшее время ТНК-BP планирует открыть представительство в этой ближневосточной стране.
Компания собиралась участвовать в аукционе в Ираке еще в прошлом году, однако тогда не успела вовремя завершить оценку проекта из-за жестких сроков, установленных местными властями. На тот момент ТНК-BP уже подписала соглашение о создании совместного предприятия с Iraq Oil Company for Oil Investments для изучения потенциальных проектов по приобретению, управлению и разработке нефтегазовых месторождений на территории Ирака.
Очередной, четвертый по счету аукцион на право разработки иракских месторождений состоится в январе 2012 года. Международным нефтегазовым компаниям будет предложено 12 месторождений — семь газовых и пять нефтяных. Суммарный объем запасов на блоках оценивается в 29 трлн куб. футов газа и 10 млрд барр. нефти.
По мнению аналитика ИК «Тройка Диалог» Валерия Нестерова, для ТНК-BP сейчас важно закрепиться в различных регионах, в том числе на Ближнем Востоке, чтобы создать плацдарм для своего дальнейшего развития. «Однако о перспективах компании в Ираке сейчас сложно сказать что-либо определенное. Надо принимать во внимание заявления властей Ирака о снижении планов по добыче, а также сохранение нестабильной обстановки и отсутствие действующего закона о нефти», — рассуждает аналитик.
Кроме того, если компания выиграет тендер на разработку газовых месторождений, она может столкнуться с трудностями экспорта. Скорее всего, добытый газ будет использоваться для нужд местной промышленности. Однако в перспективе месторождения могут стать потенциальной базой снабжения для газопровода Nabucco, рассуждает г-н Нестеров.


«Газпром» заплатит в госказну дополнительные 75 млрд рублей

Источником получения дополнительных доходов федерального бюджета со следующего года должно стать дополнительное налогообложение газовой отрасли. В Минфине пришли к выводу, что ставку НДПИ на газ надо повышать постепенно в течение трех лет. В 2012 году она вырастет на 50%, а не в два раза, как предполагалось ранее. При высоких экспортных ценах на газ и растущей потребности Европы холдинг может обеспечить госказну дополнительными 75 млрд руб., пишет РБК daily.
Повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ правительство решило ступенчато, заявил по итогам прошедшего в минувшую пятницу совещания по налогообложению газовой отрасли в Ново-Огареве министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, окончательное решение будет принято на этой неделе.
Глава Минфина пояснил, что величина НДПИ на газ будет скорректирована в следующем году. «Возьмем ее чуть меньше, но больше возьмем за счет высокой цены, в течение трех лет мы получим ступенчатое повышение НДПИ», — уточнил чиновник. По его словам, спрогнозировать получение доходов от экспорта газа в первом полугодии 2012 года можно благодаря особенностям ценообразования. «Формула газа позволяет с лагом шесть-девять месяцев сохранять цену более высокую даже после снижения цены на нефть», — подчеркнул вице-премьер.
С 2005 по 2010 год НДПИ на газ не индексировался, а в прошлом году его повысили сразу на 61%, с 147 до 237 руб. за 1 тыс. куб. м. В планах на 2012—2013 годы НДПИ должен был расти в соответствии с уровнем инфляции: на 6 и 5,4% соответственно.
Сейчас средняя цена контрактного газа для Европы составляет 352 долл. за 1 тыс. куб. м. По прогнозам Минэкономразвития, на 2012 год она составит 395 долл. Холдинг оценивает ее выше — до 450 долл. за 1 тыс. куб. м.
При экспортной цене 450 долл. за 1 тыс. куб. м для Европы пошаговое увеличение НДПИ компенсируется ростом поступлений в бюджет за счет поставок концерна. Роль здесь сыграет экспортная пошлина, которая сохранится на уровне 30% от стоимости газа. При цене 450 долл. она составит 135 долл., учитывая рост экспорта в дальнее зарубежье на 2012 год до 155—160 млрд куб. м, государство получит 75 млрд руб. (21 млрд долл.), подсчитал аналитик БКС Андрей Полищук. По его мнению, ступенчатая разбивка роста НДПИ позволит снизить нагрузку до 355 руб. на 1 тыс. куб. м газа в 2012 году (т.е. на 50% по отношению к уровню 2011 года в 237 руб.).
Аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков подчеркивает, что формирование ставки НДПИ на газ имеет гибкую систему. Тут все зависит от того, сбудутся ли столь оптимистичные прогнозы «Газпрома» по цене и объему поставок. Если да, то НДПИ сохранят на уровне 251 руб. за 1 тыс. куб. м и государство действительно получит допдоход от экспорта. Если же эти доходы окажутся ниже текущих ожиданий компании, то НДПИ повысят. В этой ситуации главным определительным звеном выступает внешний рынок, считает аналитик.
Впрочем, чиновники дали шанс «Газпрому» хотя бы частично снизить будущую ставку НДПИ на 2012 г., пишет газета "Ведомости" Решение будет на этой неделе — «после досчета всех уточняющих элементов» на ближайшие три года, в том числе экспортных цен «Газпрома», отметил Кудрин по итогам совещания. Задание по допдоходам остается — до 150 млрд руб., подчеркнул он. Но, возможно, НДПИ для «Газпрома» будет не в два раза больше, чем для остальных, как предполагалось до сих пор, «может быть чуть меньше», признал министр: часть допдоходов дадут поступления по экспортной пошлине. «[То есть] в течение трех лет мы получим, возможно, ступенчатое повышение НДПИ», — резюмировал он.
Но если допустить, что от экспортной пошлины дополнительные поступления составят 60-70 млрд руб. в 2012 г. (и правительство с этим согласится), то НДПИ для «Газпрома» могут установить на уровне 400-420 руб. за 1000 куб. м. Ведь это добавит казне 80-90 млрд руб. (до желанных 150 млрд), правда, до вычета возможного снижения налога на прибыль.


Партнер Ротшильда

Бывший гендиректор ВР Тони Хейворд нашел возможность вернуться в нефтяной бизнес — вместе с финансистом Натаниэлем Ротшильдом они создали инвесткомпанию Vallares, пишет газета "Ведомости".
Хейворд и Ротшильд создали совместную компанию — Vallares — для инвестиций в нефтяные и газовые проекты, пишет Bloomberg. Vallares вошла в структуру горнодобывающей Vallar, созданную Ротшильдом в прошлом году. Как распределяются доли в Vallares и что партнеры внесли в капитал, не ясно.
Ротшильд и Хейворд хотят провести IPO Vallares не позднее июня-июля, консультанты сделки — Credit Suisse и JPMorgan, пишет Bloomberg. По данным трех собеседников агентства, Хейворд рассчитывает, что компания привлечет от размещения не меньше 1 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд по текущему курсу). Деньги Vallares будет вкладывать в нефтегазовые проекты. Партнеры уже провели встречи с суверенными фондами Катара, Абу-Даби и Сингапура, инвесторами из США и Великобритании об участии в размещении.
Газета "The  N. Y. Daily News" назвала Хейворда «самым ненавистным и самым невежественным человеком в США». Он возглавлял ВР, когда на буровой платформе компании Deepwater Horizon произошла авария, в результате которой погибли 11 человек, пострадали 17, а в Мексиканский залив вылилось 4,9 млн баррелей нефти. ВР оценила ущерб от аварии в $41 млрд, включая штрафы, а Хейворд в октябре 2010 г. был вынужден покинуть свой пост. «Знаете, я бы хотел повернуть жизнь вспять», — признавался топ-менеджер.
Но из бизнеса Хейворд не ушел. Весной он вошел в совет директоров Glencore, где возглавил комитет по кадрам, а также начал искать партнеров для создания компании, которая бы занялась инвестициями в нефтяные и газовые проекты. Среди возможных партнеров британские и американские СМИ называли инвестфонд из Абу-Даби — Abu Dhabi Investment Authority, Ротшильда и финансиста Джулиана Метерелла.
Несмотря на случившееся в Мексиканском заливе, инвесторы окончательно списывать Хейворда со счетов не спешат. Он знает рынок изнутри и обладает огромным опытом, указывает аналитик Oppenheimer & Co. Фидель Гейт, подчеркивая: он согласится инвестировать свои деньги вместе с Хейвордом. «Союз Хейворда и Ротшильда может открыть двери к самым интересным проектам», — считает управляющий Quorum Asset Management Игорь Даниленко.


Лукашенко продал Москве газопроводы по бросовой цене

Последний диктатор Европы поставил на колени и экономику своей страны, пишет итальянская ежедневная газета "Corriere della Sera". В Минске, столице Белоруссии, часть населения пытается купить все, что только можно, от тостеров до консервов и муки, чтобы хотя бы как-то потратить непрерывно обесценивающийся рубль; другие выстраиваются в очереди у обменных пунктов, в надежде купить доллары или евро. По любому курсу, лишь бы в руках было что-то, что завтра не станет использованной туалетной бумагой.
Но в филиалах Центробанка Белоруссии имеются лишь рубли. Даже в нелегальных обменниках конвертируемой валюты больше нет. Дело в том, что Белоруссия последнего диктатора Европы дошла до точки. Александр Лукашенко с его КГБ, колхозами и государственными предприятиями больше не может выполнять обещания, данные им смирным белорусам: никаких свобод и никакого Запада в обмен на надежные зарплаты, государственные пособия, мир и спокойствие. Повышение пенсий и зарплат перед декабрьскими выборами сведено к нулю по причине инфляции. Да и спокойствия тоже нет: 11 апреля на станции минского метро прогремел ужасный взрыв. Репрессии в отношении диссидентов подтолкнули ЕС и США к новым санкциям в отношении руководства Белоруссии.
Государственный долг страны достиг 8 млрд долларов, валютные запасы исчерпаны. В последние часы батька предпринимает попытки спасти то, что еще можно спасти. Прежде всего, он вновь начал сближаться с Россией. Он пытался получить кредит на особых условиях в размере 3 млрд долларов, но Москва согласилась предоставить в этом году лишь 1,2 млрд. К тому же лишь в обмен на масштабную программу приватизаций: государство должно продать предприятий на общую сумму в 2,5 млрд долларов в год. Российские компании, главным образом, заинтересованы в получении самого лакомого куска: речь идет о контроле над сетью газопроводов, по которым российский метан поступает непосредственно в Западную Европу.


В ближайшие годы государство будет вынуждено опираться на механизмы «ручного» воздействия на «Газпром»

Проблема недискриминационного доступа в газотранспортную систему (ГТС) является одной из наиболее долгоживущих в российской правовой среде, и реального ее решения пока не просматривается, пишет РБК daily. Когда оператор трубы и основной поставщик газа представляют одну и ту же компанию, государство объективно не в состоянии контролировать газотранспортные потоки внутри дочерних предприятий «Газпрома». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать постфактум судебное разбирательство, но только в случае задокументированного нарушения. А для этого нужен прежде всего официальный технический отказ на прокачку газа. Но в большинстве случаев отказы не оформляются, поскольку независимые производители стараются подавать заявки в «Газпром» только в случае, если они уже заранее с ним согласованы. В итоге ФАС занимается периферийными делами, да и те редко выигрывает.
«Газпром» все равно остается единственным, кто будет обладать достоверными сведениями о состоянии потоков газа внутри единой системы газоснабжения (ЕСГ) и наличии «узких мест» и, соответственно, сохранит как минимум теоретическую возможность манипулировать этой информацией, исходя из собственных интересов.
В этих условиях предлагаемые меры носят временный характер, и в этом качестве не устраивают ни одну из сторон. Концерну достаточно сохранения текущего status quo. Независимые производители же будут удовлетворены только тогда, когда магистральный транспорт газа полностью обособится от естественного монополиста в государственное предприятие по типу «АК «Транснефть» или «ФСК ЕЭС». Пока этого не произойдет, «Газпром» будут неизбежно обвинять в дискриминации, даже в тех случаях, когда ее, может быть, и нет. Другое дело, что, как показывает опыт той же «Транснефти», огосударствление транспорта само по себе не исключает возможности дискриминации, оно лишь усиливает механизмы государственного и общественного контроля.
Однако трогать газовую монополию на пике его инвестиционной активности, когда стоит задача освоения Ямала, Восточной Сибири, арктического шельфа, множество газотранспортных проектов и т.д., по крайней мере неразумно. Потому что может получиться то же самое, что с электроэнергетикой в 2000-е годы, когда вместо того, чтобы заниматься срочными инвестициями в основные фонды, все силы были брошены на ее реформирование. В связи с этим вопрос выделения естественно-монопольного сегмента из состава «Газпрома», скорее всего, будет вновь заморожен и на длительный срок (не менее чем до 2020 года).
Таким образом, в ближайшие годы государство будет вынуждено опираться на механизмы «ручного» воздействия на концерн, которые стали общим местом еще в 1990-е годы, когда с юридической точки зрения ситуация была намного хуже. Ведь к 1998 году государство владело лишь 38,37% акций «Газпрома» и ключевой сегмент национальной инфраструктуры — ГТС — находился, по сути, в частных руках. Сейчас ситуация все-таки лучше. Будут при этом приняты какие-то формальные правила доступа или нет, на самом деле не так уж и важно.


Все новости за сегодня (17)
07:23, 21 Мая 24

Правительство России временно отменило запрет на экспорт бензина

дальше..
06:19, 21 Мая 24

«Россети Новосибирск» увеличили разрешенную мощность для Дома молодежи Куйбышевского района до 116 кВт

дальше..
06:14, 21 Мая 24

Двухтысячный посетитель информационно-выставочного комплекса Смоленской АЭС стал обладателем атомного приза

дальше..
06:08, 21 Мая 24

Спортсменка из Новороссийска установила рекорд России в Десногорском водохранилище

дальше..
06:05, 21 Мая 24

Будущие специалисты в области релейной защиты и автоматизации энергосистем ознакомились с работой ОДУ Северо-Запада

дальше..
06:03, 21 Мая 24

Юные мультипликаторы из Волгодонска стали победителями конкурса «Территория успеха: мультиКЛИПация»

дальше..
05:41, 21 Мая 24

Новый турбогенератор Киришской ГРЭС набрал первые мегаватты

дальше..
05:37, 21 Мая 24

Нововоронежская АЭС вывела на 100% мощности энергоблок №7

дальше..
05:34, 21 Мая 24

«Оренбургэнерго» восстанавливает поврежденные паводком объекты в Оренбурге и пригородных поселках

дальше..
05:31, 21 Мая 24

Кольская АЭС стала участником первого регионального экологического форума в столице Заполярья

дальше..
05:28, 21 Мая 24

«Сахалинэнерго» прокладывает кабельные ЛЭП напряжением 35 киловольт

дальше..
05:24, 21 Мая 24

Балаковская АЭС поддержала военно-патриотический фестиваль «День Победы. Поколение ZOV»

дальше..
05:21, 21 Мая 24

«Транснефть – Дружба» внесла в сценарий учений разгерметизацию нефтепродуктопровода «Куйбышев – Брянск»

дальше..
05:18, 21 Мая 24

Кольская АЭС поделилась лучшими практиками с нефтегазовыми компаниями

дальше..
05:16, 21 Мая 24

Ростех представит на ЦИПР-2024 более десятка импортозамещающих ИТ-продуктов для промышленности

дальше..
05:13, 21 Мая 24

Балаковская АЭС обследовала дамбу водоема-охладителя

дальше..
05:09, 21 Мая 24

«Росатом» принял участие в стратегической сессии по РЗМ-проектам

дальше..
 

Поздравляем!
Чаунской ТЭЦ – 80 лет Чаунской ТЭЦ – 80 лет

20 мая Чаунская ТЭЦ отмечает 80-летний юбилей. Тепловая электростанция является основным источником теплоснабжения города Певек и вместе с Билибинской АЭС и плавучей атомной теплоэлектростанцией обеспечивает энергоснабжение изолированного Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика