13:09, 12 Августа 10
Atomenergoprom completed placement of its bonds
 At the MICEX, JSC Atomenergoprom placed 4-year maturity bonds of Series 06 at a total nominal cost of 10 billion rubles. The bonds are guaranteed by State Atomic Energy Corporation Rosatom.
The bond bid book was closed on 03.08.2010. Given a high demand for the bonds by investors (a total amount of bids exceeded RUB25bn), the issuer step down the coupon target rates from initial 7.75%-7.95% to final 7.50%-7.75% of interest. The marketing resulted in the issuer’s determining the interest rate of bond coupons 1-5 at 7.50%, with more than 130 bids by various investors met.
”In spite of the current volatility of markets and very short, three-day sales during massive vacations, investors demonstrated significant interest to securities of JSC Atomenergoprom. The resulted coupon rate reconfirms the status of JSC Atomenergoprom as a first-class borrower and issuer. We consider this deal very successful,” Kirill Komarov, the Director of JSC Atomenergoprom noted.
According to Nikolay Solomon, the Deputy Director General for Economics and Finance at SC Rosatom, “with the placement of a new issue of bonds the company returns to the public debt market and sets the yield curve at new levels. The placement of bond solves not only the task of diversification of JSC Atomenergoprom’s debt portfolio but also allows, on the whole, reducing interest costs of organizations of SC Rosatom through in-group financing system.”
The placement was organized by VTB Capital and Gazprombank. The issue co-organizers were RONIN LLC, Bank Petrocommerce and Sberbank of Russia; co-underwriters were represented by SKB-Bank, BANK SOYUZ, Novikombank, CREDIT-SWISS MOSCOW, LOCKO-Bank and Baltinvestbank.
Bonds of JSC Atomenergoprom are rated at the investment level (ВВВ- by Standard&Poor’s, with “stable” outlook) and meet all criteria for putting on the REPO List of Bank of Russia.
Все новости за сегодня (16)
06:16, 21 Июля 26
 Хабаровская ТЭЦ-3 отремонтировала теплофикационное оборудование
дальше..
|
 |
06:00, 21 Июля 26
 Казахстанский завод Caspi Bitum увеличил мощность переработки нефти до 1,5 млн тонн в год
дальше..
|
|
05:46, 21 Июля 26
 «Газпром добыча Кузнецк» провел ежегодный экологический сплав
дальше..
|
|
05:38, 21 Июля 26
 Робот проверит 3,5 км теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3
дальше..
|
|
05:34, 21 Июля 26
 Студенты Сургутского государственного университета получают рабочую профессию
дальше..
|
|
05:32, 21 Июля 26
 В Хакасии появится особая экономическая зона
дальше..
|
|
05:26, 21 Июля 26
 На ЛЭП в Шамильском районе Дагестана установлено 140 новых опор
дальше..
|
|
05:24, 21 Июля 26
 По запросам «Т Плюс» более 300 объектов в Самаре перенесены на безопасное расстояние от теплосетей
дальше..
|
|
05:22, 21 Июля 26
 «Транснефть» запатентовала программное обеспечение системы обнаружения утечек
дальше..
|
|
05:16, 21 Июля 26
 На стройплощадке второй очереди ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 работы ведутся на 55 объектах
дальше..
|
|
04:58, 21 Июля 26
 Сотрудник Ленинградской АЭС стал победителем областного конкурса экскурсоводов
дальше..
|
|
04:56, 21 Июля 26
 «Роснефть» провела в Москве финал корпоративного конкурса «Энергия талантов»
дальше..
|
|
04:46, 21 Июля 26
 В Невском районе Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция
дальше..
|
|
04:44, 21 Июля 26
 РусГидро выплатило 213,9 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям
дальше..
|
|
04:39, 21 Июля 26
 В Краснодарском крае в рамках догазификации подключено 77 тысяч домовладений
дальше..
|
|
04:22, 21 Июля 26
 «Росатом» импортозаместил блок финансовой отчетности корпоративного хранилища данных
дальше..
|
|
|
|
|
|
