Новости

Большая часть компонентов индекса Dow Jones, 20 из 30, вчера, видимо, решила показать лояльность инвесторам в последний предпраздничный день, и по итогам торгов зафиксировала рост. Больше всех упали акции McDonald’s (MCD,-1.16%), в которых распродажи продолжились второй день подряд на слухах о том, что его ближайший конкурент – Burger King (BKW) – показывает опережающие темпы операционного роста. Наилучшие результаты показали акции корпорации Intel (INTС, +1.06%). Секторы индекса S&P 500 закрылись с куда меньшим единодушием. Больше всех вновь выросли акции технологического сектора (+1%). Наибольшее падение показал нефтегазовый сектор (-0.5%) на продолжающейся ценовой коррекции в сорте WTI (текущее значение – $92.17 за баррель; спрэд к цене сорта Brent уже достиг $17, как мы и предсказывали на конец ноября).

JF Asset Management Ltd., подразделение JPMorgan Asset Management, подало заявку на получение квоты на инвестиции в китайские рынки капитала в размере 1 млрд юаней (около $164 млн). В конце октября JF Asset Management получила лицензию на инвестиции в китайские рынки акций и облигаций в рамках программы Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII), предполагающей вложение зарубежными инвесторами юаней в китайские рынки. Вслед за получением лицензии управляющей компании, согласно китайскому законодательству, необходимо обратиться к регулятору за квотой. По данным на 30 сентября 2013 года JPMorgan Asset Management управляла активами клиентов Азиатско- Тихоокеанского региона на общую сумму $134 млрд, поэтому данный шаг выглядит вполне объяснимым.

Последние данные, которые были представлены министерством труда США, показали, что число первичных заявок на получения пособий по безработице на неделе, завершившейся 23 ноября, снова снизилось, зафиксировав шестое падение за семь недель и намекнув участникам рынка, что у ФРС периодически появляются новые аргументы для сворачивания стимулирующих мер. Согласно отчету, число первичных обращений снизилось приблизительно на 10 тыс. – до уровня 316 тыс. прошений. Консенсус-прогноз ожидал увидеть цифру 331 тыс. К слову, уровень обращений за предыдущую неделю был пересмотрен в большую сторону – до отметки 326 тыс. с первоначальных 323 тыс. Вследствие этого среднее число обращений за последние 4 недели упало до уровня 331750 с 338500 по итогам предыдущей аналогичной публикации. Другой отчёт показал, что потребительские настроения в США в ноябре улучшились после двух месяцев негативной динамики. Индекс настроения потребителей от Университета штата Мичиган на конец ноября составил 75.1, превысив значения октября 73.2, а также консенсус-прогноз рынка в 73.1. Впрочем, по мнению исследователей, «домохозяйства с низким уровнем доходов по-прежнему более обеспокоены ростом числа рабочих мест», так что делать долгосрочные выводы, очевидно, преждевременно.

В то же время, рост индексов сдержали данные о сокращении заказов на товары длительного пользования. Доклад, представленный министерством торговли США, показал, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в октябре, что отражает широкое падение расходов предприятий в преддверии рождественских распродаж, что представляет собой весьма нетипичную картину. Согласно отчёту, заказы на товары длительного пользования США снизились в прошлом месяце на 2%. Согласно средним прогнозам на рынке, заказы должны были снизиться на 1.5% после роста на 3.8% в сентябре (пересмотрено с +3.7%).

Замешательство игроков было нейтрализовано после выхода статистики по индексу опережающих индикаторов для США от Conference Board, который в октябре вырос на 0.2% до 97.5 (рост 4-й месяц подряд), после роста на 0.9% в сентябре и роста на 0.7% в августе. Таким образом, полугодовое повышение этого важного показателя уже составляет 5.1% против 3.7% за предыдущие шесть месяцев. Подындексы, которые внесли позитивный вклад, — финансы, страхование, промышленность. В сопроводительном письме Conference Board сообщается, что «Самой большой опасностью сейчас стал относительно слабый спрос со стороны потребителей, который произрастает из вялого роста зарплат, а также общего снижение доверия».

Казначейские облигации снизились в среду после разочаровывающего аукциона по размещению семилетних облигаций казначейства, спрос на котором оказался минимальным с 2009 года, что обескуражило участников рынка после весьма удачного размещения других «казначеек» накануне. Доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 5.5 б.п. до 2.766%. Доходность по 30-леткам – на 3 б.п. до 3.833%. Доходность по пятилетним нотам выросла на 4.5 базисного пункта до 1.374%. Казначейство размещало не слишком популярные 7-летние облигации в объёме $29 млрд.
Доходность после аукциона выросла до 2.106%. Соотношение спроса и предложения составило 2.36, что существенно ниже среднего значения 2.57 за 6 последних аукционов и представляет собой минимальную цифру с мая 2009 года. Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные инвесторы и центробанки, выкупили чуть более 34% от объёма размещения против 43.5% на последних аукционах. Прямые покупатели выкупили 16.1% – против среднего значения 19.5% на последних аукционах. Остальную часть приобрёл на свой баланс Федрезерв. В общей сложности, за три аукциона недели было размещено гособлигаций США на сумму $96 млрд. Среди версий относительно причин слабости вчерашнего размещения – то обстоятельство, что продажа долгосрочных казначейский облигаций в ожидании увеличения процентной ставки сократила спрос на аукционе по размещению более краткосрочных бумаг. Ставка по фиксированной 30-летней ипотеке вчера также подскочила до 4.29%.

Европейские фондовые индексы вчера также выросли, показав максимальный рост почти за две недели на фоне выхода положительных данных по потребительской уверенности в Германии. Впрочем, в своём полугодовом отчёте по финансовой стабильности ЕЦБ заявил, что риски для глобальной финансовой системы возросли с момента публикации предыдущего отчёта. В документе было отмечено потенциальное влияние изменения монетарной политики ФРС США. Существуют опасения, что более жёсткий, чем ожидалось, протокол октябрьского заседания ФРС может свидетельствовать о том, что Федрезерв действительно рассматривает варианты сворачивания своих монетарных программ, даже несмотря на приближение потенциально опасного этапа – очередных парламентских переговоров по федеральному бюджету на 2014 год и окончательной цифре «потолка» госдолга. Также ЕЦБ отметил, что шансы того, что политика ФРС может стать причиной очередного изменения премии за риск и фундаментальных показателей рынка облигаций. Несмотря на это, ЕЦБ отметил, что системные риски в банковском секторе существенно сократились с 2011 года.

Прогнозы Nord Capital:

    Индекс потребительских цен в Германии в ноябре не преподнесёт никаких сюрпризов;
    Индекс делового климата (Business climate indicator) в еврозоне в ноябре выйдет несколько слабее ожиданий после двух месяцев роста;
    Цены на нефть сортов Brent и WTI стабилизируются, пытаясь зафиксировать рекордное расхождение (спрэд).

12:30, 20 Января 26 «Мечел» сертифицировал 100-метровые рельсы для высокоскоростных магистралей дальше..		12:21, 20 Января 26 «Транснефть – Балтика» обследовала свыше 5 500 км трубопроводов дальше..
12:15, 20 Января 26 «Титан-2» определит будущих партнёров для подготовительного этапа строительства Кольской АЭС-2 дальше..		12:07, 20 Января 26 Владивостокский морской торговый порт сохраняет лидерство по контейнерообороту в России дальше..
12:03, 20 Января 26 «НОВАТЭК» в 2025 году увеличил добычу углеводородов на 6 млн баррелей нефтяного эквивалента дальше..		11:52, 20 Января 26 В Санкт-Петербурге обновлено почти 2,8 км теплосетей в квартале 31 Малой Охты дальше..
11:35, 20 Января 26 Роботы на страже тепла и света в городском хозяйстве Москвы дальше..		11:28, 20 Января 26 «Газпром добыча Ноябрьск» запатентовал устройство для безопасной эксплуатации оборудования теплоснабжения дальше..
11:11, 20 Января 26 ХРМК модернизировала теплосети Владивостокской ТЭЦ-2 дальше..		10:37, 20 Января 26 В 2025 году «Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией более 60 станций сотовой связи в Тюменской области дальше..
10:27, 20 Января 26 В распредсети «Волгоградэнерго» в 2025 году поступило 408 «зелёных» киловатт-часов дальше..		10:21, 20 Января 26 «Дагэнерго» обнаружило обрыв провода на «Хунзах – Шамильское» дальше..
10:17, 20 Января 26 «Россети Юг» в 2025 году отремонтировали около 100 км воздушных ЛЭП на севере Ростовской области дальше..		10:11, 20 Января 26 Модернизированный энергоблок Сургутской ГРЭС-2 начал поставку мощности на оптовый энергорынок дальше..
10:09, 20 Января 26 МЭС Юга модернизировали систему плавки гололеда на подстанции в Волгограде дальше..		10:03, 20 Января 26 Завод по энергоутилизации отходов в Подмосковье за первый год работы произвел около 400 млн кВт*ч дальше..
09:59, 20 Января 26 В Крещение некоторые регионы Сибири пережили самую холодную ночь текущей зимы дальше..		08:40, 20 Января 26 «Газпром нефть» признана одним из лучших российских работодателей для начала карьеры дальше..
08:35, 20 Января 26 «ДРСК» провели более 750 уроков электробезопасности в 2025 году дальше..		08:28, 20 Января 26 Площадка «Паратунка» на ТОР «Камчатка» получает полный комплекс инфраструктуры дальше..
08:20, 20 Января 26 «Кузбассразрезуголь» в 2025 году посетили более 2000 промышленных туристов дальше..		05:45, 20 Января 26 Росводресурсы продлили текущий режим работы Волжской ГЭС до 10 февраля 2026 года дальше..
05:42, 20 Января 26 «Ставропольэнерго» установило 2,7 тысячи «умных» электросчетчиков в 2025 году дальше..		05:39, 20 Января 26 В Ярославской области подключены к газоснабжению два детских сада дальше..
05:23, 20 Января 26 «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроэнергией 142 религиозных учреждения дальше..		05:20, 20 Января 26 «Мособлэнерго» увеличило мощность подстанции в деревне Слащево дальше..
05:07, 20 Января 26 В России впервые пройдет международная Атомная неделя моды дальше..		05:02, 20 Января 26 «Казаньоргсинтез» в 2025 году провел около 12 тысяч исследований атмосферного воздуха дальше..
04:47, 20 Января 26 В Москве в 2025 году обновлены внутридомовые системы газоснабжения более чем в 600 домах дальше..		04:37, 20 Января 26 На трассе М-7 реконструированы высоковольтные ЛЭП на участке «Казань – Йошкар-Ола» дальше..
04:30, 20 Января 26 На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной ЛЭП «Ферросплавная-1» дальше..		03:57, 20 Января 26 Сибирь и Дальний Восток получат 16,5 млрд рублей на модернизацию систем отопления в частных домах дальше..
03:51, 20 Января 26 «Россети Новосибирск» обеспечат электроэнергией лыжную базу школы олимпийского резерва дальше..		03:48, 20 Января 26 Отборы газа из ПХГ Украины обновляют суточные максимумы этой зимы дальше..
03:17, 20 Января 26 Поток солнечных протонов на орбите Земли достиг 20-летнего максимума дальше..		03:07, 20 Января 26 KMG International по итогам 2025 года получил $128 млн чистой прибыли дальше..
03:00, 20 Января 26 Строительная готовность первого блока турецкой АЭС «Аккую» достигла 99% дальше..		02:58, 20 Января 26 Ивановские ПГУ организовали экскурсию для сотрудников Системного оператора дальше..
02:44, 20 Января 26 «Роснефть» провела лыжные гонки в Уфе дальше..		02:42, 20 Января 26 В Челябинской области газифицированы поселки Заречный и Александро-Невский дальше..
02:11, 20 Января 26 «ОГК-2» подвела производственные итоги за 2025 год дальше..